1. 1股票简称：凌玮科技股票代码：301373广州凌玮科技股份有限公司GuangzhouLingweTechnologyCo.,Ltd.（广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技交流中心701-702）首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）二〇二三年二月广州凌玮科技股份有限公司上市公告书2特别提示广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“凌玮科技”、“本公司”、“公司”或“发行人”）股票将于2023年2月8日在深圳证券交易所创业板上市。
2. 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。
3. 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
4. 广州凌玮科技股份有限公司上市公告书3第一节重要声明与提示一、重要声明与提示本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。
5. 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
6. 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
7. 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
8. 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书中相同。
9. 其中，报告期系指2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月。
10. 二、投资风险提示本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
11. 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：（一）涨跌幅限制放宽创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%。
12. 深圳证券交易所主板企业上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为10%。
13. 创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。
14. 广州凌玮科技股份有限公司上市公告书4（二）公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“C26化学原料和化学制品制造业”，截至2023年1月12日（T-4日），中证指数有限公司发布的“C26化学原料和化学制品制造业”最近一个月平均静态市盈率为17.10倍。
15. 截至2023年1月12日（T-4日），主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况如下：证券代码证券简称2021年扣非前EPS（元/股）2021年扣非后EPS（元/股）T-4日股票收盘价（元/股）对应的静态市盈率-扣非前（2021年）对应的静态市盈率-扣非后（2021年）301059.SZ金三江0.41590.397622.5654.2556.75605183.SH确成股份0.71880.677720.6828.7730.52301300.SZ远翔新材1.19831.127630.7725.6827.29300108.SZ*ST吉药-0.6776-0.58372.13-3.14-3.65002442.SZ龙星化工0.34970.34685.2915.1315.25算术平均值（剔除极端值、负值）30.9632.45数据来源：Wind资讯，数据截至2023年1月12日注1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。
16. 注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。
注3：计算算术平均值时，剔除负值。
本次发行价格33.73元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为54.17倍，高于可比公司2021年扣除非经常性损益后的归母净利润平均静态市盈率，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为216.78%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（三）流通股数较少的风险上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，高级管理人员与核心员工专项资产管理计划锁定期为12个月，网下限售股锁定期为6个月，本次发行后公司无限售条件的A股流通股数量为2,521.8281万股，占本次发行后总股本的比例为23.25%。
