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平安观点:
城中村改造专项借款影响几何?1月30日以来,多地住建局、国开行及农发行分行宣布城中村改造专项借款落地。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】以下几方面信息值得关注:第一,资金规模方面,据我们不完全统计,截至2月3日,已公布的城中村改造专项借款授信规模约9042亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)需要注意的是,各区域公布的专项借款额度口径存在差异。第二,部分区域借款占项目总投资的7-8成,杠杆在1.3倍左右。例如,昆明市官渡区专项借款占项目总投资的70%左右,南宁市专项借款占项目总投资的80%左右。第三,前期资金拨付规模较小,后续拨付取决于项目进度。据我们不完全统计,截至2月3日,国开行及农发行已发放近348亿元城中村改造相关贷款至相关项目。假设首批城中村改造专项借款授信规模1万亿,撬动总投资规模为1.3倍,项目在2024年落地6到7成,测算规模可达8000-9000亿元,约可拉动2024年房地产投资增速7-8个百分点。
本周临近春节,工业品生产大多季节性回落,建筑企业陆续停工,货运指标转降。同时,春运开启,出行人次增加。新房及二手房销售相对平稳。
1、生产:本周工业品生产大多季节性回落。其中,钢铁建材、水泥、沥青等延续回落趋势,前期偏强的汽车、纺织相关开工率回落幅度较大。不过,钢铁板材,以及纯碱、甲醇、纯苯等化工品开工率小幅上行,表现出一定韧性。临近春节,下游施工企业陆续停工,工人也陆续返乡。
2、地产:新房销售表现平稳。近7日(1月27日至2月2日),我们统计的61个样本城市新房日均成交面积环比震荡,农历同比跌幅约29%,相较于2019至2021年农历同期均值低44%。分城市能级看,春节“返乡潮”对于四五线城市房地产销售的提振作用有所显现。二手房方面,本周15个样本城市二手房日均成交面积环比略有提升,农历同比基本持平。
3、内需:上周五春运开启,本周货运指标普遍转降,24城地铁客运量回落,而百度迁徙规模指数、国内及国际航班执行数量提升。交通运输部2024年综合运输春运工作专班数据显示,春运前8天(1月26日至2月2日)全国已有超15.5亿人次出行。
4、外需:1)本周出口集装箱运价上涨。本周中国出口集装箱运价上涨1.8%,涨幅较此前几周收窄;通往美西、欧洲、澳新、东西非等主要区域的航线运价大多上涨,仅通往东南亚、南美航线的运价下跌。2)上周港口货物及集装箱吞吐量环比回落。据交通运输部数据,1月22日至28日监测港口累计完成货物吞吐量环比回落3.6%,近四周同比增长19.2%;完成集装箱吞吐量环比回落3.6%,近四周同比增16.9%。
风险提示:稳增长政策不及预期,海外经济衰退程度超预期,地缘政治冲突升级等。
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