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【行业动态】
欧盟宣布或在7月起对自中国进口的电动汽车(BEV)加征关税:6月12日,欧盟委员会宣布,如无法与中方达成解决方案,则将会于7月4日起对自中国进口的电动汽车加征关税。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中,比亚迪、吉利汽车和上汽集团将分别加征17.4%、20%和38.1%的关税;其它制造商将加征21%的关税;进口自中国的特斯拉汽车可能适用单独的税率。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
电池企业陆续发布新产品:6月11日,鹏辉能源发布大圆柱电池HOME-II系列,该产品具备30min充电80%、循环寿命超5000周等性能。6月13日,欣旺达发布625Ah欣岳电芯。该电芯能量密度超430Wh/L、循环寿命超15000次,精准实现单电芯两度电、助力20尺集装箱容量突破6.5MWh。
国内半固态电池装车量稳步提升:2024年5月国内半固态电池装车482.9MWh,供应商为卫蓝新能源;1-5月半固态电池已经累计装车1.62GWh。
【新能源车产业链数据】
国内新能源车:根据中汽协数据,2024年5月国内新能源车销量为95.5万辆,同比+33%、环比+12%;国内新能源车渗透率39.5%,同比+9.4pct,环比+3.5pct。2024年1-5月国内新能源车累计销量为389.5万辆,同比+33%。
欧洲&美国新能源车:2024年5月,欧洲九国新能源车销量为16.86万辆,同比-11%、环比+3%;新能源车渗透率为19.9%,同比+0.1pct、环比-0.8pct。2024年5月,美国新能源车销量为14.05万辆,同比+14%、环比+11%;新能源车渗透率为9.7%,同比+0.8pct、环比+0.3pct。
国内充电桩:2024年5月国内新增直流充电桩3.20万台,同比+46%、环比-14%,占比达到44.2%,同比+6.9pct、环比-10.2pct。
欧洲&美国充电桩:2024Q1欧盟27国直流桩新增量为0.71万台,同比-11%、环比-34%。2024年5月美国直流桩新增量为0.1万台,环比-47%。
【锂电材料及锂电池价格】
锂盐价格持续下跌,电芯报价稳定。本周末电池级碳酸锂价格为9.85万元/吨,较上周下跌0.27万元/吨。三元正极、磷酸铁锂正极、电解液报价下跌,负极、隔膜报价稳定。本周方形三元动力电芯/铁锂动力电芯/储能用100Ah电芯/储能用280Ah电芯报价达到0.49/0.42/0.42/0.35元/Wh,较上周变动0.00/0.00/0.00/0.00元/Wh。
【投资建议】
建议关注:1)盈利能力相对稳定的头部动力储能电池企业(宁德时代、亿纬锂能);2)需求有望逐步回暖的消费电池企业(珠海冠宇);3)产能加速出清电解液环节中的头部企业(新宙邦、天赐材料)、磷酸铁锂环节龙头企业(湖南裕能),盈利稳健的结构件龙头企业(科达利);4)充电桩运营行业领先企业(特锐德)。
【风险提示】电动车销量不及预期,行业竞争加剧,原材料价格大幅波动,政策变动风险。
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