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光伏产业链动态及投资建议
行情回顾
本周主材价格陆续企稳，硅料价格小幅下跌，其余环节价格基本企稳。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】辅材价格多数回调，石英砂、胶膜与玻璃跌幅均较大。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
投资建议：
海内外装机增速符合预期。消纳率红线下调助力我国风光大基地项目加速投产，海外装机保持稳定增长，预计2024年全球装机为460480GW，增速放缓趋势仍难以避免，警惕因贸易保护主义抬头导致海外装机不及预期。
上游库存均转为去库，产业链价格底部接近。随着硅料、硅片厂家减产力度加深，本周上游库存全线转为去库，硅料库存大幅下降近10%，库存压力得到一定改善。当前全产业链亏损背景下，预计减产将持续，供应自发调节后价格进一步下行空间有限，但高位库存与总量过剩双重压制下短期难有反弹空间。上游价格对下游的拖累阶段性放缓，但下游库存近期仍在上升，电池、组件价格料将维持弱势，关注后期夏季装机小旺季对需求的拉动。
美国关税加码，光伏产品出海或受阻。美国宣布进一步提高我国光伏产品的关税税率，并将取消东南亚四国的关税豁免。此举对国内厂商的直接冲击有限，但将影响中资企业在东南亚的工厂，我国光伏产品出海面临更多困难。
风险因素：
行业扩产造成供应激增，或出现恶性竞争导致的价格超预期下跌。
装机需求不及预期。
海外产能扩张及贸易保护
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