公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
广州凌玮科技股份有限公司上市公告书5（四）股票上市首日即可作为融资融券标的创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。
价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
（五）本次发行有可能存在上市跌破发行价的风险投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（六）净资产收益率下降的风险由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。
在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。
三、特别风险提示本公司特别提醒投资者注意招股说明书“第四节风险因素”中的以下风险因素：（一）创新风险公司专注于纳米二氧化硅新材料的研发与转化，掌握了多项自主研发的专利，产品广泛应用到涂料、油墨、塑料石化等行业。
随着行业竞争的加剧及下游产业的不断发展，主要二氧化硅生产商不断拓展既有产品的应用领域，下游客户对产品的质量亦提出了更高的要求。
若未来公司未能准确把握行业、技术、产品和服务的发展趋势，不能继续保持科技创新并及时响应客户对先进技术和创新产品的广州凌玮科技股份有限公司上市公告书6需求，将对公司的市场份额、财务状况、经营成果产生重大不利影响。
（二）技术人员流失风险纳米二氧化硅行业是技术密集型行业，拥有稳定、高素质的技术研发团队是公司持续保持技术领先优势及核心竞争力的重要保障。
公司持续稳健的发展亦有赖于一批掌握丰富理论知识、系统生产工艺技术及能够根据客户需求为客户提供定制化解决方案的研发及技术人才作为公司的坚强后盾。
随着行业市场竞争的加剧，业内各家公司对高级技术人才和新技术研发团队的需求也日益迫切。
如果出现核心技术人员的流失，可能导致核心技术及生产工艺泄密、研发进程放缓、竞争优势削弱等不利影响。
（三）经营风险1、代理销售经营风险2014年11月，凌玮科技全资子公司成都展联与BYK签订框架合作协议，成都展联代理BYK产品在重庆、四川、贵州、云南和西藏的销售，自2015年1月1日起长期生效；2021年重新签订代理协议，并长期生效，任何一方提前6个月通知另一方后即可解除代理协议。
报告期内，公司销售BYK产品的营业收入分别为9,070.75万元、9,246.98万元、9,608.89万元和2,671.70万元，占主营业务收入的比例分别为27.27%、26.43%、23.51%和13.96%；对应的毛利分别为2,085.46万元、1,587.26万元、2,006.75万元和712.00万元，占毛利的比重分别为14.28%、12.18%、13.97%和9.90%；测算出BYK产品贡献的净利润分别为566.51万元、547.47万元、850.12万元和346.45万元，占净利润的比例分别为8.60%、6.82%、12.50%和7.76%。
报告期内，实际由母公司凌玮科技向BYK下达订单，采购BYK产品并对外销售，销售客户包含重庆、四川、贵州、云南和西藏之外客户，公司超出代理区域销售BYK产品存在潜在纠纷的风险。
如果BYK严格执行代理协议、中止或终止与凌玮科技的合作关系，或在与公司合作过程中发生纠纷、诉讼或索赔，或BYK代理业务被替代，公司可能减少或停止销售BYK产品，产生纠纷、诉讼或索赔风险，生产经营可能受到不利影响。
广州凌玮科技股份有限公司上市公告书72、供应商集中风险报告期内，公司向前五大供应商的合计采购额分别为11,112.52万元、11,946.25万元、15,030.53万元和5,875.49万元，占采购总额的比例分别为69.99%、69.39%、67.99%和56.63%，供应商集中度较高。
公司采购BYK产品的价格受BYK控制；采购的主要原材料硅酸钠、浓硫酸虽属于大宗原材料，具有供给充足、价格透明等特点，但如果公司的主要合作供应商经营状况波动，或与公司的合作关系发生不利变化，导致其不能按时、保质、保量地供货，公司将需要调整并重新选择供应商，会在短期内对公司的正常生产经营造成一定程度的不利影响。
3、采购物料价格波动风险公司采购的主要物料包括库存商品BYK产品和主要原材料硅酸钠、浓硫酸等。
报告期内，公司采购BYK产品的金额占采购总额的比例分别为36.28%、36.71%、32.63%和13.52%，BYK产品的采购价格主要受BYK报价、汇率等因素的影响；报告期内，公司采购硅酸钠和浓硫酸的合计金额占采购总额的比例分别为17.54%、14.30%、17.97%和21.31%，硅酸钠的主要原材料包括纯碱、石英砂等，硫酸的主要原材料为硫磺，硅酸钠和浓硫酸均为大宗原材料，其价格受国内外供需市场的影响。
公司存在采购物料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。
公司采购的BYK产品已于2021年6月1日起涨价8%，2021年7月1日起在2021年6月的基础再涨价3%且部分型号产品再额外涨价，2022年1月1日起平均涨价15%或未来价格继续上涨。
