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一季度主动权益基金仓位小幅降低,潜在加仓空间很小
2024年一季度,主动权益类基金(普通股票型+偏股混合型+灵活配置型,下同)总规模净流出2620亿元,其中,存量基金净值变动引起的规模变动为-949亿元,存量基金净申赎行为引起的规模变动为-1769亿元,新发基金发行规模为130亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】基金发行仍处在历史冰点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
主动权益型基金仓位小幅提升下降,仍处于历史高位。剔除一季度新成立基金,普通股票型和偏股混合型基金仓位中位数为89.49%,灵活配置型基金仓位中位数为83.93%,均处于历史较高水平。
周期板块占比大幅提升,其余板块占比均有所下滑
2024年一季度基金重仓股中,主板获大幅增持,港股获小幅增持,科创板和创业板获增减持。主板股票占比大幅提升2.73个百分点,至65.58%;港股股票占比提升0.39个百分点,至9.14%。此外,创业板股票占比下滑1.29个百分点,目前约为16.20%;科创板股票占比下降1.81个百分点,至8.98%。在北交所成立之后,此次北交所股票占比为0.10%。
从风格板块来看,今年一季度市场持仓风格有小幅变化,主动权益基金重仓股中周期板块占比大幅提升,成长板块和消费板块占比均有所下降,金融板块占比略微下滑。截至一季度末,周期板块占比提升3.61个百分点至30.12%,成长板块占比下降1.78个百分点至34.52%,消费板块占比下降1.70个百分点至31.28%,金融板块占比略微下降0.13个百分点到4.09%。
剥离行业涨跌影响,主动基金明显增持了食品饮料、医药生物、电力设备等行业
从重仓股行业分布来看,一季度基金重仓股中食品饮料、医药生物、电力设备、电子等行业相对于各行业自由流通市值占比超配最为明显,超配比例分别为6.44%、3.09%、2.98%和2.93%。目前医药生物、社会服务、传媒、计算机和非银金融行业的超配比例处于近10年较低水平。
剥离行业涨跌影响后,可以看到主动权益类基金在有色金属、电力设备、通信、家用电器等行业上净增持最为明显,增持比例分别是1.83%、1.42%、1.21%和1.02%,同时在医药生物、电子、计算机和国防军工行业上减持最多,减持比例分别是3.32%、2.33%、1.72%和0.67%。
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