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策略
策略甜点67:“世界杯效应”是否存在?“世界杯效应”是指世界杯期间股市呈现跌多涨少的情况,那么该效应是否真实存在呢?股市涨跌与世界杯不存在因果关系,主要受市场环境影响。从行业和概念指数看,均没有明显的规律特征。“世界杯效应”或与A股的日历效应有关。除了多年来市场较为关注的“世界杯效应外”,本届世界杯还有一个有趣的现象:尽管中国队未能到场,但中国制造元素尽显,涉及新能源、数字化、轻工制造等多方面。中国制造或成为本届市场的关注点。
重点个股及其他点评
京东集团-SW(09618):3Q22收入增11%,OPM增2.2pct,服务收入高增,开放化进程显著。我们认为,①板块:随政策环境改善&经济修复,我们预计互联网电商板块有望迎来业绩向上的基本面拐点;②个股:我们认为,核心壁垒来看,十余年重资产投入&高效运营能力铸就“快”和“品质低价”的消费者心智;成长性来看,公司自14年以来,多次调整优化组织架构,结构上呈现平台化、组件化特征,扩品类&1P向3P均不断拓宽成长边界,公司兼具高壁垒和成长性。
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