虽然公司采取将价格向下游客户传导的销售政策，但在实际执行时涨价幅度可能难以达到预期或下游客户减少BYK产品的采购，公司BYK产品存在销售量减少和毛利率下降的风险，将对公司的经营业绩带来不利影响。
根据Wind数据，硅酸钠的主要原材料纯碱价格已由2020年12月24日的1,386元/吨提高到2022年6月30日的2,886.00元/吨，上涨108.23%，浓硫酸价格由2020年12月31日的378.80元/吨提高到2022年6月30日的932.50元/吨，上涨146.17%。
发行人的固体水玻璃采购均价已从2020年12月的1,265.49广州凌玮科技股份有限公司上市公告书8元/吨上涨至2022年6月的2,107.51元/吨，增长比例为66.54%；浓硫酸的采购均价已从2020年12月的433.63元/吨上涨至2022年6月的968.92元/吨，增长比例为123.44%。
假设其他条件不变，如果发行人的原材料采购价格在当期的采购价格上再上涨100%，且在不采取其他应对措施前提下，则报告期内发行人的净利润分别为2,543.82万元、4,042.93万元、933.05万元和1,062.40万元，净利润分别减少4,041.32万元、3,982.58万元、5,870.23万元和3,404.09万元，净利润减少比例分别为61.37%、49.62%、86.29%和76.21%。
如果主要原材料采购价格继续大幅上涨，在不采取其他应对措施前提下，将会对公司生产经营带来重大不利影响。
4、关于新型冠状病毒肺炎疫情的风险2020年初，国内爆发新型冠状病毒肺炎疫情，多地政府采取了延期复工、人口流动管制、隔离相关人员等措施予以防控。
2022年3月，国内部分地区疫情加剧，国内部分地区物流受阻、部分客户生产受阻，给公司的销售造成一定影响。
报告期内，公司产品境外销售收入金额分别为2,017.13万元、2,472.44万元、2,927.50万元和3,159.53万元，占公司主营业务收入的比例分别为6.06%、7.07%、7.16%和16.51%。
随着新型冠状病毒疫情在全球的蔓延，本次疫情对全球经济的负面影响仍在持续，可能会对公司的境外销售业务带来一定的负面影响。
若本次新型冠状病毒疫情的影响在短期内不能得到有效控制，将会对公司未来业绩造成不确定影响。
5、税收优惠政策变化风险公司子公司冷水江三A于2018年取得复审的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201843000975）；于2021年9月18日取得复审的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR202143001291），报告期内冷水江三A按15%的税率缴纳企业所得税。
报告期内，公司减免的企业所得税金额及占当期利润总额情况如下：广州凌玮科技股份有限公司上市公告书9单位：万元项目减免企业所得税当期利润总额减免企业所得税占当期利润总额的比例2022年1-6月119.915,462.202.20%2021年度294.378,129.103.62%2020年度426.759,820.274.35%2019年度315.108,205.493.84%公司享受的相关税收优惠政策的可持续性与优惠幅度存在不确定性。
如果未来冷水江三A无法继续保持高新技术企业资质或出现税收政策的后续变化导致的公司未来税收支出增加，公司的盈利能力将受到一定程度的不利影响。
6、市场竞争风险近年来跨国化工企业在中国及周边国家市场新增纳米二氧化硅产能，国内部分纳米二氧化硅生产商亦通过新建或改扩建生产线扩大产能，以及向公司产品应用领域进行渗透，将进一步加剧行业竞争的激烈程度。
尽管公司自成立以来呈现良好发展态势，产品应用领域广泛且性价比较高，但市场竞争加剧对公司以过往速度持续增长带来挑战，若公司不能持续提供高性价比产品、或者竞争对手通过研发新技术、降价促销等方式进入发行人具有领先优势的应用领域，抢占市场份额，公司可能面临市场竞争加剧导致产品降价、毛利率下降或重要客户丢失等风险，将对公司业绩造成不利影响。
7、下游行业需求变化的风险纳米新材料的发展离不开下游行业，目前，行业下游面临新冠肺炎疫情带来的经济下行或者行业结构调整的风险，可能导致涂料、广告耗材、塑料薄膜等行业需求萎缩、客户工艺配方变更等众多复杂因素的影响，公司部分产品下游未来发展存在不确定性，存在业绩下滑的风险。
8、涂层助剂收入下滑的风险报告期内，涂层助剂的销售收入分别为9,692.28万元、9,924.84万元、9,989.88万元和2,835.40万元；毛利率分别为23.19%、18.43%、21.48%和26.89%，毛利分别为2,247.53万元、1,829.18万元、2,145.75万元和762.45万元；如果不考虑2020年起执行新收入准则，运输费归集科目发生变化的影响，毛利率分别为广州凌玮科技股份有限公司上市公告书1023.19%、20.62%、23.15%和28.49%，毛利分别为2,247.53万元、2,046.13万元、2,312.85万元和807.68万元。
由于发行人销售战略为以发展自产产品为重心，适度维持涂层助剂销售现状，未来随着BYK直销比例的增加和竞争的加剧、其他涂层助剂销量的收缩，涂层助剂的销售毛利率和毛利存在持续下降的风险，将会对发行人的生产经营造成一定的不利影响。
