民生证券-电力设备及新能源行业周报：光伏组件出口显著提升，预计24年新能源装机首次超过煤电规模-240204

　　本周（20240129-20240202）板块行情

　　电力设备与新能源板块：本周下跌12.13%，涨跌幅排名第22，弱于大盘。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周锂电池指数跌幅最小，新能源汽车指数跌幅最大。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）锂电池指数下跌6.45%，风力发电指数下跌6.71%，工控自动化下跌10.02%，光伏ETF下跌12.50%，核电指数下跌14.75%，储能指数下跌16.23%，新能源汽车指数下跌16.58%。

　　新能源车：1月新能源车销量环比下降，问界销量超越理想

　　2月1日，多家新能源车企陆续公布1月交付数据。新势力销量普遍环比下滑，同比增长；问界超越理想，夺得新势力销量冠军，1月交付量32973辆，同比大增636.8%，环比增长34.76%，其中问界新M7居功至伟，该车型1月交付31253辆，占比高达95%；哪吒销量大幅回暖；小鹏环比下滑明显。

　　新能源发电：23年组件出口量显著提升，风电累计装机容量达23.7GW

　　光伏：2023年组件出口量同比+34%。根据infolink数据，23年12月国内组件出口16.2GW，同比+50%，尽管受到库存影响，23Q4出口量仍维持较高水平，达到50.4GW，环比持平。全年来看，23年组件出口量208GW，同比+34%。风电：2024年1月，国内共有20个风力发电机组采购项目开标，累计装机容量达23699.5MW。其中包括18个风电项目，总装机容量2699.5MW。储能：2024年1月储能市场招投标统计结果显示，1月共计完成了50项储能采招工作，总规模2.54GW/5.11GWh。2小时储能系统/EPC均价分别为0.82/1.35（元/wh），环比-3%/-5%，较上月跌幅有所收窄。

　　电力设备及工控：24年预计新能源发电装机13亿千瓦，首次超过煤电规模

　　2023年，全国全社会用电量9.22万亿千瓦时，人均用电量6539千瓦时。全社会用电量同比增长6.7%，增速比2022年提高3.1个百分点，国民经济回升向好拉动电力消费增速同比提高。中电联预计2024年全国电力消费平稳增长，全年全社会用电量9.8万亿千瓦时，同比增长6%。新能源发电累计装机规模将首次超过煤电装机规模，预计2024年底全国发电装机容量预计达到32.5亿千瓦，同比增长12%。其中，并网风电5.3亿千瓦、并网太阳能发电7.8亿千瓦，并网风电和太阳能发电合计装机规模将超过煤电装机，占总装机比重上升至40%。

　　本周关注：宁德时代、阳光电源、三花智控、金盘科技、许继电气、中熔电气、明阳电气、中信博等

　　风险提示：政策不达预期、行业竞争加剧致价格超预期下降等。