1. 证券代码：603330证券简称：天洋新材公告编号：2023-006天洋新材（上海）科技股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 重要内容提示:股票种类：人民币普通股（A股）发行数量：99,847,765股发行价格：9.88元/股预计上市时间天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）本次发行的新增股份已于2023年1月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）办理完毕登记托管手续。
3. 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，实际控制人李哲龙先生认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其余发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
4. 资产过户情况本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
5. 一、本次发行概况（一）本次发行履行的相关程序1、本次发行履行的内部决策过程（1）董事会审议通过2022年1月24日，发行人召开第三届董事会第二十一次会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》《关于公司与本次非公开发行特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》《关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024年）的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
6. 2022年3月14日，发行人召开第三届董事会第二十二次会议，对首次公开发行股票募集资金使用情况审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
7. 2022年6月17日，发行人召开第三届董事会第二十五次会议，会议通过了《关于调整公司2022年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2022年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》。
8. 2022年9月15日，发行人召开第三届董事会第二十七次会议，会议通过了《关于公司非公开发行股票方案（二次修订）的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（二次修订稿）的议案》《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2022年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》。
9. （2）股东大会审议通过2022年2月18日，发行人召开2022年第一次临时股东大会，会议表决通过本次非公开发行A股股票相关各项议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项。
10. 2、本次发行的监管部门核准过程2022年10月31日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司非公开发行A股股票的申请。
11. 2022年11月11日，中国证监会出具《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞2836号），核准公司非公开发行不超过99,847,765股新股，自核准发行之日起12个月内有效。
12. （二）本次发行情况1、发行股票种类：人民币普通股（A股）2、发行数量：99,847,765股3、发行价格：9.88元/股4、募集资金总额：986,495,918.20元5、发行费用：20,250,000.00元（含税）6、募集资金净额：966,245,918.20元7、保荐机构：中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信证券”）（三）募集资金验资和股份登记情况2023年1月10日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验并出具了信会师报字[2023]第ZA10019号《验资报告》。
13. 根据该报告，截至2023年1月10日，中信证券收到公司非公开发行股票认购资金总额人民币986,495,918.20元（大写：玖亿捌仟陆佰肆拾玖万伍仟玖佰壹拾捌元贰角零分）。
14. 2023年1月10日，中信证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除相关承销保荐费用后的募集资金。
15. 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年1月10日出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA10020号），截至2023年1月10日，公司已收到特定投资者以货币形式缴纳的出资额人民币970,495,918.20元（己扣除含税承销费、顾问费人民币16,000,000.00元），募集资金总额扣除含税发行费用总额20,250,000.00元（其中：承销费、顾问费19,000,000.00元，专项审计验资费100,000.00元，律师费1,150,000.00元）后，募集资金净额为966,245,918.20元；其中，计入实收股本99,847,765.00元，计入资本公积866,398,153.20元。
16. 公司本次发行新增股份的登记托管手续于2023年1月31日在中国结算上海分公司办理完成。
（四）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见1、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见（一）关于本次发行过程合规性的意见发行人本次非公开发行A股股票的发行过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞2836号）和天洋新材履行的内部决策程序的要求，且符合《天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行A股股票发行方案》中的相关约定。
（二）关于本次发行对象选择合规性的意见发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，且符合《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》中的相关约定。
除董事会预案确定的发行对象以外，发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形。
2、发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见上海市广发律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：发行人本次非公开发行已经履行了必要的法定程序，取得了必要的批准和授权；本次非公开发行的询价及配售过程符合法律、法规和规范性文件的相关规定，合法、有效；发行人询价及配售过程中涉及的《认购邀请书》《追加认购邀请书》《申购报价单》及《追加申购单》等有关法律文件均合法、有效；本次非公开发行最终确定的发行对象之资格、发行价格、发行数量、各发行对象所获配售股份数量及募集资金金额均符合法律、法规和规范性文件及发行人股东大会审议通过的本次非公开发行方案的规定，并且符合发行人向中国证监会报送的发行方案的相关要求，合法、有效；本次非公开发行的结果公平、公正，合法、有效。
