万讯自控：2024年一季度报告

深圳万讯自控股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2024-036 债券代码：123112 债券简称：万讯转债深圳万讯自控股份有限公司2024年第一季度报告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否深圳万讯自控股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 191,418,346.78202,033,728.49 -5.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,197,186.96 -2,061,631.52 -152.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -6,894,910.90 -4,865,049.24 -41.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） -5,897,733.57 -25,107,767.2676.51% 基本每股收益（元/股） -0.0204 -0.0072 -183.33% 稀释每股收益（元/股） -0.0204 -0.0072 -183.33% 加权平均净资产收益率-0.44% -0.17% -0.27% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,728,475,634.491,791,998,653.54 -3.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,188,877,179.651,191,480,266.99 -0.22% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,322,247.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益274,109.59 委托他人投资或管理资产的损益545,992.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-206,291.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目165,436.07 减：所得税影响额324,459.94 少数股东权益影响额（税后） 79,309.81 合计1,697,723.94 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为深圳万讯自控股份有限公司2024年第一季度报告3 经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用单位：元项目 2024年3月31日2023年12月31日 同比波动 原因分析其他应收款13,795,704.3710,128,580.7436.21%主要系本期备用金及保证金增加所致。

应交税费10,083,352.7118,660,986.91 -45.97% 主要系本期末应交增值税和企业所得税减少所致。

项目 2024年1季度2023年1季度 同比波动 原因分析投资收益-978,968.451,625,245.45 -160.24% 主要系公司本期计提联营企业投资损失增加所致。

资产减值损失-2,204,141.68 -1,378,649.83 -59.88% 主要系本期计提存货跌价准备金额增加所致。

所得税费用1,168,630.652,093,756.53 -44.18% 主要系公司本期计提应交企业所得税费用减少所致。

资产处置收益0.00151,839.87 -100.00%主要系本期处置固定资产损益减少所致。

营业外收入118,679.1555,883.96112.37%主要系本期罚没收入增加所致。

净利润-5,103,734.96 -2,582,111.18 -97.66% 主要系本期公司确认联营企业投资收益减少所致。

归属于母公司股东的净利润-5,197,186.96 -2,061,631.52 -152.09% 少数股东损益93,452.00 -520,479.66117.95%主要系本期控股子公司盈利增加所致。

项目 2024年1季度2023年1季度 同比波动 原因分析经营活动现金流入小计215,201,099.88222,874,827.92 -3.44% 经营活动现金流出小计221,098,833.45247,982,595.18 -10.84% 经营活动产生的现金流量净额-5,897,733.57 -25,107,767.2676.51% 主要系本期支付员工工资支出及支付各项税费等经营活动现金流出同比减少所致。

投资活动现金流入小计107,431,430.14143,113,424.28 -24.93% 投资活动现金流出小计81,114,301.49182,482,247.96 -55.55%主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产及购买理财产品等投资活动现金流出同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额26,317,128.65 -39,368,823.68166.85% 筹资活动现金流入小计0.001,360,000.00 -100.00%主要系本期子公司银行借款减少所致。

筹资活动现金流出小计2,483,935.844,387,732.74 -43.39% 主要系本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额-2,483,935.84 -3,027,732.7417.96% 现金及现金等价物净增加额17,896,678.84 -67,725,149.50126.43% 主要系本期经营活动、投资活动产生的现金流量净额同比增加所致。

深圳万讯自控股份有限公司2024年第一季度报告4 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数27,403报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量傅宇晨境内自然人16.81% 49,359,277.0037,019,458.00质押17,700,000.00 傅晓阳境内自然人6.20% 18,207,869.0013,655,901.00质押7,010,000.00 尊威贸易（深圳）有限公司境内非国有法人5.37% 15,778,600.0015,778,600.00不适用0.00 孟祥历境内自然人3.13% 9,187,813.00219,500.00不适用0.00 郑维强境内自然人1.24% 3,628,625.000.00不适用0.00 熊礼文境内自然人0.73% 2,138,000.000.00不适用0.00 BARCLAYS BANKPLC 境外法人0.55% 1,619,044.000.00不适用0.00 上海华宝贵永创业投资有限公司境内非国有法人0.53% 1,556,269.000.00不适用0.00 叶祖辉境内自然人0.39% 1,142,401.000.00不适用0.00 杨玉林境内自然人0.33% 979,469.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量傅宇晨12,339,819.00人民币普通股12,339,819.00 孟祥历8,968,313.00人民币普通股8,968,313.00 傅晓阳4,551,968.00人民币普通股4,551,968.00 郑维强3,628,625.00人民币普通股3,628,625.00 熊礼文2,138,000.00人民币普通股2,138,000.00 BARCLAYSBANKPLC 1,619,044.00人民币普通股1,619,044.00 上海华宝贵永创业投资有限公司1,556,269.00人民币普通股1,556,269.00 叶祖辉1,142,401.00人民币普通股1,142,401.00 杨玉林979,469.00人民币普通股979,469.00 海通证券股份有限公司910,700.00人民币普通股910,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明1、傅宇晨与傅晓阳是兄弟关系；傅宇晨及傅晓阳与孟祥历是表兄深圳万讯自控股份有限公司2024年第一季度报告5 弟关系；傅晓阳、孟祥历与公司控股股东、实际控制人傅宇晨不属于一致行动人。

