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  • 光大证券-通信电子行业周观点第61期:AI主线维持关注富联旭创中兴传音,弹性组合新增关注金信诺深科达-230703

    日期:2023-07-03 17:38:12 研报出处:光大证券
    行业名称:通信电子行业
    研报栏目:行业分析 刘凯,石崎良,杨德珩  (PDF) 2 页 284 KB 分享者:195****75 推荐评级:买入
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    研究报告内容
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      核心观点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】( 1)AI、复苏、安全(设备材料)、XR、智能车五大主线核心关注AI主线,大市值白马组合维持关注工业富联、中际旭创、中兴通讯、传音控股。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)(2)小市值弹性组合关注杰普特、金信诺、深科达。

      一、主线一之AI(算力/终端):核心关注工业富联、中际旭创、中兴通讯、传音控股,新增关注交换机领域共进股份、高速线缆和连接器领域金信诺。

      ChatGPT开启AI发展新浪潮,算力紧缺和海量应用驱动AI硬件广阔空间。建议按照云端算力/云端芯片、光模块、服务器、边缘算力、终端、PCB、机器人七条主线布局AI硬件赛道。建议关注:1.1、光模块:(1)光模块:中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、光迅科技等;(2)光芯片:源杰科技、华西股份、长光华芯、永鼎股份等;(3)TEC:富信科技;(4)设备:德龙激光、罗博特科等。1.2、服务器:工业富联、浪潮信息、紫光股份、中兴通讯、中科曙光等。1.3、终端:传音控股、漫步者等。1.4、云端算力与云端芯片:寒武纪、海光信息、芯原股份、国芯科技、裕太微等。1.5、边缘算力:晶晨股份、翱捷科技、中科蓝讯、全志科技、瑞芯微等。1.6、PCB:沪电股份、奥士康、胜宏科技。1.7、机器人:峰岹科技、兆威机电、深科达。1.8、交换机:共进股份。1.9、高速线缆和连接器:金信诺、兆龙互连、鼎通科技等。1.10、智能驾驶:德赛西威、韦尔股份。

      二、主线二之复苏:消费芯片、存储、LED、面板/DDIC逐渐趋于复苏,核心关注韦尔股份、传音控股、卡莱特等;存储行业关注万润科技、香农芯创。

      2.1、消费芯片:建议关注消费芯片各赛道龙头:光学(韦尔股份)、基带(翱捷科技)、射频(唯捷创芯/卓胜微)。

      2.2、存储:周期底部,拐点将至,核心关注万润科技、香农芯创。本周外发《AI行业跟踪报告之十七——存力:AI驱动HBM高速成长,存储周期拐点关注万润科技香农芯创》。建议关注深科技、万润科技、香农芯创、东芯股份。

      2.3、Foundry:建议关注:晶合集成等。

      2.4、MiniLED:建议关注卡莱特、新益昌、明微电子、洲明科技、利亚德;2.5、海外市场:建议关注传音控股、中科蓝讯、奥海科技、炬芯科技。

      三、主线三之安全:半导体设备和半导体材料国产替代趋势延续,前道设备重点关注北方华创。建议关注:3.1、前道设备:北方华创、中微公司、华海清科、拓荆科技、芯源微、万业企业、精测电子、至纯科技、中科飞测等;3.2、后道设备:长川科技、华峰测控、金海通、深科达等;3.3、半导体材料:兴森科技、华正新材、沪硅产业、鼎龙股份等。

      四、主线四之XR:建议关注杰普特、立讯精密、深科达。苹果发布Apple VisionPro,有望打造下一个“iPhone”时刻。建议关注:杰普特、兆威机电、长盈精密、立讯精密、赛腾股份、智立方、华兴源创、深科达等。

      五、主线五之电动车智能网联化。(1)CIS:韦尔股份;(2)平台型龙头:立讯精密、东山精密;(3)智能座舱:德赛西威、均胜电子、华安鑫创;(4)传感器:四方光电、奥迪威等;(5)卫星导航定位:华测导航;(6)ARHUD:水晶光电等;(7)连接器:永贵电器、鼎通科技、电连技术、瑞可达等。

      风险分析:半导体下游需求不及预期;中美贸易摩擦反复风险;疫情加剧风险。

      

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