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港股市场表现回顾:
本周市场延续上涨趋势,恒生综指、恒生指数和恒生科技分别+4.36%/+4.67%/+6.80%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】市场风格来看,大盘成长风格继续保持强势。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本周港股市场行业板块多数收涨,仅原材料业和电讯业下跌。
截至本周末,恒生综指的5年PE估值分位点为40.05%,处于5年均值和往下一个标准差的中间位置,估值较上周明显提升。
港股市场基本面与资金面:
基本面:4月PMI数据整体表现中性,政治局会议给到政策积极定调,房地产重提“去库存”。
资金面:美联储5月FOMC维持利率不变,整体偏鸽;美国4月非农大幅不及预期,降息预期升温。
港股市场展望:
基本面来看, PMI数据显示当下经济仍保持着外需强内虚弱的格局,政治局会议的积极定调为后续政策面预期进一步加力,后续仍有待政策推进带动经济数据回暖;资金面来看,FOMC打消市场加息预期,整体偏鸽,结合后续非农数据大幅不及预期,市场的降息预期再次升温。
配置上,继续强调保持分散均衡的行业板块配置。弱势的宏观环境下重点关注业绩、股价和分红稳健的国央企行业板块,例如能源、银行、电信和公用事业等。同时建议对高景气及景气改善行业的布局,包括工程机械、汽车零部件、家电、电子、科技互联网等。
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