2、上述其他股东与公司控股股东、实际控制人傅宇晨均无关联关系，也不属于一致行动人；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期傅宇晨37,019,458.00 37,019,458.00高管锁定按每年转让股份数不超过其持有股份总数25%解限。

尊威贸易(深圳)有限公司15,687,600.00 91,000.0015,778,600.00离任锁定2025年1月18日。

傅晓阳13,835,188.00179,287.00 13,655,901.00 高管锁定、股权激励锁定高管锁定股份按每年转让股份数不超过其持有股份总数25%解限；股权激励限售股根据解锁条件分批解除限售。

龙方彦525,000.00 750.00525,750.00 高管锁定、股权激励锁定高管锁定股份按每年转让股份数不超过其持有股份总数25%解限；股权激励限售股根据解锁条件分批解除限售。

邹靖460,000.00 460,000.00 高管锁定、股权激励锁定高管锁定股份按每年转让股份数不超过其持有股份总数25%解限；股权激励限售股根据解锁条件分批解除限售。

杜仁辉400,000.00 400,000.00 股权激励锁定根据解锁条件分批解除限售。

邹海龙350,000.00 350,000.00 股权激励锁定根据解锁条件分批解除限售。

郭洪亮300,000.00 300,000.00 股权激励锁定根据解锁条件分批解除限售。

庞强225,000.00 225,000.00 股权激励锁定根据解锁条件分批解除限售。

魏季水225,000.00 225,000.00 股权激励锁定根据解锁条件分批解除限售。

其他2,817,725.00 2,817,725.00 高管锁定、股权激励锁定高管锁定股份按每年转让股份数不超过其持有股份总数25%解限；股权激励限售股根据解锁条件分批解除限售。

