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行情回顾:上周A股医药生物指数上涨0.51%,跑赢沪深300指数2.06pp,跑赢创业板综指0.22pp,排名10/31。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】港股恒生医疗健康指数上周收跌1.49%,跑赢恒生国企指数3.13pp,排名3/11。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
上市公司研发进度跟踪:上周,恒瑞医药的SHR0302片、神州细胞的菲诺利单抗注射液、海创药业的氘恩扎鲁胺软胶囊的上市申请新进承办;信达生物的IBI389的临床申请新进承办;恒瑞医药的HRS-1167片和HRS2398片的IND申请新进承办。上周,信达生物的mazdutide正在进行三期临床;豪森药业的HS-10374正在进行二期临床;康方生物的AK132正在进行一期临床。
本周观点:艾伯维重金收购ImmunoGen,建议关注ADC相关创新药企
2023年11月30日,艾伯维宣布将收购ADC公司ImmunoGen,获得其FRα ADC新药Elahere等,此举强化了艾伯维在ADC领域的布局。此次收购价定为31.26澳元/股,交易总金额高达101亿美元。2018年以来,DS-8201引领了ADC研发的新一轮热潮,跨国药企纷纷布局。截至目前,ADC领域的头部生物技术公司几乎都被跨国药企收入囊中。我们认为在国际投资热潮的影响下,国内布局ADC技术的相关药企的市场关注度将得到有力提振,推荐荣昌生物(A+H),建议关注科伦博泰。
2024年年度投资策略:重塑价值导向,医药新周期开启。我们强调创新驱动、国产替代、品牌龙头是未来的医药投资主线,重点推荐恒瑞医药、京新药业、康缘药业、药明康德(A+H)、凯莱英、鱼跃医疗、九强生物、迈瑞医疗、太极集团、益丰药房。
风险分析:控费政策超预期、研发失败风险、政策支持不及预期、板块估值下挫风险。
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