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行情回顾:上周A股医药生物(申万)指数下跌3.14%,跑输沪深300指数0.16pp,跑赢创业板综指1.77pp,在31个子行业中排名第22,表现较差。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】港股恒生医疗健康指数上周收跌6.95%,跑输恒生国企指数4.15pp,在11个Wind香港行业板块中,排名第11位。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
上市公司研发进度跟踪:上周,康方生物的卡度尼利单抗注射液的上市申请新进承办;康方生物的AK127注射液和AK130注射液的临床申请新进承办;金赛药业的EG017软膏的IND申请新进承办。上周,康宁杰瑞的KN057注射液正在进行三期临床;君实生物的JS005注射液正在进行二期临床;石药集团的JMT203注射液正在进行一期临床。
本周观点:传承创新两手抓,看好院内外中药齐发展。
展望2024年,新版医保目录调整利好解限中成药和中药新药,院内增长可期;首款同名同方药获批上市,不改独家中成药整体市场竞争格局;国企改革持续推进,股权激励助力发展;基药目录即将更新,看好中成药品种扩容。我们看好中药+国改、中药+创新、中药+低估值的三条投资主线,建议关注江中药业、东阿阿胶、太极集团、昆药集团、康缘药业、以岭药业、天士力、佐力药业、济川药业等。
2024年年度投资策略:重塑价值导向,医药新周期开启。我们强调创新驱动、国产替代、品牌龙头是未来的医药投资主线,重点推荐恒瑞医药、京新药业、康缘药业、药明康德(A+H)、凯莱英、鱼跃医疗、九强生物、迈瑞医疗、太极集团、益丰药房。
风险分析:控费政策超预期、研发失败风险、政策支持不及预期、板块估值下挫风险。
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