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两大方向,向阳而生:面向未来,我们坚定认为随着宏观环境改善、科技加速变革、国内外需求复苏三重推动,2024年计算机的板块机会将会进一步演绎,我们重点推荐两大方向:1)科技变革,“喜新厌旧”:AI&AIOT、国产算力、智能驾驶等;2)“优等生”:抗冲击韧性强、成长拐点先行加速,戴维斯双击的沃土。具体细分板块推荐逻辑和标的详见正文。
风险提示:AI技术迭代不及预期;下游IT投入不及预期;宏观经济风险
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