（四）管理风险1、实际控制人不当控制的风险胡颖妮、胡湘仲为公司共同实际控制人，本次发行前胡颖妮、胡湘仲直接及间接共同控制公司82.01%股份对应的表决权，胡颖妮担任公司董事长兼总经理，胡湘仲担任公司董事，胡湘仲系胡颖妮父亲；本次发行后，胡颖妮、胡湘仲仍将共同控制公司61.50%股份对应的表决权，对公司重大经营决策有实质性影响。
若实际控制人对公司经营决策、利润分配等事项进行不当干预，将可能损害公司其他股东的利益。
2、人力资源风险公司经过多年的快速发展，已形成了自身的人才培养体系，拥有一支行业经验丰富、专业化水平较高的员工队伍。
随着未来募投项目的建成投产，公司将增加异地生产基地，资产、经营规模将进一步扩大，组织架构和管理体系将日趋复杂，管理和运营难度进一步增加；此外，随着行业竞争的日趋激烈，对优秀人才的争夺亦趋于激烈，若公司未来无法引进合适人才，将对公司的生产经营造成不利影响。
（五）财务风险1、应收账款金额较大的风险报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为5,832.79万元、7,009.73万元、7,309.40万元和7,014.20万元，占营业收入比例分别为17.54%、20.02%、17.86%和36.60%。
如果未来下游客户经营困难或资信情况发生重大不利变化，则公司将面临应收账款回收困难而导致发生坏账的风险。
2、毛利率及经营业绩下降风险广州凌玮科技股份有限公司上市公告书11报告期内，公司的综合毛利率分别为43.90%、37.22%、35.10%和37.54%，其中纳米新材料产品的毛利率分别为52.93%、45.35%、39.89%和39.60%；如果不考虑2020年起执行新收入准则，运输费归集科目发生变化的影响，综合毛利率分别为43.90%、45.60%、44.16%和45.68%，其中纳米新材料产品的毛利率分别为52.93%、56.25%、51.38%和48.98%。
报告期内，公司实现营业收入分别为33,259.96万元、35,019.41万元、40,918.66万元和19,166.29万元；归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为6,004.64万元、7,326.78万元、7,672.18万元和4,130.90万元。
受市场竞争、原材料价格波动等因素影响，如果公司未来不能持续保持和提高市场竞争力，或者原材料的价格大幅上升且不能有效传递至下游客户，则可能导致公司毛利率水平下滑，主要产品市场份额下降，从而导致公司经营业绩大幅下滑的风险。
极端情况下有可能导致公司出现发行上市当年营业利润同比大幅下滑50%以上甚至亏损的风险。
3、净资产收益率下降风险公司首次公开发行A股完成后，净资产规模将大幅度提高。
由于募集资金投资项目从建设到投产需要一定的时间，并且业务发展需要经历一段市场开拓期，有可能导致公司净资产收益率在短期内有所下降。
公司存在净资产收益率下降的风险。
4、存货跌价风险报告期各期末，公司存货账面价值分别为3,173.73万元、2,851.06万元、3,617.47万元和4,154.65万元，占流动资产的比例分别为8.90%、8.37%、7.99%和8.86%。
期末存货主要是根据客户订单或生产计划安排生产及发货，根据代理产品采购周期适量备货所需的各种库存商品。
如果因产品质量、交货周期等因素不能满足客户订单需求，或客户因产品下游市场需求波动进而调整或取消前期供货计划，可能导致公司产品无法正常销售，进而造成存货的可变现净值低于成本，将对公司的经营产生不利影响。
5、投资理财风险广州凌玮科技股份有限公司上市公告书12报告期内，公司使用闲置资金进行投资理财，于2021年初购买的7,500万元民生财富私募基金产品发生了逾期兑付事件。
公司于对外转让前对此私募基金产品进行了估值，影响公司2021年利润总额为-2,150.00万元，占当年利润总额的比例为-26.45%。
此7,500万元民生财富私募基金产品目前已回款977.86万元，占本金的比例为13.04%，占估值报告预计截至2022年12月31日兑付金额的比例为22.69%，如果将截至招股说明书签署日尚未收回的本金全部确认为损失，则发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低者归属于母公司所有者的净利润为3,475.31万元，比目前的6,754.42万元减少48.55%。
自发生民生财富私募基金产品风险事件之后，公司进行了自查和整改，对外转让了持有的所有私募基金产品和信托产品，并全部收回了相应的转让款，后续购买理财产品仅限安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品。
截至2022年6月30日，公司持有银行理财产品、单位大额存单和定期存款的金额为21,500万元，未持有私募基金产品和信托产品。
若未来金融环境出现重大不利变化，或理财产品发行主体自身发生重大不利变化，如出现不能及时变现等情况，将面临延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。
具体信息详见招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”之“（三）其他重要事项”。
