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核心观点
白银价格持续上涨,降银迫在眉睫
白银价格从22年中到现在涨幅已超50%,且中短期内白银供需将持续处于偏紧状态。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
光伏行业盈利压力巨大的前提下,降银的需求愈发紧迫,0BB、银包铜、电镀铜等多项降银技术路线产业化进展不断推进。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
0BB技术
奥特维发布消息称目前0BB技术已经在TOPCon上突破技术瓶颈,已达到量产条件。
相关标的:
焊带行业:宇邦新材、威腾电气、同享科技等;
串焊机和相关设备企业:奥特维、迈为股份等;
膜材料厂商:福斯特、明冠新材等;
电池组件企业:晶科能源、东方日升、晶澳科技、天合光能、隆基绿能、阿特斯、通威股份、琏升科技等。
银包铜
银包铜浆料银含量不断降低,从50%银含逐渐向30%降低
相关标的
浆料厂商:聚和材料、苏州固锝、帝科股份
粉材厂商:博迁新材
电镀铜
相关标的:通威股份、迈为股份、罗博特科、苏大维格、芯綦微装、海源复材、光信材料
风险提示:行业竞争加剧、技术研发不及预期、下游需求不及预期
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