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本周关注:eVTOL快速发展,国内主机厂有望充分受益。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】(1)eVTOL快速发展,全球市场规模持续扩容。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)目前飞行汽车的产品路径大致有两类:(a)采用陆空一体设计;(b)采用电动垂直起降飞行器(eVTOL)形式。由于eVTOL具有高效便捷、低噪音、低碳排放、舒适私密等优点,同时跟直升机等传统飞行器相比,具有明显的成本和环保优势,目前正快速发展。根据贝哲斯咨询测算,2022年全球eVTOL飞机市场规模达645.23亿元,到2028年,全球eVTOL飞机市场规模预计将达到2654.43亿元,行业容量保持快速增长;(2)鼓励政策逐步出台,法规推动行业进一步发展。国内城市低空交通为强监管行业,主要由中国民用航空局进行管理,eVTOL飞行空域一般保持在300米以下的中低空域作业,其中载人eVTOL一般在高度300米以下的中低空开展飞行作业,而载货物流eVTOL的飞行高度通常不得高于120米。目前随着eVTOL技术和产业的快速发展,国内在国家以及地方层面均出台了多项鼓励政策,有望推动行业进一步良性发展;(3)国内主机厂提前布局,有望迎来飞行汽车发展机遇。目前全球从事eVTOL开发的企业主要分为三类:(a)以波音、空客、巴航为代表的航空巨头;(b)丰田、戴姆勒、现代、吉利、小鹏等汽车主机厂;(c)Joby、Archer、Lilium、亿航智能、峰飞、时的科技、御风未来等科技型公司。受益于智能电动车的快速发展,国内有望为eVTOL的研发提供较为成熟的三电系统、智能化系统以及相应的上游产业链准备。目前国内主流主机厂不断布局飞行汽车,有望在飞行汽车赛道迎来新增长。
行业重要新闻:(1)国务院:组织开展全国汽车以旧换新促销活动。3月13日,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。开展汽车以旧换新。加大政策支持力度,畅通流通堵点,促进汽车梯次消费、更新消费。组织开展全国汽车以旧换新促销活动,鼓励汽车生产企业、销售企业开展促销活动,并引导行业有序竞争。严格执行机动车强制报废标准规定和车辆安全环保检验标准,依法依规淘汰符合强制报废标准的老旧汽车。因地制宜优化汽车限购措施,推进汽车使用全生命周期管理信息交互系统建设。(2)国家金融监管总局:正在研究降低乘用车贷款首付比。3月11日,十四届全国人大二次会议第三场“部长通道”集中采访活动在人民大会堂中央大厅北侧举行。国家金融监督管理总局局长李云泽回答记者提问时表示,正在研究降低乘用车贷款首付比,同时进一步优化新能源车险的定价机制,助力汽车走进千家万户。(3)小米SU7将于3月28日正式发布。3月12日,雷军宣布,小米SU7将于3月28日正式发布,将在全国29城,59家门店同步开启预约。(4)华为北汽合作首车享界S9完成申报。3月13日,华为与北汽合作的首款产品享界S9登陆最新一期工信部申报信息。申报信息显示,此次通过申报的新车属于“华彰牌”汽车,车标为“STELATO”,车长5160mm。
行情回顾:本周A股汽车板块跑赢大盘。(1)本周沪深300指数涨幅0.71%,其中汽车板块涨幅6.54%,涨跌幅位居A股中信一级行业第1位。(2)本周SW乘用车涨幅9.40%,北汽蓝谷、长安汽车领涨。(3)本周SW商用车涨幅3.58%,ST曙光、金杯汽车领涨。(4)本周SW汽车零部件涨幅4.98%,万丰奥威、中捷精工领涨。
本周观点:多家车企启动降价叠加多款优质新车上市在即,叠加政策利好释放需求,行业销量有望保持稳健增长。整车方面,建议关注理想汽车-W、零跑汽车、长安汽车、长城汽车、比亚迪、吉利汽车、小鹏汽车-W。零部件方面,建议关注伯特利、新泉股份、爱柯迪、沪光股份、中国汽研、中国重汽、银轮股份、保隆科技、三花智控、精锻科技、贝斯特、卡倍亿、继峰股份、上声电子、上海沿浦、浙江仙通、腾龙股份、常熟汽饰、拓普集团、明新旭腾、模塑科技等。
风险提示:宏观经济波动风险、原材料价格波动风险、海内外汽车销量不及预期。
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