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智能化:车企全面商业化落地加速
3月15日,中国电动汽车百人会论坛全面召开,在智能化领域,无论是政策端,还是车路协同、大模型等技术发展,均表明了未来汽车智能化的长期主线,主要有以下两大亮点:1)政策端:北京市在制定的4.0自动驾驶商业化的规划中,也在考虑覆盖北京平原新城大部分面积,使其具备一个全面商业化落地的条件。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】同时,北京市在积极开展地方性智能网联汽车立法的先行探索,希望今年能够发布;2)新车进展:小鹏:对外宣布即将发布全新品牌,正式进军10-15万级全球汽车市场,并且带有高阶智驾功能。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)该车型有望在一个月内正式亮相,并且AI智驾大模型会在24Q2上车;华为:继智选车在今年前3个月实现扭亏为盈后,华为车BU预计将在今年实现扭亏为盈,也标志着智能化商业落地的可验证性。同时,广汽传祺、东风岚图、零跑以及凯翼汽车与华为鸿蒙合作签约,宣布正式加入华为鸿蒙生态。
拓普集团:23年业绩高增,客户及新产品进入收获期
2024年3月15日,拓普集团发布2023年度业绩快报,公司实现营业收入197.29亿元,同比增长23.36%;归母净利润21.53亿元,同比增长26.61%;扣非净利润20.25亿元,同比增长22.33%。23Q4公司实现营业收入55.77亿元,同比+14.07%/环比+11.74%;实现归母净利润5.56亿元,同比+13.24%/环比+10.54%,公司23Q4净利率达9.97%,同比-0.07%/环比-0.11%,公司净利率仍维持在较高水平。
政策端&供给端发力,板块超跌行情或显现。中央财经委牵头推进汽车以旧换新政策,政策催化下需求悲观预期纠偏。同时伴随着理想纯电平台首款新车Mega和小米SU7即将上市,以及北京车展预热,供给端强势发力。电动化后半场客户维度自主全面崛起,有望带动结构性增长机会。
投资建议:重点推荐奇瑞产业链,赛道维度推荐轻量化、线控底盘、车灯、座舱,建议关注:
1、零部件:瑞鹄模具、爱柯迪、华达科技、伯特利、拓普集团、保隆科技、新泉股份、博俊科技、继峰股份、上海沿浦、沪光股份、常熟汽饰、星宇股份、飞龙股份等;
2、整车:长安汽车、江淮汽车等;
3、域控制器:德赛西威、经纬恒润(天风电子团队覆盖)、均胜电子、科博达等;
4、智能座舱:华安鑫创、上声电子(天风电新团队覆盖)等。
风险提示:汽车行业增长具有不达预期的风险;上游原材料成本涨价超预期风险;芯片供应缓解不及预期的风险;相关公司业绩预告仅为初步核算结果,具体数据以公司正式发布的23年年报为准。
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