天风证券-计算机行业假期AI动态汇总：海外AI再度加速-240217

　　AI大模型加速迭代，视频制作实现重大飞跃

　　OpenAI：2月16日发布了Sora大模型，可根据用户指令生成1分钟的高清视频，能生成具有多个角色、包含特定运动的复杂场景，即能够理解和模拟运动中的物理世界。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】OpenAI已经邀请了一支专业的创意人士测试，用于反馈其在专业环境中的实用性。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）

　　Google：2月16日宣布推出全新的Gemini 1.5 AI模型，采用MOE架构，可以处理128000个token的标准情境窗口。

　　微软：2月9日消息，内部正开发代号为Deucalion的新版Copilot，针对员工办公需求提供更丰富、更强大的功能。微软已经在员工团队中推广普及Microsoft 365 Copilot。

　　字节跳动：2月1日正式推出AI聊天机器人构建平台Coze的国内版——扣子。“扣子”可以让用户通过聊天，调用插件等方式，创建个人定制版Bot，实现“0代码”开发。

　　AI芯片市场格局或将迎来重洗

　　OpenAI：2月9日，OpenAI首席执行官Sam Altman表示正在与包括阿联酋政府在内的潜在投资者进行洽谈，旨在提高全球芯片产能，扩大其支撑AI性能的能力，该项目可能需要筹集至多5万亿至7万亿美元资金。Altman2月8日在X平台的推文中发言：“我们认为，世界对AI基础设施的需求，包括芯片制造能力、能源供给、数据中心等，已经远远超过了目前的建设计划。”

　　NVIDIA：2月9日，NVIDIA宣布成立新部门，专注为云计算等公司设计定制芯片。新的NVIDIA部门将由Dina McKinney领导。McKinney曾担任负责AMDCPU设计和Marvell基础设施处理器的副总裁，他将负责监督为云计算、5G电信、游戏、汽车等领域构建定制芯片的团队。

　　对比海外，我们看好国内大企业深度使用大模型赋能旗下应用，也看好未来算力继续高增长，建议关注：

　　（1）AI多模态：万兴科技、美图公司（与海外组联合覆盖）、易点天下、焦点科技、当虹科技

　　（2）AI应用：金山办公、科大讯飞、恒生电子、鼎捷软件、福昕软件、用友网络、金蝶国际、泛微网络、致远互联

　　（3）华为链+海光信息、寒武纪、云天励飞、景嘉微（电子组联合覆盖）

　　风险提示：AI应用落地速度不及预期、大模型提升速度不及预期、终端场景拓展速度不及预期