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事件:公司发布《“质量回报双提升”行动方案》,为践行以“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,基于对公司未来发展前景的信心及价值认可,公司管理层将持续提升公司经营管理水平,不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力,以期实现长足发展,回馈广大投资者。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
点评:公司本次发布《“质量回报双提升”行动方案》,公司自2017年上市以来,公司营收呈现稳步提升趋势;近年来,公司汽车连接器前瞻布局,打破海外垄断,随着国内汽车智能化渗透率快速提升,公司有望显著受益。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
投资者回报方面,公司自上市后持续分红,近三年每年现金分红比例均超过归属于上市公司股东净利润的40%。2019年至今,先后通过并执行了三次股份回购的方案。未来,公司预计持续提升股东回报水平,落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。
2023Q4,景气度持续提升。看好公司消费电子业务持续受益华为回归及行业整体景气度回暖,较三季度,四季度手机业务有望实现环比持续提升;汽车方面,公司高速连接器产品线齐全,逐步导入国内大厂,四季度与2024年新导入客户或逐步放量,助力公司汽车高速连接器业务持续高速增长。同时,受益华为问界M7智驾款热销,汽车高级辅助驾驶认可度快速提升,预计将催化行业辅助驾驶搭载率快速提升,公司作为核心零部件供应商,有望显著受益。
2024年,安卓手机有望持续回暖,受益汽车价格战,国产替代进程有望快速提升。华为回归以来,市占率快速回暖,2024年,随着华为发布新机,有望进一步提升市场市占率;同时,今年来,汽车终端价格战再次打响,对供应链成本降价诉求进一步提升,公司汽车连接器产品有望受益,加速导入下游客户。
投资建议:看好公司受益消费电子手机回暖及汽车智能化渗透率快速提升。预计公司2023-2025年实现归母利润3.86/6.04/8.57亿元,维持“买入”评级
风险提示:下游手机行业景气度不及预期、自动驾驶进度不及预期、汽车客户放量不及预期
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