（六）法律风险1、部分房屋建筑物的产权瑕疵风险截至2022年6月30日，发行人存在部分房屋建筑物如员工福利设施、仓库、生产辅助设施等未取得不动产权证，上述瑕疵房屋建筑物合计面积2,496.26㎡，占发行人使用房产面积比例为5.90%。
报告期内，公司使用上述房屋建筑物，不存在被政府主管部门限制、禁止占有和使用该等房屋建筑物或因此受到行政处罚的情形，但公司仍存在因使用该等产权瑕疵的房屋建筑物而被要求拆除或受到行政处罚的风险。
2、环保风险公司生产过程中虽然不涉及重污染情形，但仍会产生一定的废气、废水、固广州凌玮科技股份有限公司上市公告书13体废弃物等污染物。
公司目前的生产经营虽然符合相关法律法规要求，但随着社会对环境保护的日益重视，我国政府环境保护力度的不断加强，可能在未来出台更为严格的环保标准、提出更高的环保要求；若公司不能及时对生产设施进行升级改造或新增环保处理设施，将给公司生产经营带来不利影响。
3、安全生产风险公司生产纳米二氧化硅所需的主要原材料包括浓硫酸，如果在生产过程中出现操作不当或设备故障的情况，或者出现厂区内运输、保管及操作不当、意外和自然灾害等情形，可能会引起安全事故，对公司生产经营造成影响。
（七）募集资金投资项目风险1、募集资金投资项目发生变更本次募集资金投资项目将用于“年产2万吨二氧化硅系列产品项目”和“总部和研发中心建设项目”两项目。
项目建成投产后，将提升公司研发能力、扩大公司生产能力，对公司发展战略、经营规模和业绩水平产生积极影响。
“总部和研发中心建设项目”已取得不动产权证和完成项目备案及取得环评批复，项目能源消耗量小，无需取得固定资产投资项目节能审查意见，目前已经开工建设；“年产2万吨二氧化硅系列产品项目”原由全资子公司安徽凌玮于安徽省马鞍山市内实施，综合考虑当地审批政策变化、公司生产销售实际情况等诸多因素，经审慎分析并经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2021年年度股东大会审议通过《关于变更公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目的议案》，且公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，公司将募投项目“年产2万吨二氧化硅系列产品项目”实施主体由全资子公司安徽凌玮单独实施变更为控股子公司冷水江三A和全资子公司安徽凌玮共同实施，实施地点由安徽省马鞍山市变更为湖南省冷水江市和安徽省马鞍山市，即在湖南省冷水江市实施的子项目“年新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目”拟在冷水江三A原有土地上建设2万吨半成品基料生产线；在安徽省马鞍山市实施的子项目“年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目”拟在已取得不动产权证的新购置土地“皖（2021）马鞍山市不动产权第0050408号”上建设2万吨产成品生产线及其配套设施，上述项目均已完成项目备案及取得环评批复，并已取得固定资产投资广州凌玮科技股份有限公司上市公告书14项目节能审查意见；目前“年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目”已开工建设。
公司在募投项目建设时，将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关法律法规及《公司章程（草案）》《募集资金管理制度》等内部制度要求，履行相应的审议程序与信息披露义务，切实保护广大投资者的合法权益，特别是保护中小投资者的合法权益。
2、产能扩张风险本次发行募集资金投资项目将扩大公司产能。
项目建成并达产后，将大幅提高公司产品的生产能力，解决公司产能不足的问题，全面提升公司的市场竞争力。
但由于未来市场处于不断变化的过程中，项目建成至全面达产尚需一定的时间，未来公司可能会面临因市场需求变化、竞争加剧等因素导致产能不能被及时消化的风险。
3、募集资金投资项目造成净资产收益率下降的风险报告期内，公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为22.81%、18.33%、16.21%和7.53%。
公司本次发行募投项目总部和研发中心建设项目不直接产生经济效益，年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目产生经济效益需要一定时间。
因此，公司本次发行后，随着净资产短期内大幅增长、总股本相应增加，公司净资产收益率短期内存在下降的风险，即期回报短期内会出现被摊薄的风险。
（八）信息引用风险及前瞻性描述风险公司于招股说明书中所引用的与纳米二氧化硅行业、同行业上市公司、相关行业发展趋势等信息或数据，来自金融资讯终端、行业期刊、研究机构或相关主体的官方网站等。
由于公司及上述机构在进行行业描述及未来预测时主要依据当时的市场状况，且行业现状以及发展趋势受宏观经济、行业上下游等因素影响具有一定不确定性，因此公司所引用的信息或数据在及时准确充分地反映公司所属行业、技术或竞争状态的现状和未来发展趋势等方面具有一定滞后性。
任何潜在投资者均应独立作出投资决策，而不应仅仅依赖于招股说明书中所引用的信息和数据。
