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业绩实现稳健增长,毛利率呈现良好增长趋势
安东油田服务2023年收入44.3亿人民币,同比增长26.2%;归母净利润2.0亿人民币,同比下降33.1%,主要由于22年归母净利润受美元债回购受益较大,剔除一次性美元债回购收益后的归母净利润同比增长18.5%;每股收益0.07元人民币。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】综合毛利率29.8%,同比上升1.4个百分点;净利率5.0%,同比下降3.5个百分点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司拟每股分红0.013元,分红比例为20%。
公司持续推进全面国际化,主要产业板块表现突出
2023年公司检测服务收入4.5亿人民币,同比增长38.7%,公司市场涵盖中国塔里木、四川、鄂尔多斯等天然气田,在中东、中亚、非洲等一带一路国际市场已取得突破性进展;油田管理服务收入16.2亿人民币,同比增长41.5%,伊拉克马基奴油田管理服务获得客户高度好评,乍得市场一体化油田管理项目稳定运行;油田技术服务收入20.2亿人民币,同比增长26.8%,公司持续推进油田技术服务升级转型,资产租赁业务模式完成重大变革;钻机服务收入3.5亿人民币,同比下降23.3%,公司持续推进全面国际化,轻资产及创新业务转型,重资产业务不作为集团发展重点。
国内市场快速复苏,伊拉克市场收入表现亮眼
2023年公司国内市场收入17.5亿人民币,同比增长16.9%,主要由于公司以轻资产技术服务拉动增长,实现了疫情后的快速复苏。伊拉克市场收入22.1亿人民币,同比大幅增长43.9%,主要由于伊拉克市场主要客户持续增加资本开支,积极推进产能建设;积极推广数智化技术应用,促进管理效率提高。其他海外市场收入4.8亿人民币,同比下降1.7%,实现稳定运营。公司于非洲乍得市场的一体化油田管理项目成功实现300万小时无损失工时;天然气处理脱碳服务项目于印尼市场顺利进入施工阶段;自主研发的机械尾挂工具在阿尔及利亚市场成功应用。
2023年公司在国内市场新增订单26.2亿人民币,同比增长3.3%;伊拉克市场新增订单25.4亿人民币,同比大幅增长82.1%。其他海外市场新增订单7.0亿人民币,同比增长18.9%。海内外饱满订单推动后续成长。
维持“买入”评级
油服需求持续复苏,公司订单饱满,我们维持公司24-25年EPS预测0.10/0.13元人民币,引入26年EPS预测0.16元人民币;维持“买入”评级。
风险提示:油价波动风险、行业政策变化风险、海外地缘局势风险、汇率波动风险
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