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核心观点
日媒称夏普堺工厂(SDP)可能在6月停产,LCD产能加速出清。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】近期有媒体消息称,夏普(Sharp)旗下、生产大型LCD面板的子公司堺工厂(SDP)可能在6月停产。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)持续的业绩亏损是夏普考虑关停SDPG10的主要因素,虽然此前夏普一直寻求出售SDP,但始终未有买家接手,因此其可能选择直接关停产线。堺工厂10代线月产能约7万片玻璃基板,以电视面板计算,年产500万至600万片;其产品组合为42、60及70寸电视面板,非10.5代线主流尺寸43、65及75寸。全球面板厂普遍削减产能,助益面板价格走扬,业界认为SDP若停产,将使得供给缩减,让市场机制更趋于正向,对整个LCD面板市场仍有较大影响力。LGDisplay也称,公司正在从LCD转向以OLED为中心的业务结构。
3月下旬电视面板价格持续上涨,显示器面板价格跟涨。面板最新监测数据显示,3月各尺寸电视面板价格普涨1-5美元,较2月环比提升2.4-3.2%,行业保持量价温和齐涨的稳定势头。显示器面板也有小幅跟涨。
LCD高世代线集中于大陆,大陆企业具备较强技术领先性和成本控制能力,份额有望进一步提升。高世代线在大尺寸切割有显著优势,与国内高世代线的投建态势不同,三星于2022年6月宣布退出LCD业务,从2019年到现在韩国和中国台湾地区已经没有再新增LCD新产能。创建如电视机和显示器等大型面板产品时,需要更大的基板尺寸来切割,随着市场对大尺寸电视机和大尺寸显示器的需求增加,若韩国和中国台湾地区缺乏高世代线,后续势必逐步失去在大尺寸领域的切割优势,大陆份额有望进一步提升。
投资建议与投资标的
LCD面板产能进一步出清,建议关注具备稼动率提升空间和行业产能收缩的LCD面板厂商TCL科技(000100,未评级)、京东方A(000725,买入)、彩虹股份(600707,未评级)、维信诺(002387,未评级)。
风险提示
下游复苏不及预期;涨价落地不及预期;产能出清不及预期。
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