主要行业
点击进入可选择细分行业
【免责条款】
1. 用户直接或通过各类方式间接使用慧博投研资讯所提供的服务和数据的行为,都将被视作已无条件接受本声明所涉全部内容;若用户对本声明的任何条款有异议,请停止使用慧博投研资讯所提供的全部服务。
2. 用户需知,研报资料由网友上传,所有权归上传网友所有,慧博投研资讯仅提供存放服务,慧博投研资讯不保证资料内容的合法性、正确性、完整性、真实性或品质;
3. 任何单位或个人若认为慧博投研资讯所提供内容可能存在侵犯第三人著作权的情形,应该及时向慧博投研资讯提出书面权利通知,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。慧博投研资讯将遵循"版权保护投诉指引"处理该信息内容;
4.本条款是本站免责条款的附则,其他更多内容详见本站底部《免责声明》;
事件简评
2024年4月19日,中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京举行,网络空间部队和信息支援部队正式成立。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中,网络空间部队是应对网络空间复杂战场的专业技术兵种;信息支援部队是战略性兵种,是支援各军兵种在联合指挥作战中统筹网络信息体系建设运用的关键支撑。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)根据中央军委决定,新组建的信息支援部队由中央军委直接领导指挥,同时撤销战略支援部队番号,相应调整军事航天部队、网络空间部队领导管理关系。这次改革后,中国人民解放军总体形成中央军委领导指挥下的陆军、海军、空军、火箭军等军种,军事航天部队、网络空间部队、信息支援部队、联勤保障部队等兵种的新型军兵种结构布局。
投资逻辑
网络安全板块目前具有较高性价比,叠加AI、低空经济、数据要素等多重催化,预期下游建设需求将逐步回暖,有望迎来困境反转,具体观点如下:
国家成立网络空间相关部队,是站在战略全局的高度进行考量。国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校在答记者问中提出“推进网络空间部队建设,大力发展网络安全防御手段,对筑牢国家网络边防,及时发现和抵御网络入侵,捍卫国家网络主权和信息安全具有重要意义”。网络安全基础设施建设已上升到国防高度,预期特种行业及关基行业网络安全基础设施需求会逐步回暖。
重视网络安全板块的中长线投资机会,网安板块个股已经连续调整三年,网安相关公司从2019~2020年的前置投入到2021~2023年的连续人员优化,叠加2024~2025年“十四五”收官,当下板块已兼具性价比及困境反转逻辑。
预期下游的新场景安全需求将快速释放。以AI+安全、低空及数据要素安全、智能网联车及物网联安全等多场景安全需求将带动相关公司业绩逐步分化,板块未来竞争将加速出清。
投资建议
建议关注网络安全板块投资机会:1)新细分赛道的龙头公司有望受益,如提供网络攻防训练靶场、以及AI和数据安全第三方独立测评的公司:永信至诚;2)建议关注特种行业收入预期未来占比持续提升的公司,如永信至诚、盛邦安全等;3)建议关注网安国家队阵营,如中国移动旗下的启明星辰、第二大股东由中国电子控股的奇安信、中国电科旗下的电科网安等,完整组合详见后文。
风险提示
下游客户预算不及预期,研发进度不及预期,项目进展不及预期。
为了完善报告评分体系,请在看完报告后理性打个分,以便我们以后为您展示更优质的报告。
您也可以对自己点评与评分的报告在“我的云笔记”里进行复盘管理,方便您的研究与思考,培养良好的思维习惯。
正在加载,请稍候...