二、发行结果及发行对象简介（一）发行结果本次非公开发行价格为9.88元/股，发行股份99,847,765股，募集资金总额986,495,918.20元。
16家发行对象以现金方式认购本次非公开发行A股股票99,847,765股，本次非公开发行新增股份，实际控制人李哲龙先生认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其余发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。
（二）发行对象情况本次非公开发行的股票数量为99,847,765股，发行对象李哲龙、张建飞、陈耀民、吴伟忠、三和创赢资产管理（深圳）有限公司-三和创赢远航1号私募证券投资基金、青岛鑫河一期投资管理中心（有限合伙）、陈蓓文、UBSAG、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、海通证券股份有限公司、何建标、诺德基金管理有限公司、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司、财通基金管理有限公司、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三十九号私募证券投资基金、银河资本资产管理有限公司-银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划共16家，具体情况如下：1、李哲龙姓名李哲龙性别男国籍中国身份证件号码2224011963********住所上海市普陀区********认购数量6,072,875股限售期自发行结束之日起18个月内不得转让2、张建飞姓名张建飞性别女国籍中国身份证件号码3302241965********住所浙江省杭州市********认购数量8,400,809股限售期自发行结束之日起6个月内不得转让3、陈耀民姓名陈耀民性别男国籍中国身份证件号码3101031962********住所江苏省常州市********认购数量3,036,437股限售期自发行结束之日起6个月内不得转让4、吴伟忠姓名吴伟忠性别男国籍中国身份证件号码3204211972********住所江苏省常州市********认购数量3,036,437股限售期自发行结束之日起6个月内不得转让5、三和创赢资产管理（深圳）有限公司-三和创赢远航1号私募证券投资基金名称三和创赢资产管理（深圳）有限公司类型有限责任公司住所深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)注册资本1,000.0000万元人民币法定代表人聂金雄统一社会信用代码91440300356496043Q经营范围一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目），许可经营项目是：认购数量3,036,437股限售期自发行结束之日起6个月内不得转让6、青岛鑫河一期投资管理中心（有限合伙）名称青岛鑫河一期投资管理中心（有限合伙）类型有限合伙企业主要经营场所山东省青岛市城阳区城阳街道天谷产业园8号楼313室出资额20,010.0000万元人民币执行事务合伙人深圳市建华同源私募股权投资基金管理有限公司统一社会信用代码91370214MA3UU3X52A经营范围一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;社会经济咨询服务;市场营销策划;市场调查(不含涉外调查);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)认购数量3,036,437股限售期自发行结束之日起6个月内不得转让7、陈蓓文姓名陈蓓文性别女国籍中国身份证件号码3101091982********住所上海市浦东新区********认购数量3,036,437股限售期自发行结束之日起6个月内不得转让8、UBSAG名称UBSAG类型合格境外机构投资者住所Bahnhofstrasse45，8001Zurich，Switzerland，andAeschenovorstadt1，4051Basel，Switzerland注册资本385,840,847瑞士法郎法定代表人房东明编号QF2003EUS001经营范围境内证券投资。
认购数量7,692,307股限售期自发行结束之日起6个月内不得转让9、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）名称南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）类型有限合伙企业主要经营场所南京市溧水区洪蓝街道凤凰井路268号402室出资额10,100.0000万元人民币执行事务合伙人西藏瑞楠科技发展有限公司（委派代表：郭小雅）统一社会信用代码91320100598010384F经营范围一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;融资咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)认购数量8,097,165股限售期自发行结束之日起6个月内不得转让10、海通证券股份有限公司名称海通证券股份有限公司类型其他股份有限公司（上市）住所上海市广东路689号注册资本1,306,420.0000万元人民币法定代表人周杰统一社会信用代码9131000013220921X6经营范围证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;直接投资业务;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务,公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】认购数量11,133,603股限售期自发行结束之日起6个月内不得转让11、何建标姓名何建标性别男国籍中国身份证件号码3306221970********住所上海市虹口区********认购数量3,036,437股限售期自发行结束之日起6个月内不得转让12、诺德基金管理有限公司名称诺德基金管理有限公司类型其他有限责任公司住所中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层注册资本10,000.0000万元人民币法定代表人潘福祥统一社会信用代码91310000717866186P经营范围(一)发起、设立和销售证券投资基金;(二)管理证券投资基金;(三)经中国证监会批准的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】认购数量16,477,732股限售期自发行结束之日起6个月内不得转让13、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司名称国泰君安资产管理（亚洲）有限公司类型合格境外机构投资者住所香港中环皇后大道中181号新纪元广场低座27字楼注册资本50,000,000港币法定代表人阎峰编号QF2013ASF216经营范围境内证券投资。
