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华为AI:国产应用时代到来
C端:端侧AI革新进行时,看好国产盘古和鸿蒙生态。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1)在苹果全球开发者大会WWDC上,苹果发布了其自研的「AppleIntelligence」AI,并宣布发布多年以来的Siri语音助手将接入GPT-4o。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2)反观国内,我们认为国产端侧操作系统+国产模型有望突破重围,华为盘古和鸿蒙或将成为国内端侧AI革新的领头羊;B端:昇腾性能持续突破,有望重塑AI应用生态。根据集成电路IC,昇腾910C芯片目前处于芯片级测试阶段,预计今年下半年或有样机出现,之后量产值得期待。在搭载昇腾910C芯片的服务器中,单台服务器的整体价值将得到大幅提升。
华为AI构建全场景生态,商业进展提速
昇腾为基,盘古为翼,鸿蒙是构建万物互联的桥梁。1)盘古大模型升级迭代,从NLP到CV实现多模态转换,打开应用想象空间。在智算大趋势下,华为加快千行百业数字化转型和智能化升级,计划构建面向通用计算的鲲鹏计算产业和面向人工智能的昇腾AI计算产业。华为盘古大模型有望赋能千行百业,目前已经具备生成多样化、语义一致、知识丰富的结果,回答事实性问题具有高准确率等能力。2)HarmonyOSNEXT即将发布,不仅在系统性能、安全性和用户体验上进行了全面升级,还深度融合了华为云盘古大模型5.0,为开发者提供了更为强大的AI开发能力和丰富的应用场景。HarmonyOSNEXT的发布预示着华为将进一步巩固其在物联网生态建设中的领先地位,推动构建全场景智慧化生活的新篇章。
受益标的:
技术开发:核心受益公司包括,软通动力、润和软件;生态应用类:核心受益公司包括,润达医疗、科远智慧、科大讯飞、用友网络、金山办公;其他受益公司包括,福昕软件、万兴科技、彩讯股份、梦网科技、科蓝软件;端侧AI:智微智能、九联科技、星环科技;昇腾类:开普云、恒为科技。
风险提示:1)行业竞争加剧导致盈利水平下降;2)核心技术突破进程低于预期的风险;3)核心技术人才流失的风险。
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