合计71,844,971.00179,287.0091,750.0071,757,434.00 深圳万讯自控股份有限公司2024年第一季度报告6 三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：深圳万讯自控股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金166,867,000.45148,805,169.65 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产113,514,054.80150,739,945.21 衍生金融资产 应收票据7,354,142.448,781,071.09 应收账款310,972,238.57346,009,809.32 应收款项融资25,626,128.1528,278,810.12 预付款项9,184,395.369,762,032.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款13,795,704.3710,128,580.74 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货222,568,770.00230,744,205.45 其中：数据资源 合同资产17,171,339.4218,745,425.73 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 深圳万讯自控股份有限公司2024年第一季度报告7 其他流动资产148,620,966.30146,312,942.76 流动资产合计1,035,674,739.861,098,307,992.16 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资63,790,036.3461,664,167.74 其他权益工具投资38,772,545.3138,772,545.31 其他非流动金融资产 投资性房地产38,615,162.7839,011,366.36 固定资产282,229,001.21273,582,749.96 在建工程85,458,582.2794,418,251.98 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,576,176.581,471,995.76 无形资产50,294,380.2252,320,308.52 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉111,228,005.80111,228,005.80 长期待摊费用1,289,571.651,512,590.90 递延所得税资产15,368,579.8715,402,765.58 其他非流动资产4,178,852.604,305,913.47 非流动资产合计692,800,894.63693,690,661.38 资产总计1,728,475,634.491,791,998,653.54 流动负债： 短期借款15,000,000.0015,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 深圳万讯自控股份有限公司2024年第一季度报告8 应付票据 应付账款126,650,461.98168,487,838.53 预收款项 合同负债35,008,322.1132,715,537.91 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬32,631,638.6743,975,174.48 应交税费10,083,352.7118,660,986.91 其他应付款36,071,580.1739,583,698.49 其中：应付利息 应付股利798,700.00798,700.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债15,708,225.4616,073,625.46 其他流动负债4,133,470.823,885,065.70 流动负债合计275,287,051.92338,381,927.48 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券197,384,078.78195,958,550.32 其中：优先股 永续债 租赁负债1,219,389.651,173,224.52 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益5,699,336.255,999,589.43 递延所得税负债5,884,149.025,034,862.04 其他非流动负债 深圳万讯自控股份有限公司2024年第一季度报告9 非流动负债合计210,186,953.70208,166,226.31 负债合计485,474,005.62546,548,153.79 所有者权益： 股本293,655,128.00293,650,519.00 其他权益工具57,308,647.0657,318,515.21 其中：优先股 永续债 资本公积540,358,472.81537,764,117.57 减：库存股29,894,200.0029,894,200.00 其他综合收益-5,967,976.72 -5,972,980.25 专项储备 盈余公积48,523,183.0648,523,183.06 一般风险准备 未分配利润284,893,925.44290,091,112.40 归属于母公司所有者权益合计1,188,877,179.651,191,480,266.99 少数股东权益54,124,449.2253,970,232.76 所有者权益合计1,243,001,628.871,245,450,499.75 负债和所有者权益总计1,728,475,634.491,791,998,653.54 法定代表人：傅宇晨 主管会计工作负责人：王琼 会计机构负责人：马红梅2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入191,418,346.78202,033,728.49 其中：营业收入191,418,346.78202,033,728.49 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本199,058,553.19210,962,322.32 其中：营业成本100,878,384.53112,116,625.49 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 深圳万讯自控股份有限公司2024年第一季度报告10 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,731,834.591,844,815.46 销售费用48,672,169.6052,006,065.29 管理费用23,350,313.9923,067,099.72 研发费用22,130,119.9219,208,782.36 财务费用2,295,730.562,718,934.00 其中：利息费用3,881,747.013,668,468.52 利息收入1,374,201.231,380,286.98 加：其他收益4,331,330.336,020,814.23 投资收益（损失以“－”号填列） -978,968.451,625,245.45 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,524,960.92618,275.22 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 274,109.59362,273.98 信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,489,064.262,028,528.05 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,204,141.68 -1,378,649.83 资产处置收益（损失以“-”号填列） 151,839.87 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,728,812.36 -118,542.08 加：营业外收入118,679.1555,883.96 减：营业外支出324,971.10425,696.53 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,935,104.31 -488,354.65 减：所得税费用1,168,630.652,093,756.53 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,103,734.96 -2,582,111.18 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -5,103,734.96 -2,582,111.18 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 深圳万讯自控股份有限公司2024年第一季度报告11 1.归属于母公司所有者的净利润-5,197,186.96 -2,061,631.52 2.少数股东损益93,452.00 -520,479.66 六、其他综合收益的税后净额5,003.5365,214.55 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额5,003.5365,214.55 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -231,360.24 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 -231,360.24 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益5,003.53296,574.79 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额5,003.53296,574.79 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-5,098,731.43 -2,516,896.63 归属于母公司所有者的综合收益总额-5,192,183.43 -1,996,416.97 归属于少数股东的综合收益总额93,452.00 -520,479.66 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.0204 -0.0072 （二）稀释每股收益-0.0204 -0.0072 法定代表人：傅宇晨 主管会计工作负责人：王琼 会计机构负责人：马红梅3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金210,015,167.67213,456,069.31 深圳万讯自控股份有限公司2024年第一季度报告12 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还2,082,760.583,236,191.00 收到其他与经营活动有关的现金3,103,171.636,182,567.61 经营活动现金流入小计215,201,099.88222,874,827.92 购买商品、接受劳务支付的现金74,973,889.2379,768,236.19 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金77,132,538.9188,499,662.91 支付的各项税费22,443,222.2228,242,464.67 支付其他与经营活动有关的现金46,549,183.0951,472,231.41 经营活动现金流出小计221,098,833.45247,982,595.18 经营活动产生的现金流量净额-5,897,733.57 -25,107,767.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金107,000,000.00141,700,000.00 取得投资收益收到的现金431,430.141,006,970.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额406,454.05 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计107,431,430.14143,113,424.28 深圳万讯自控股份有限公司2024年第一季度报告13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,964,301.4922,382,247.96 投资支付的现金73,150,000.00160,100,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计81,114,301.49182,482,247.96 投资活动产生的现金流量净额26,317,128.65 -39,368,823.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,360,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,360,000.00 偿还债务支付的现金 500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,405,822.603,887,732.74 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,894,725.00 支付其他与筹资活动有关的现金78,113.24 筹资活动现金流出小计2,483,935.844,387,732.74 筹资活动产生的现金流量净额-2,483,935.84 -3,027,732.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38,780.40 -220,825.82 五、现金及现金等价物净增加额17,896,678.84 -67,725,149.50 加：期初现金及现金等价物余额148,060,282.39186,427,800.67 六、期末现金及现金等价物余额165,956,961.23118,702,651.17 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告公司第一季度报告未经审计。

深圳万讯自控股份有限公司2024年第一季度报告14 深圳万讯自控股份有限公司 董事会 2024年4月29日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告