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免税:海南方面,省委深改委暨自贸港工委会议:以“大会战”姿态推进全岛封关运作准备工作。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】自贸港建设工作有望提速背景下,海南首架零关税大型飞机通关,货值约7.18亿元,减免税款约1.01亿元,我们认为封关后海南对企业及旅客吸引力有望进一步提升,商旅客群数据提升有望进一步带动离岛免税销售额释放。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
体育:国家体育总局印发《关于恢复和扩大体育消费的工作方案》,重点关注:1)加大高质量赛事供给;2)丰富群众健身活动;3)丰富体育彩票供给。建议关注赛事催化下体育产业链投资机会。
酒店:板块高景气度延续,暑期第二周(7/9-7/15)数据依然表现强势,RevPAR、OCC和ADR分别为374.16元/74.41%/502.87元,环比+3.9%/+2.3pct/+0.72%,恢复至2019年同期的119%/100%/118%,恢复度情况较上周略有下滑。印度连锁酒店公司OYO推出全新品牌Palette,进军高端度假酒店市场,目前已试点10家酒店,计划到2024财年第二季度再新增40家酒店。我们认为Q3亲子及学生客流回归或带动入住率修复超预期,同时关注房价修复可持续性。
人力资源:中央印发《关于促进民营经济发展壮大的意见》,激发民营经济活力。在就业上,2012年至2022年,规上私营工业企业吸纳就业占比从32.1%提高至48.3%。后续随政策发力,有望带动民营企业投资,创造增量岗位。建议关注具备资金、平台、渠道优势的头部企业。
传媒:截止7月22日,暑期档票房已超过100亿元,后续多部重点影片定档有望延续暑期票房景气。展望下半年电影市场,供给端预计保持充足,前期积压的库存影片陆续定档、进口电影数量回升趋势有望延续。需求端稳定回升,上半年一线城市需求反弹,二三线城市票房贡献持续提升,居民对优质影片观影需求较强。关注院线、影投受益标的、具备优质影片供给能力的影视公司。
AI应用:本周全球AIGC技术&应用取得多项新进展,技术端,大模型格局发生巨变,Meta发布免费可商用版本Llama2,为当前最优开端语言模型,进一步缩小开源大模型与闭源大模型差距;微软、清华推出RetNet,同时实现低成本推理、高效长序列建模以及媲美Transformer的性能和并行模型训练。应用端,Stability AI发布涂鸦AI绘画工具Stable Doodle,AI作画传统流程中的纯文本prompt方式有望颠覆。
风险提示:出行复苏不及预期;居民消费意愿降低;行业竞争加剧
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