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本周观点:长期来看,受人口老龄化和城镇化进程放缓等因素的影响,房地产市场的长期需求增长空间或将有所收缩,但需求总量规模仍然可观,根据贝克研究院数据,未来5-10年房地产市场的新房增量需求中枢大约在10亿平方米左右,特别是核心城市的住房需求仍有增长空间。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】中期来看,房地产市场仍处于持续时间最长、幅度最大的一轮下行周期,周期拐点有待观察。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)短期来看,进入3月后,楼市成交量有所收缩,节后需求增长的持续性不强,购房者观望情绪仍然较重,“金三银四”传统旺季的市场表现还有待观察。根据全国两会政府工作报告的相关部署,下阶段政策将聚焦于化解房地产领域风险,特别是房企债务违约风险,同时需求端政策也有望发力。整体来看,托举并用仍是当前房地产市场调控的主基调,期待政策的进一步加码。此外,住建部部长倪虹强调:“现在已经充分赋予了城市调控自主权,城市政府扛起责任”,预计各地方政府将在“因城施策”框架下进一步调整相关行政限制,为改善性住房需求的释放提供政策支持。
本周房地产政策动态及市场重要消息:(1)3月5日,李强总理作政府工作报告。报告指出:更好统筹发展和安全,有效防范化解重点领域风险。(2)住建部部长倪虹指出:关于落实好《政府工作报告》所部署的任务,将聚焦稳市场、防风险、促转型这三方面开展工作。(3)3月8日,上海市人民政府办公厅印发《本市促进服务消费提质扩容的实施方案》,方案提出优化居住服务消费供给。
本周商品房与土地市场重点高频数据:本周商品房成交量同环比均明显下降,土地成交面积与溢价率均环比下降,市场整体热度仍然偏低。2024年3月4日至3月10日,30大中城市商品房周度成交面积为122.94万平方米,环比减少22.74%,同比减少58.77%;100大中城市成交土地面积环比减少40.07%,同比增加32.42%,土地需求同比明显增长主要是由于去年同期基数较低;100大中城市成交土地溢价率为1.55%,相比上一周下降1.66pct。
投资建议:(1)目前房地产市场相关政策正在持续发力,后续仍有进一步加码的空间。从中央经济工作会议的部署来看,“三大工程”将是今年的重点任务,可重点关注以中国建筑、中国电建等为代表的中字头基建类央企;(2)随着稳需求、保交楼的推进,楼市销售或将趋稳,可关注保利、招商蛇口等基本面较稳固的大型国有房企;(3)在房地产融资协调机制持续推进的背景下,龙湖、金地等部分被列入房企融资“白名单”的头部民企的信用风险有望得到缓解。
风险提示:政策效果不及预期;房企信用风险蔓延。
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