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造纸轻工:618电商促销节点在即,家居龙头业绩修复可期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】龙头企业业绩修复在望,地产关联度有望逐步减弱:1)龙头家具企业发挥自身优势,持续斩获超行业发展增速,新房竣工关联度逐步降低。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2)二手房销售占比提升,家具消费与新房关联度被削弱。3)我们认为,随着消费者对居住环境的要求的提升,部分家具产品更换年限有望缩短,进一步带动相关产品的消费需求。618电商促销节点即将来袭,我们认为,龙头企业大力布局电商渠道,纷纷推出618让利促销活动,助力销量恢复。
农业:猪价继续磨底,关注宠物海外消费恢复。投资建议:1)、动保板块。非瘟疫苗进入应急评审阶段,未来若能够上市,猪苗市场将迎来扩容,建议关注生物股份、中牧股份、科前生物、普莱柯。2)、种子板块。转基因商业化箭在弦上,关注拥有技术优势的隆平高科、大北农。3)、生猪养殖。关注具有养殖成本优势的企业,关注牧原股份、温氏股份、巨星农牧。4)、白羽肉鸡。全年供给偏紧,产业链价格或将处于高位,建议关注圣农发展、益生股份、禾丰股份、民和股份。5)、宠物食品。经营拐点,建议关注中宠股份,佩蒂股份。
纺织与服装:海外观察:Lululemon23Q1业绩超业绩指引,中国收入增79%,上调全年业绩指引。23Q1收入同比增24%至20亿美元(指引:18.9-19.3亿美元);净利润同比增53%至2.9亿美元;毛利率同比增3.6pct至57.5%。空运成本下降,毛利率表现提升。中国收入增79%增长显著,各渠道、品类收入均双位数增长。23Q1净开门店7家。库存同比增24%。发布23Q2指引,上调2023全年指引。
有色金属:新能车购置免税或将延续,锂价走势有望继续偏强。能源金属:新能源车减免税政策或将延续,锂价走势有望继续偏强。贵金属:6月加息或不加息,美联储政策拐点仍需关注经济数据。工业金属:Ventanas冶炼厂关闭,欧洲碳边境税推动“绿色铝”发展。电解铝方面,欧盟碳边境调节最新机制对未来电解铝出口影响较大。稀土和小金属、新材料:需求向好,稀土价格有望上涨。
新能源板块:《新型电力系统发展蓝皮书》正式发布,山东新型储能并网超2GW。《新型电力系统发展蓝皮书》正式发布,提出构建新型电力系统总体框架。储能全国重点建设项目已超36GWh,百GWh产线“巨无霸”出现。山东电网并网新型储能全国首破2GW,预计2025年达5GW。我们认为配置储能能够提高新能源电力供应的发电质量,提高电网运行的安全性和稳定性,未来中长期看储能行业市场规模依旧具备较大的增长空间。随着储能行业高速发展,各环节龙头企业将不断受益,建议关注宁德时代、南网科技、英维克、阳光电源、上能电气、科华数据等。
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