认购数量4,048,582股限售期自发行结束之日起6个月内不得转让14、财通基金管理有限公司名称财通基金管理有限公司类型其他有限责任公司住所上海市虹口区吴淞路619号505室注册资本20,000.0000万元人民币法定代表人吴林惠统一社会信用代码91310000577433812A经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】认购数量3,451,417股限售期自发行结束之日起6个月内不得转让15、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三十九号私募证券投资基金名称中车资本控股有限公司类型有限合伙企业主要经营场所宝山区淞兴西路234号3F-612出资额2,000.0000万元人民币执行事务合伙人谢红统一社会信用代码91310113586822318P经营范围资产管理、投资管理。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】认购数量3,238,866股限售期自发行结束之日起6个月内不得转让16、银河资本资产管理有限公司-银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划名称银河资本资产管理有限公司类型有限责任公司（自然人投资或控股）住所上海市虹口区东大名路687号519室注册资本10,000.0000万元人民币法定代表人吴磊统一社会信用代码91310109301374655W经营范围特定客户资产管理。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】认购数量13,015,787股限售期自发行结束之日起6个月内不得转让上述发行对象除李哲龙先生外与公司均不存在关联关系，与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。
三、本次发行前后公司前10名股东变化本次发行不会导致公司控制权发生变化。
（一）本次发行前公司前十名股东情况截至2022年12月31日，公司前十名股东持股情况如下：序号股东名称持股数量（股）持股比例1李哲龙108,175,51832.50%2李明健42,361,71112.73%3朴艺峰16,505,0374.96%4中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金15,978,9784.80%5李顺玉4,517,1451.36%6前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品4,125,9801.24%7天洋新材（上海）科技股份有限公司－第一期员工持股计划3,879,9101.17%8李铁山2,303,5490.69%9田文玉2,247,3360.68%10上海厚坡私募基金管理有限公司－厚坡海明精选私募证券投资基金1,905,6950.57%合计202,000,85960.70%（二）新增股份登记到账后公司前10名股东情况本次发行后，截至2023年1月31（股权登记日），公司前10名股持股情况如下：序号股东名称持股数量（股）持股比例1李哲龙114,248,39326.41%2李明健42,361,7119.79%3朴艺峰16,505,0373.81%4中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金14,163,3783.27%5银河资本－浙商银行－银河资本－鑫鑫一号集合资产管理计划13,015,7873.01%6海通证券股份有限公司11,133,6032.57%7诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划10,222,6722.36%8UBSAG9,434,5732.18%9张建飞8,400,8091.94%10南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）8,097,1651.87%合计247,583,12857.21%四、本次发行前后公司股本结构变动情况本次发行前后公司股本结构变动情况如下：股份类型发行前本次发行发行后数量（股）比例数量（股）数量（股）比例一、无限售条件流通股332,825,884.00100.00%-332,825,884.0076.92%二、有限售条件流通股--99,847,76599,847,765.0023.08%合计332,825,884.00100.00%99,847,765432,673,649.00100.00%五、管理层讨论与分析（一）对公司股本结构的影响本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加99,847,765股有限售条件流通股。
同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，李哲龙仍为公司实际控制人。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响本次发行完成后，公司的资本金增加，总资产、净资产规模相应增加，资产负债率进一步降低，资金实力得到有效增强，有助于公司提高偿债能力、节省财务成本、降低财务风险，进一步改善资本结构。
（三）对公司业务结构的影响本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，符合国家产业政策及公司未来整体战略方向。
本次募集资金投资项目具有良好的经济效益，募投项目建成投产后，有效提高公司的盈利能力及市场占有率，进一步增强公司的核心竞争力，推动公司的可持续发展，维护股东的长远利益。
本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。
（四）对公司治理结构的影响本次发行完成后，公司的实际控制人未发生变化，对公司治理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展。
（五）对公司高管人员结构的影响本次非公开发行完成后，公司的高级管理人员结构不会发生变化。
若公司未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。
若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
六、本次发行的相关机构（一）保荐机构（联席主承销商）名称：中信证券股份有限公司住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座法定代表人：张佑君保荐代表人：李飞、先卫国项目协办人：崔悦联系电话：010-60836030传真：010-60836030（二）联席主承销商名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2004室法定代表人：张剑经办人员：任瑜玮、刁哲栋联系电话：021-33389888传真：021-54047982（三）发行人律师事务所名称：上海市广发律师事务所住所：上海市小木桥路251号1201B室律师事务所负责人：姚思静经办律师：张燕珺、邬镇江联系电话：021-58358015传真：021-58358012（四）审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）住所：上海市黄浦区南京东路61号四楼会计师事务所负责人：杨志国经办注册会计师：姚辉、金琦联系电话：021-63391166传真：021-63392558（四）验资机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）住所：上海市黄浦区南京东路61号四楼会计师事务所负责人：杨志国经办注册会计师：姚辉、金琦联系电话：021-63391166传真：021-63392558特此公告。
天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会2023年2月1日。
