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投资建议
自2011年以来,各国政府的补贴政策、技术进步、产业投资等积极因素的推动下,全球可再生能源投资总额稳步增长,建设容量在2020年以后加速发展。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截止到2023年全球可再生能源年投资额已经达到5900亿美元左右,由于建设成本和设备价格较高的原因,发达国家的投资总额达到2500亿美元,中国因建设容量巨大,达到2400亿美元左右,而其他发展中国家则只有1000亿美元,仍有巨大成长潜力。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
2024年电力设备新能源板块围绕“再平衡”与“再出发”展开。过去5年全球电源投资市场积极增长,可再生能源占新增电源投资比例超过85%,但同期电网投资规模却远低于电源投资。一方面新增配套跟不上新能源的需求,另一方面也无法满足工业发展和稳定运行的要求。而这种需求在海外市场更为紧迫。电网投资规模持续落后于可再生能源的发展:海外各地区电网投资规模与可再生能源差距日益拉大,再加上发达国家本身电网的变电设备处于超期服役状态,输电网络也有扩建需求,当前的电网基础设施状况对可再生能源发展形成制约。当前全球电网年均投资总额约为3100亿左右,IEA预测2023-2030年,全球电网年均投资额将提升至5,000亿美元,到2030年接近8,000亿美元,CAGR达到12.6%。
我们继续认为2024年是电网加强建设关键一年,海外再工业化需求、分布式光储对配电网的压力,都推动电网建设朝着更快的方向发展。无论是配电网(成套设备、功率预测软件),用电(智能电表、充电桩)还是主网设备(高压开关、换流阀、变压器、高压海缆)产业景气度均持续向上。一带一路投资、欧美新能源产业发展、新兴市场在矿产资源和低端制造业的发展,均不约而同的对电网建设提出要求,而我国是电力装备产业链最为完整,最具竞争力的国家,电力装备出海为上市板块打开新的估值空间。
建议关注:海外市场开拓能力的电力设备领先企业国电南瑞、思源电气、三星医疗、东方电缆、许继电气、平高电气、金盘科技、华明装备、正泰电器、良信股份、宏发股份。
风险提示:电网投资行业需求不及预期的风险;海外市场开拓进度不及预期;贸易摩擦风险;原材料波动风险。
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