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美国市场:替换市场需求较稳定,配套市场明显复苏。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】(1)替换市场上,终端零售等指标表现较为稳定。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2024年1月,美国汽车零部件及轮胎店零售额为107.17亿美元,环比上涨0.90%,同比上涨8.53%。2024年2月,美国汽油消费量为841.05万桶/天,环比上涨3.14%,同比下降3.12%。(2)配套市场上,汽车供应链问题缓解,美国汽车销量持续恢复。2024年2月,美国汽车销量为125.98万辆,环比上涨15.91%,同比上涨8.47%。
美国进口市场:2024年1月,美国进口PCR数量为1718.52万条,环比下降2.26%,同比上涨21.53%;美国进口TBR数量178.26万条,环比上涨10.22%,同比上涨6.20%。我们认为,2024年1月美国进口量的同比大增主要是2023年同期美国进口数量受到了去库存的扰动;从历史同期对比来看,2024年1月美国进口量处于历史同期较高水平,美国轮胎需求依然稳健。
中国市场:2024年2月,重卡销量、轮胎开工率等指标受春节假期影响出现下滑。2月中国重卡销量约为5.80万辆,环比下降40.14%,同比下降24.87%;中国全钢胎月度平均开工率27.77%,同比减少28.68pct,环比减少29.32pct;半钢胎月度平均开工率48.50%,同比减少13.22pct,环比减少23.09pct。
原材料:2024年2月轮胎原材料价格指数为164.64,环比上涨1.22%,同比下降3.26%。其中,2月天然橡胶均价13029元/吨,环比下降0.39%,同比上涨6.52%;丁苯橡胶均价12738元/吨,环比上涨4.21%,同比上涨8.80%;螺纹钢均价4026元/吨,环比下降0.59%,同比下降6.49%;炭黑均价8388元/吨,环比上涨3.21%,同比下降16.59%。
美国轮胎制造商协会(USTMA)预计2024年美国轮胎总出货量同比增长1.1%,比2019年增长0.9%。3月5日,美国轮胎制造商协会公布其对2024年美国轮胎出货量的预测。总量方面,USTMA预计2024年美国轮胎总出货量为3.357亿条,同比增长1.1%,比2019年增长0.9%。配套市场方面,USTMA预计2024年美国乘用车、轻卡、卡车配套市场出货量分别同比增长1.4%、2.6%、-3.3%,分别比2019年增长0.1%、2.4%、-7.7%。替换市场方面,USTMA预计2024年美国乘用车、轻卡、卡车替换市场出货量分别同比增长0.5%、2.8%、5.9%,分别比2019年增长-1.1%、8.2%、16.2%。
风险因素:宏观经济不景气导致需求下降的风险;原材料成本上涨或产品价格下降的风险;经济扩张政策不及预期的风险
重点标的:赛轮轮胎、通用股份
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