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核心观点
传媒板块本周表现:行业下跌3.05%,跑输沪深300,跑输创业板指。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周(1.8-1.14)传媒行业下跌3.05%,跑输沪深300(-1.35%)持平,跑输创业板指(-0.81%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中涨幅靠前的分别为电声股份、智度股份、琏升科技、光线传媒等,跌幅靠前的分别为流金科技、*ST美盛、中视传媒、盛天网络等。横向比较来看,本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名倒数第5位。
重点关注:OpenAI推出在线商店和新付费套餐,苹果将于2月2日发售Vision Pro。1)1月11日,OpenAI宣布正式向ChatGPTPlus、开发团队和企业用户推出GPTStore,其中汇集了用户为各种任务创建的ChatGPT自定义版本。OpenAI还为团队规模较小的企业用户推出了新的付费套餐“ChatGPTTeam”;2)1月8日报道,苹果官网显示,Vision Pro将于2月2日在美国上市,起售价为3499美元,存储空间为256 GB。
本周重要数据跟踪:12月全球手游市场收入环比增长10%至66.7亿美元,中国手游发行商收入占比稳定。1)本周(1月6日-1月12日)电影票房6.18亿元,环比减少66.88%。票房前三名分别为《年会不能停!》、《金手指》和《潜行》;2)综艺节目方面,《王牌对王牌第八季》、《花儿与少年丝路季第五季》和《声生不息家年华》排名居前。整体来看,排名前十的综艺中,芒果TV占5席,处领先地位;3)游戏方面,2023年12月全球手游市场内购收入环比增长10%至66.7亿美元。12月共37个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100,合计吸金19.5亿美元,占本期全球TOP100手游发行商收入36%。其中收入前三名的手游发行商分别为腾讯、网易和米哈游。
投资建议:持续看好AIGC/VRARXR/短剧/互动游戏催化下的版块向上机遇。1)本周OpenAI推出在线商店和新付费套餐,苹果将于2月2日发售VisionPro,关注AI/MR应用端向上机会(昆仑万维、浙数文化、奥飞娱乐、视觉中国、华策影视、汤姆猫、中国科传、掌趣科技等标的);数据要素方面,1月江苏盐城、成都金牛、浙江桐乡等地数据资源入表有实质性落地案例;短剧短期监管趋严,但景气度与热度提升趋势提升(华策影视、掌阅科技等);2)主题投资带动板块估值整体修复,基本面维度关注可以关注景气度较好且超跌的游戏(推荐恺英网络、三七互娱、巨人网络、姚记科技等标的)、媒体(分众传媒、芒果超媒)、IP潮玩(泡泡玛特、阅文集团等)、出版板块;3)建议关注VR/AR/MR、脑机接口等新交互形态机会;同时建议关注春节档的布局机会(具体标的参见正文投资建议部分)。
风险提示:监管政策风险;业绩风险;商誉及资产减值风险等。
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