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行情概述:1月万得智能汽车指数下降20.21%,跑输万得全A。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据Wind数据,2024年1月万得全A指数下降12.59%,万得汽车指数下降15.06%,万得汽车零配件指数下降18.46%,万得智能汽车指数下降20.21%,智能汽车板块跑输万得全A。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
1月明星车企销量总体季节性环比走弱,赛力斯表现亮眼。根据各车企披露的1月交付数据来看,赛力斯1月交付32973辆,环比+35%;理想1月交付31165辆,同比+106%/环比-38%;蔚来1月交付10055辆,同比+18%/环比-44%;小鹏汽车1月交付8250辆,同比+58%/环比-59%;零跑1月交付12277辆,环比-34%;吉利极氪1月交付12537辆,同比+302%/环比-7%;长安阿维塔1月交付7059辆,环比-7%。在功能体验OTA方面,1月31日起,赛力斯陆续OTA升级,可在全国范围内实现不依赖于高精地图的城区NCA高阶智能驾驶。
智能化功能实销渗透率持续提升。L2级与L2+级硬件实销渗透率持续提升。我们根据汽车之家和交强险数据统计,2023年12月标配L2级(1V1R)实销渗透率达到49.5%,标配L2级(1V5R)实销渗透率29.0%,具备L2+硬件实销渗透率达到7.8%,同比分别+8.3pct、+10.1pct和+4.0pct。2023年12月线控制动实销渗透率为31.3%,同比+8.0pct,其中One-box、Two-box实销渗透率分别为15.0%、16.3%,分别同比+5.2pct、+2.8pct。
产业信息:(1)1月15日,《五部委关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》发布。(来源:工信部官网)(2)1月16日,比亚迪推出璇玑AI大模型,拥有业界最庞大的数据底座、行业领先的样本量和高算力,覆盖整车三百多个应用场景。(来源:盖世汽车网站)(3)1月22日,华为和岚图汽车官宣合作。(来源:盖世汽车网站)
投资建议:整车我们推荐拐点基本确立的吉利汽车、长安汽车、长城汽车(H/A),建议关注趋势依然向上的理想汽车、比亚迪、小鹏汽车、零跑汽车;关注24年销量有望突破向上的华为系车企、小米汽车。零部件我们推荐:耐世特、郑煤机(A/H)、伯特利、科博达、保隆科技、上声电子、英恒科技;建议关注沪光股份、德赛西威(计算机组覆盖)、经纬恒润(计算机组覆盖)等;汽车服务我们推荐:中国汽研。
风险提示:政策推进不及预期;相关法律不健全风险;核心零部件缺失导致渗透率推进不及预期。
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