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电源及电网设备:2023年1-4月电网基本建设投资额为984亿元,同比增速为10.19%,3-4月建设有明显加速迹象;1-4月电源基本建设投资额达到1802亿元,同比增速为53.6%,风光核均为正增,分别为20.48%、156.21%、52.52%;逆变器1-4月累计出口金额达到282.72亿元,增速达139.69%,增速放缓,其中,荷兰(102.63亿元)、德国(26.17亿元)、南非(16.71亿元)是我国逆变器出口额排前三的国家。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
新能源汽车及锂电:2023年4月全国新能源汽车市场取得高增长,其原因主要在于去年4月上海疫情严重,导致基数特别低。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)而抛开这一因素考虑,今年4月的新能源汽车市场确实有所回暖,环比下降幅度仅3%,较往年的环比下降幅度都更小,表明终端市场尽管恢复幅度相对来说并不太大,但的确处于恢复当中。同时,从渗透率的角度来看,随着3月燃油车大幅降价促销基本结束,4月的新能源渗透率重回接近30%的水平,并且我们预计渗透率有较大概率在30%左右的平台上稳定一段时间。
材料方面,由于下游需求有所恢复,带动上游锂价回升,相应地相关材料价格也大多有所回升,整体来看可以认为行业整体有所恢复,只是目前来看恢复幅度还较小,没有完全扭转行业整体不景气的态势。
光伏行业:产业链价格进一步下跌,需求有望持续得到释放。在新建产能逐步投产的预期下,产业链产品价格维持下跌趋势。在价格下跌的刺激下,我国光伏新增装机维持良好的增长状态。根据国家能源局的公告,2023年4月,我国光伏新增装机为14.65GW,同比增长299.18%,1月到4月累计新增装机为48.31GW,同比增长186.20%。出口方面,2023年4月,我国太阳能电池出口金额为44.62亿美元,同比增长26.6%,1到4月累计出口175.95亿美元,同比增长17.6%。预计光伏产品价格仍有一定的下降空间,下游需求将进一步释放,因此我国光伏装机有望超120GW,同时国外需求韧性较强,因此行业整体仍将维持景气。
风电行业:风电新增装机高增。2023年1-4月份,全国新增风电并网装机容量14.2GW;4月新增装机3.80GW,同比增加126.19%。1-4月份,风电发电设备累计平均利用866小时,比上年同期增加87小时。
风险提示
电网投资增速回落;逆变器出海数量回落;下游需求出现萎缩;新技术突破导致技术路径发生改变;海外本土化建设加速导致国内出口下降。
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