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核心逻辑
RU以及NR:天胶多配的核心驱动在于供应端的减产引发的原料持续走强。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】东南亚主产国受气候扰动供应减少,海外产区原料价格持续走高,并创7年新高。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)国内需求偏弱而进口持续偏低,库存持续去化,需求弱势的利空会被进口对冲。我们认为在原料价格依旧在往年同期高位的支撑下,橡胶难出现深跌。理论上在泰国南部放量前,市场看涨情绪依旧可维持,操作上可关注回调后多配。
BR:合成橡胶上涨驱动来自于丁二烯价格的大幅上行,以及低供应状态引发的市场对于交割品的博弈情绪。目前丁二烯价格依旧处于高位导致生产亏损,以及已进入常规检修季,使得丁二烯橡胶周度开工维持较低水平,短期内的供应偏少。而需求端半钢胎依旧表现稳定,带动社会库存持续缓慢去化。预计丁二烯橡胶供应偏紧的问题在未来1-2周内不会出现明显缓解。所以操作端来说在天然橡胶端情绪仍强,以及合成橡胶自身装置暂无大面积重启前,可考虑回调后多配。
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