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核心观点
L3及以上高阶智驾渐行渐近,自动驾驶产业链或受益。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】外企方面,近日宝马搭载L3级别自动驾驶功能的车辆在上海获得高快速路自动驾驶测试牌照,这是国内首张L3级别智驾测试牌照。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)国内厂商方面,各企业纷纷加快推进高级别自动驾驶。广汽埃安正联合如祺出行申报L3级自动驾驶,争取2025年率先推出真正能够运营的L4级自动驾驶;无人驾驶公司文远知行在12月11日取得Milestone 1无人驾驶车辆第一级别公共道路测试牌照及T1 Assessment无人驾驶车辆第一级别特殊区域公共路径测试牌照,旗下自动驾驶小巴将在新加坡更大范围的公开道路开展测试。专注于自动驾驶域控制器的知行汽车科技已于本周通过港交所聆讯。
终端销售回暖。手机市场正在复苏,据中国信通院数据,23年10月中国市场手机出货量2916万部,同比增长约20%,其中5G手机出货量2644万部,同比增长约36%。市场研究机构BCI发布的数据也显示,11月中国市场智能手机激活量2871万台,同比增长约13%。据媒体报道,华为将于12月发布问界9、Nova 12手机和耳机FreeClip。2024年,中国手机市场有望进一步复苏,IDC预计2024年中国智能手机市场出货量将达2.87亿台,同比增长约4%。
AIPC进程加速。近日,英特尔正式发布首款基于Intel4制程工艺且首个内置AI加速引擎NPU的第14代酷睿Ultra移动处理器,同日还发布了第五代至强(Xeon)处理器。联想推出AI全互联旗舰商务本ThinkPad X1 Carbon,搭载英特尔酷睿Ultra 7实现“三级异构”,性能和续航分别提升18%和36%;此外,华硕灵耀142024款首发搭载酷睿Ultra 7已上市,微星尊爵系列AI笔记本电脑已发布。IDC预测,24年将成为AIPC元年。根据TechInsights预测,2024年全球笔记本电脑出货量预计将同比增长11%,2025年笔记本电脑出货量将创约2.4亿新高。
半导体设备景气度提升。国际半导体产业协会SEMI在最新报告中称,半导体设备需求疲软局面不会持续太长时间,半导体设备投资预计从2024年开始反弹,预测2025年全球半导体设备销售额达到1240亿美元的新高。SEMI指出,预计到2023年,中国的设备半导体设备出货量将实现创纪录的超300亿美元,并将扩大对其他地区的领先优势。
投资建议与投资标的
建议关注:澜起科技(688008,买入)、大华股份(002236,买入)、华工科技(000988,未评级)、源杰科技(688498,未评级)、奥来德(688378,买入)、东芯股份(688110,未评级)、杰普特(688025,未评级)、兆威机电(003021,未评级)、领益智造(002600,买入)、美芯晟(688458,未评级)、工业富联(601138,买入)、联想集团(00992,买入)、中微公司(688012,买入)、海康威视(002415,买入)、舜宇光学科技(02382,买入)、龙芯中科(688047,未评级)、海光信息(688041,买入)、汇顶科技(603160,买入)、华力创通(300045,未评级)、精测电子(300567,买入)、中科飞测-U(688361,未评级)、晶方科技(603005,未评级)、福晶科技(002222,未评级)、腾景科技(688195,未评级)、茂莱光学(688502,未评级)、赛微电子(300456,未评级)、通富微电(002156,未评级)、沃格光电(603773,未评级)、立讯精密(002475,未评级)、蓝特光学(688127,买入)、水晶光电(002273,买入)、珠海冠宇(688772,未评级)、蓝思科技(300433,买入)、江波龙(301308,未评级)、德明利(001309,未评级)、佰维存储(688525,未评级)、朗科科技(300042,未评级)。
风险提示
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