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事件:
2024年4月18日公司发布了2023年年度报告,2023年公司分别实现营收和归母净利润14.68亿元和2.40亿元,分别同比增长17.42%和13.39%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
核心产品持续放量,助力公司业绩稳定增长:
收入端,2023年公司实现营收14.68亿元,同比增长17.42%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中,凝胶剂/眼膏剂、滴眼剂、溶液剂、医疗服务分别实现营收3.74亿元(+18.37%)、6.63亿元(+47.86%)、0.52亿元(-8.89%)、3.51亿元(-13.49%)。
利润端,2023年公司实现归母净利润2.40亿元,同比增长13.39%,公司核心品种持续放量,助力公司业绩稳定增长。
重磅品种低浓度阿托品顺利获批,期待其销售快速放量:
公司的重磅品种低浓度阿托品已顺利获批,该品种后续销售的快速放量值得期待。该产品主要用于延缓球镜度数为-1.00D至-4.00D(散光≤1.50D、屈光参差≤1.50D)的6至12岁儿童的近视进展,国内儿童近视率较高,该品种推广空间较大。目前公司该品种为国内首家获批上市,具备较强的先发优势,看好其后续销售的快速放量。
重点品种环孢素滴眼液纳入医保后销售持续高增长:
重点品种环孢素滴眼液(II)目前已覆盖全国大部分核心医院,该产品纳入医保后销售持续快速放量。根据米内网的数据,2021-2022年环孢素滴眼液(II)销售增速分别高达2839.20%和313.04%。未来随着该品种使用医院和使用患者群体的扩大,环孢素滴眼液(II)销售有望持续高增长。
投资建议:
预计公司2024年-2026年的归母净利润分别为6.02亿元、7.15亿元、8.29亿元,分别同比增长150.7%、18.8%、16.0%;预计2024年EPS为4.83元/股,考虑到2024年低浓度阿托品有望给公司业绩带来显著的成长性,给予当期PE 50倍,对应6个月目标价为241.50元/股,给予买入-A的投资评级。
风险提示:药品降价风险;核心产品销售低于预期;核心产品竞争格局恶化风险等。
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