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市场行情回顾
2023年第51周(实际交易日为2023.12.18-2023.12.22)上证指数下跌0.94%,沪深300指数下跌0.13%,创业板指数下跌1.23%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】恒生指数下跌2.69%,恒生互联网指数下跌8.55%,行业落后恒生指数5.86pct。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)SW传媒指数下跌11.12%,落后创业板指数9.89pct,在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第三十一位。子行业中广告营销、互联网服务和体育位列前三位,分别为下跌5.45%、6.63%和6.97%。
核心观点&投资建议
本周,国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》,向社会公开征求意见,其中部分规定引发行业关注,如第十七条【禁止强制对战】、第十八条【限制游戏过度使用和高额消费】、第二十三条【游戏币发放规范】等。
监管表态该管理办法未成定局,十余家游戏相关企业积极回应。我们保持谨慎乐观态度,判断当前《管理办法》核心是规范行业发展,不是限制行业发展,且目前处于征求意见阶段,后续的修改空间值得期待。参考《立法法》及《消费者权益保护法》,《征求意见稿》中关于充值消费限额的规定,在实际操作中难以落地,消费限额更多的是倡导理性消费,实际影响可能有限;参考《征求意见稿》发布当日进口版号如期落地,我们认为后续游戏版号受影响较小,看好行业延续健康发展态势,重点推荐业绩确定性强、布局小程序游戏及出海业务的相关标的。
传媒行业数据
截至2023年12月22日,院线电影排名前三为《海王2:失落的王国》《三大队》和《怒潮》;网播电影排名前三为《坚如磐石》《前任4:英年早婚》和《斗破苍穹·止戈》;影视剧集排名前三为《一念关山》《鸣龙少年》《神隐》;综艺排名前三分别为《声生不息家年华》《种地吧》《花儿与少年丝路季第五季》;动漫排名前三分别为《师兄啊师兄》《百炼成神》和《完美世界》;iOS游戏畅销榜前三为《和平精英》《王者荣耀》和《原神》;安卓游戏热玩榜排名前三分别为《原神》《崩坏:星穹铁道》和《王者荣耀》。
风险提示
监管政策不确定性风险;宏观经济下行风险。
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