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本周、年初至今医药指数涨幅分别为+3.11%、-9.11%,相对沪深300的超额收益分别为2.32%、-24.42%;本周医疗服务(+5.21%)、医疗器械(+4.05%)及原料药(+3.54%)等股价涨幅相对较大,医药商业(2.63%)、化学制药(+1.49%)及生物制品(+2.93%)等股价涨幅较弱。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周涨幅居前科源制药(+107%)、欧康医药(+45%)、长药控股(+39%),跌幅居前诺泰生物(-18%)、信立泰(-11%)、奥赛康(-6%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)涨跌表现特点:本周医药板块出现一定程度涨幅,小市值个股涨幅明显、重组概念股表现更为明显。
创新药板块仍将是医药板块最有吸引力的子行业之一,年内行业催化剂主要体现为创新药国谈及ASH大会等。国谈谈判环节即将开启,预计10月或11月初正式谈判。《谈判药品续约规则》的规则延续2023年,没有明显变化。首次参加谈判的药品降价幅度值得关注,建议关注:恒瑞医药、中国生物制药、康方生物、迪哲医药、海思科、信达生物、泽璟制药等。ASH会议有望数据读出的标的:迪哲医药(DZA8586)、百济神州(BCL2i、BTKCDAC)、百利天恒(CD33 ADC)、亚盛医药(耐立克,APG-2575)等;SABCS会议有望数据读出的标的:百利天恒(EGFR-HER3 ADC)、科伦博泰(TROP2-ADC)等。另外双抗成为仅次于ADC热点领域,尤其是康方生物AK112头对头以PFS终点战胜K药,使双抗优势凸显明显,建议关注康方生物、信达生物、奥赛康等。
强生PARP复方片剂获批上市,一线治疗BRCA突变前列腺癌;恒瑞医药启动GLP-1R/GIPR双激动剂头对头司美格鲁肽III期糖尿病研究:10月21日,强生宣布尼拉帕利醋酸阿比特龙片(商品名:泽倍珂)正式获得国家药品监督管理局批准,用于联合泼尼松或泼尼松龙一线治疗携带BRCA1/2突变的转移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC)成人患者。近日,ClinicalTrials网站显示,恒瑞医药子公司盛迪医药启动了GLP1R/GIPR双激动剂HRS9531的一项多中心、随机、开放标签、平行对照的III期研究(NCT06649344),在二甲双胍单药或联合钠-葡萄糖协同转运蛋白2(SGLT2)抑制剂治疗血糖控制不佳的2型糖尿病受试者中比较HRS9531与司美格鲁肽的有效性和安全性。
具体思路:1)创新药领域:信达生物、恒瑞医药、三生国建、奥赛康、百济神州、海思科、和黄医药、亚盛医药、迪哲医药、迈威生物、泽璟制药-U等;2)医疗服务领域:爱尔眼科、普瑞眼科、固生堂等;3)消费医疗领域:欧普康视、爱博医疗等;4)临床及仿制药CRO:诺思格、泰格医药等;5)GLP1产业链领域:圣诺生物、诺泰生物、博瑞医药等;6)CGM领域:鱼跃医疗、三诺生物等;7)中药领域:佐力药业、方盛制药、达仁堂、康缘药业等;8)原料药领域:奥锐特、千红制药、华海药业、普洛药业等;9)医药商业:九州通、国药股份、柳药集团等;10)IVD领域:亚辉龙、新产业、安图生物等;11)医疗耗材领域:惠泰医疗、大博医疗、三友医疗等;12)仿创药领域:人福医药、恩华药业、仙琚制药、苑东生物、信立泰等;13)科研服务领域:药康生物、奥浦迈、百普赛斯等。14)血制品领域:上海莱士、天坛生物、博雅生物等。
风险提示:药品或耗材降价超预期;医保政策风险等;产品销售及研发进度不及预期。
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