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北京车展本周开幕,热点车型详细梳理
新能源车型供给不断发力。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】时隔四年,北京国际汽车展览会将再次在北京举办。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2024(第十八届)北京国际汽车展览会将于2024年4月25日至5月4日在北京中国国际展览中心顺义馆举行。通过梳理本届北京车展新车,我们发现:无论是如奔驰、宝马、保时捷这些传统车企,还是中国的自主品牌,对于新能源车型(包括混动和纯电)的重视程度都在加大。2024北京车展主题为:“新时代新汽车”,这也契合着当前全球汽车行业面临着深刻重塑产业形态和格局、全面实现转型升级的迫切需求。
低空经济政策持续出台,2024年有望成为“低空经济”发展元年
2023年,中央经济会议上,“低空经济”首次被定义为国家形战略新兴产业。2024年,“低空经济”首次写入政府工作报告,并且2024年政府工作任务”中,第一条就是“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力”,其中重点提到了“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”。此后4月的国务院新闻办公室新闻发布会上,国家发改委和工信部先后表示:“积极稳妥推动低空经济发展意义重大、前景光明”、“低空经济是新兴产业未来发展的重要方向,将来一定会形成万亿级产业规模,一定能够更好地造福百姓,更好地满足人民对美好生活的向往”。自2021年起,国务院、中央军委等国家级部门加快“低空经济”文件出台,国家级政策端边际变化显著,2024年有望成为“低空经济”发展元年。
政策端&供给端发力,板块超跌行情或显现。中央财经委牵头推进汽车以旧换新政策,政策催化下需求悲观预期纠偏。同时伴随着理想纯电平台首款新车Mega和小米SU7上市,以及北京车展预热,供给端强势发力。
投资建议:重点推荐奇瑞产业链,赛道维度推荐轻量化、线控底盘、车灯、座舱,建议关注:
1、零部件:瑞鹄模具、爱柯迪、华达科技、伯特利、拓普集团、保隆科技、新泉股份、博俊科技、继峰股份、上海沿浦、沪光股份、常熟汽饰、星宇股份、飞龙股份等;
2、整车:长安汽车、江淮汽车等;
3、域控制器:德赛西威、经纬恒润(天风电子团队覆盖)、均胜电子、科博达等;
4、智能座舱:华安鑫创、上声电子(天风电新团队覆盖)等。
风险提示:汽车行业增长具有不达预期的风险;上游原材料成本涨价超预期风险;芯片供应缓解不及预期的风险
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