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国内领先的显控系统设备及解决方案提供商,维持“买入”评级
我们维持公司2024-2026年归母净利润预测为1.30、1.72、2.24亿元,EPS分别为0.64、0.85、1.11元/股,当前股价对应PE分别46.4、34.9、26.8倍,考虑公司在AI计算领域的良好卡位,维持“买入”评级。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
净利润增速超预期,盈利能力明显提升
公司发布2024年一季报,Q1实现营业收入7479.10万元,同比增长3.74%;实现归母净利润599.12万元,同比扭亏为盈,若考虑激励费用影响,实际利润好于表观。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司销售毛利率为55.50%,同比大幅提升14.63个百分点,盈利能力明显提升。公司经营质量有所提升,销售费用率、管理费用率、研发费用率分别为20.69%、14.10%、21.81%,同比下降1.56、0.46、0.40个百分点。
与国际知名AI计算领导者N公司建立合作,打开广阔成长空间
公司与国际知名图形技术和人工智能计算领域的领导者N公司,建立了业务合作关系,公司已经取得了N公司的Vendor Code,取得Vendor Code后有资格向N公司直接供货,并可持续拓展新业务。公司与N公司对接的业务主要是各类产品的测试与检测平台,目前正在对接的产品包括:液冷测试平台、基于AI的检测平台、各种测试板卡等。随着供货规模的扩大及新业务的导入,公司长期成长空间进一步打开。
成功推出三大芯片产品,进一步扩大技术领先优势
2024年4月,公司召开新品发布会,推出“Coollights寒烁LDV4045芯片”、“Zeus宙斯Zeus0108芯片”和“Thor雷神ULC32A芯片”三款芯片。其中,Coollights寒烁为全球首发LED“ALLINONE”一体化芯片,宙斯ZEUS为国产ASIC专业音视频芯片,雷神Thor为人机交互显示芯片。新产品的陆续导入有利于扩大公司在业内的技术领先优势。
风险提示:原材料采购成本增加风险;行业竞争格局加剧;人才流失风险
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