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基金经理简介
基金经理周欣先生。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】北京大学经济学硕士,耶鲁大学商学院工商管理硕士。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)曾在德意志银行亚洲证券、法国巴黎银行亚洲证券、东方证券资产管理部从事证券研究投资工作,曾在华宝基金管理有限公司担任基金经理。2022年9月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任国际业务部基金经理。2023年05月至今担任鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)基金经理。基金经理当前在管一只产品,管理规模总计1.23亿元。
基金经理李悦先生,哲学博士,5年证券从业经验。曾任博时基金管理有限公司研究员,工银资管(全球)有限公司基金经理。2022年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任国际业务部基金经理。2022年07月担任鹏华港美互联股票(LOF)基金经理。基金经理当前在管2只产品,管理规模总计3.59亿元。
投资观点:根据中美两国宏观经济周期所处阶段,及两国AI产业发展的成熟度差异,2024年将重点挖掘和配置美股科技股。挖掘AIPC技术发展带来的整机、处理器、DRAM等产业成长机会。同时,AIGC应用端商业化推进带来美股软件股机会。对于港股和中概股投资思路:选择防御性品种和跨境电商行业,关注政策变化,密切关注子行业的竞争格局。
代表基金——鹏华香港美国互联网人民币(160644.OF)
产品简介:鹏华香港美国互联网人民币成立于2017年11月16日。主要投资于美国本土的互联网公司和中国的互联网龙头。该基金投资的股票仓位不得低于80%,其中投资于互联网科技和互联网主题的股票不得低于整体股票仓位的80%。基金经理周欣自2023年5月13日开始管理,任职以来相对比较基准超额收益16.55%,任职总收益为8.72%,最大回撤为-11.00%。
业绩表现:从绝对收益来看,截至2024年2月1日,基金经理任职以来年化回报12.20%,同类排名50.00%。从相对收益来看,截至2024年2月1日,任职以来相对沪深300超额收益为34.96%,相对QDII股票型基金混合的超额收益达14.11%。
地区配置:股票地区配置,过去一年美股与港股配置呈现各占一半左右,整体来看美股的配置比例大于港股的配置比例。截至2023年H2,美股配置为53.62%,港股配置为46.38%。在2021年H2,地区配置差距最大,美股配置为79.85%,港股配置为20.15%。
行业配置:港股行业配置上较为集中,重仓资讯科技业,与基金的目标相同。美股主要配置科技互联网行业。
风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行统计、测算,文中部分数据有一定滞后性,同时存在第三方数据提供不准确风险;对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议;产品的表现受宏观环境、行业基本面超预期变动、市场波动、风格转换等多重因素影响,存在一定波动风险,投资者需充分认知自身风险偏好以及风险承受能力,基金有风险,投资需谨慎。
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