广州凌玮科技股份有限公司上市公告书15公司于招股说明书中所描述的公司未来发展规划、业务发展目标等前瞻性描述的实现具有不确定性，请投资者予以关注并审慎判断。
广州凌玮科技股份有限公司上市公告书16第二节股票上市情况一、股票注册及上市审核情况（一）编制上市公告书的法律依据本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
（二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2253号”文注册同意，内容如下：1、同意凌玮科技首次公开发行股票的注册申请。
2、凌玮科技本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
3、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，凌玮科技如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容经深圳证券交易所《关于广州凌玮科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2023]63号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。
公司A股股本为10,847.2091万股（每股面值1.00元），其中25,218,281股于2023年2月8日起上市交易，证券简称为“凌玮科技”，证券代码为“301373”。
二、股票上市相关信息1、上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板广州凌玮科技股份有限公司上市公告书172、上市时间：2023年2月8日3、股票简称：凌玮科技4、股票代码：3013735、本次公开发行后总股本：10,847.2091万股6、本次公开发行股票数量：2,712万股，均为新股，无老股转让7、本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：25,218,281股8、本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：83,253,810股9、战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行最终战略配售数量为456,566股，约占本次发行数量的1.68%，战略配售对象为中信证券凌玮科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“中信证券凌玮科技资管计划”）；战略投资者获配股票限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算，限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
10、发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、与本次发行上市相关的重要承诺及履行情况”之“（一）关于所持股份流通限制和自愿锁定的承诺”。
11、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、与本次发行上市相关的重要承诺及履行情况”之“（一）关于所持股份流通限制和自愿锁定的承诺”。
12、本次上市股份的其他限售安排：本次发行最终采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
对应的股份数量为1,445,153股，约占网下发行总量的10.03%，占本次公开发行股票总量的5.33%。
广州凌玮科技股份有限公司上市公告书1813、公司股份可上市交易时间类别股东名册本次发行后可上市交易日期（非交易日顺延）持股数量（万股）占发行后股本比例（%）首次公开发前已发行股份胡颖妮5,075.556546.79%2026年2月8日新余高凌投资合伙企业（有限合伙）700.00006.45%2026年2月8日胡湘仲595.84285.49%2026年2月8日深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）525.73934.85%2024年2月8日新余凌玮力量投资合伙企业（有限合伙）300.00002.77%2026年2月8日胡伟民248.03672.29%2024年2月8日宿迁旭阳金鼎资产管理合伙企业（有限合伙）236.07002.18%2024年2月2日洪海120.00001.11%2024年2月8日广州睿诚创业投资有限公司109.52901.01%2024年2月8日广州睿瓴创业投资合伙企业（有限合伙）109.52901.01%2024年2月8日夏体围60.00000.55%2024年2月8日胡利民23.00000.21%2024年2月8日晏韵童21.90580.20%2024年2月8日彭智花10.00000.09%2024年2月8日小计8,135.209175.00%-首次公开发行网上网下发行股份网下发行股份-限售部分144.51531.33%2023年8月8日网下发行股份-无限售部分1,296.978111.96%2023年2月8日网上发行股份1,224.850011.29%2023年2月8日小计2,666.343424.58%-战略配售股份中信证券凌玮科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划45.65660.42%2024年2月8日广州凌玮科技股份有限公司上市公告书19合计10,847.2091100.00%-注：各加数之和与合计数在尾数上若存在差异的原因是由计算过程中四舍五入造成的。
