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新能源汽车:2023年5月全国新能源汽车市场仍保持了较好的增长,销量端同环比分别增长60%和13%,新能源渗透率回升至30.1%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】此外,随着财政部等三部门联合发布的公告,新能源汽车购置税的减免政策被延续到了2027年,行业政策端将获较长的稳定发展期,强化了行业发展的确定性,表现了国家对于新能源汽车行业长期支持的态度。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
材料方面,本月整体表现平淡,各类材料价格基本均保持稳定。
电网及电源设备:2023年1-5月电网基本建设投资额为1400亿元,同比增速为10.85%,二季度以来电网建设明显提速;1-5月电源基本建设投资额达到2389亿元,同比增速为62.5%,风光核增速靠前,分别为41.79%、67.08%、140.10%;1-5月全社会用电量3.53万亿千瓦时,第一产业、第三产业用电增速高,分别达到11.6%、9.8%;逆变器1-5月累计出口金额达到356.89亿元,增速达128.74%,增速略有放缓,其中,荷兰(125.71亿元)、德国(32.76亿元)、南非(23.77亿元)是我国逆变器出口额排前三的国家。
光伏行业:硅料价格整体下跌,有望逐步探底。2023年5月,我国光伏新增装机达到12.9GW,同比增长88.87%,1到5月,光伏新增装机累计达到61.21GW,累计同比增长158.16%。出口方面,根据海关总署的统计,5月太阳能电池产品出口金额达到46.02亿美元,同比增长7.12%,1到5月累计出口221.97亿美元。根据PV infolink的统计,1到4月,我国光伏组件累计出口68.97GW,欧洲仍是主要出口地区,约为40.1GW。在产品价格方面,在产能增长的背景下,硅料及其主链产品价格整体维持跌势,有望逐步触底。在产品价格下跌背景下,光伏发电的性价比进一步提升,需求端有望整体保持景气。
风电行业:2023年1-5月份,全国新增风电并网装机容量16.36GW;累计并网装机容量382.60GW。5月新增装机2.16GW,同比增加74.19%。1-5月份,全国发电设备累计平均利用1430小时,比上年同期减少32小时。其中,风电1081小时,比上年同期增加105小时。
风险提示
下游需求出现萎缩,新能源建设投资不及预期;市场竞争加剧,带来毛利率下降的风险;新技术突破导致技术路径发生改变。
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