14、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司15、上市保荐机构：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”、“保荐机构”）三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明公司结合自身状况，选择适用《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第二十二条规定的上市标准中的“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币5,000万元”。
发行人2020年和2021年归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为7,326.78万元和6,754.42万元。
因此，发行人满足所选择的上市标准。
广州凌玮科技股份有限公司上市公告书20第三节本公司、股东和实际控制人情况一、本公司基本情况公司中文名称广州凌玮科技股份有限公司英文名称GuangzhouLingweTechnologyCo.,Ltd.本次发行前注册资本8,135.2091万元法定代表人胡颖妮成立日期2007年6月14日整体变更设立日期2016年2月4日住所广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技交流中心701-702邮政编码511493互联网网址经营范围涂料制造（监控化学品、危险化学品除外）；油墨及类似产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；染料制造；颜料制造；密封用填料及类似品制造；生物技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；企业管理咨询服务；机械技术开发服务；商品信息咨询服务；化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）主营业务公司的主营业务是纳米二氧化硅新材料的研发、生产、销售，涂层助剂及其他材料的销售所属行业根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为化学原料和化学制品制造业（C26）信息披露和投资者关系的负责部门证券部董事会秘书夏体围电话020-31564867传真020-39388562电子信箱zqb@lingwe.com二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股票或债券的情况本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票及债券情况如下：广州凌玮科技股份有限公司上市公告书21序号姓名职务任职起止日期直接持股数（万股）间接持股数（万股）合计持股数（万股）占发行前总股本持股比例（%）持有债券情况1胡颖妮董事长兼总经理2022.2.17-2025.2.165,075.5565260.10005,335.656565.59%-2胡湘仲董事2022.2.17-2025.2.16595.842840.0000635.84287.82%-3洪海董事兼副总经理2022.2.17-2025.2.16120.000027.0000147.00001.81%-4彭智花董事2022.2.17-2025.2.1610.000020.000030.00000.37%-5李伯侨独立董事2022.2.17-2025.2.16-----6白荣巅独立董事2022.2.17-2025.2.16-----7张崇岷独立董事2022.2.17-2025.2.16-----8陈鹏辉监事会主席2022.2.17-2025.2.16-28.300028.30000.35%-9孙平平职工代表监事2022.2.17-2025.2.16-13.000013.00000.16%-10刘婉莹监事2022.2.17-2025.2.16-3.00003.00000.04%-11胡伟民副总经理2022.2.17-2025.2.16248.036720.0000268.03673.29%-12夏体围董事会秘书兼财务总监2022.2.17-2025.2.1660.0000-60.00000.74%-注：1、胡颖妮通过高凌投资和凌玮力量分别间接持有114.52万股和145.58万股，合计间接持有260.10万股股份，占发行前总股本持股比例3.20%；2、胡湘仲通过高凌投资间接持有40.00万股股份，占发行前总股本持股比例0.49%；3、洪海通过高凌投资和凌玮力量分别间接持有20万股和7万股，合计间接持有27.00万股股份，占发行前总股本持股比例0.33%；4、彭智花通过高凌投资间接持有20.00万股股份，占发行前总股本持股比例0.25%；5、陈鹏辉通过高凌投资和凌玮力量分别间接持有20.00万股和8.30万股，合计间接持有28.30万股股份，占发行前总股本持股比例0.35%；6、孙平平通过高凌投资和凌玮力量分别间接持有10.00万股和3.00万股，合计间接持有13.00万股股份，占发行前总股本持股比例0.16%；7、刘婉莹通过凌玮力量间接持有3.00万股股份，占发行前总股本持股比例0.04%；8、胡伟民通过高凌投资间接持有20.00万股股份，占发行前总股本持股比例0.25%。
三、控股股东及实际控制人情况（一）控股股东、实际控制人本次发行前，公司控股股东系胡颖妮，实际控制人系胡颖妮和胡湘仲，胡湘广州凌玮科技股份有限公司上市公告书22仲系胡颖妮父亲。
胡颖妮直接持有公司62.39%股份，通过高凌投资间接控制公司8.60%股份，通过凌玮力量间接控制公司3.69%股份，担任公司法定代表人、董事长和总经理；胡湘仲直接持有公司7.32%股份，通过高凌投资间接持有公司0.49%股份，为公司董事和其他核心人员；胡颖妮和胡湘仲直接和间接控制公司82.01%股份。
报告期内，胡颖妮和胡湘仲二人对公司的生产经营等重大事务的决策意见始终保持一致，如未来公司召开董事会/股东大会，胡颖妮、胡湘仲将会在相应会议召开前进行协商，就董事会/股东大会提案及董事会/股东大会审议事项或其他相关重大事项进行讨论并达成一致意见；当双方意见不一致时，将以胡颖妮的意见作为双方的一致意见。
实际控制人的基本情况如下：胡颖妮女士，1977年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学企业经营者工商管理硕士课程结业，经济师，广州市科技专家库专家，身份证号码为432502197703******。
1998-2003年担任湖南省冷水江鸿盛化学有限责任公司业务经理；2002-2007年任广州高凌化工有限公司经理；2003-2012年任娄底市鸿盛化学有限责任公司销售总监；2007年6月至今任凌玮有限、股份公司执行董事/董事长、总经理；2011年12月至今任成都展联执行董事；2016年3月至今任冷水江三A执行董事；2019年8月至2020年10月任湖南鸿盛执行董事兼总经理；2020年8月至今任安徽凌玮执行董事兼总经理。
胡湘仲先生，1951年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为432502195111******。
1969年-1984年任冷水江制碱厂班长、值班长、工段长，1984年至今历任冷水江三A副经理、经理、总经理；2013年6月-2018年6月任江桂化工员工；2013年7月至今任凌玮有限、股份公司董事。
（二）本次发行后的股权结构控制关系图本次发行后，公司控股股东仍为胡颖妮，实际控制人仍为胡颖妮和胡湘仲，公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下：广州凌玮科技股份有限公司上市公告书23四、本次公开发行申报前已制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排（一）员工持股平台人员构成截至本上市公告书签署之日，发行人存在2个持股平台，分别为高凌投资和凌玮力量。
除此之外，本公司不存在正在执行的对董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励或其他制度安排，亦不存在已制定、上市后实施的股权激励及其他制度安排。
1、高凌投资高凌投资直接持有公司700.00万股股份，占本次发行前公司总股本的8.60%。
高凌投资系公司的持股平台，为胡颖妮控制的企业。
（1）基本情况截至本上市公告书签署日，高凌投资的情况如下：名称新余高凌投资合伙企业（有限合伙）成立日期2016年1月18日出资额人民币1,400万元注册地址江西省新余市渝水区康泰路21号新经济大楼906室经营范围企业自有资金投资、企业管理咨询服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）执行事务合伙人胡颖妮主营业务及其与发行人主营业务的关系为公司员工持股平台，无实际经营业务。
广州凌玮科技股份有限公司上市公告书24（2）合伙人构成情况截至本上市公告书签署之日，高凌投资的主要情况如下：序号合伙人姓名合伙人类型出资额（万元）出资比例职务1胡颖妮普通合伙人229.036016.36%董事长兼总经理2王平仁有限合伙人102.11147.29%子公司行政部主管3陈刚有限合伙人80.00005.71%总经理助理4胡湘仲有限合伙人80.00005.71%董事5张双丰有限合伙人68.56444.90%子公司行政部后勤主管6吴月平有限合伙人66.66664.76%子公司副总经理7梁龙飞有限合伙人66.66664.76%子公司部长8李家斌有限合伙人53.33343.81%子公司生产员工9胡利民有限合伙人51.46663.68%子公司副总经理10李德军有限合伙人50.00003.57%供应链部主管11胡伟民有限合伙人40.00002.86%副总经理12洪海有限合伙人40.00002.86%董事、副总经理13彭智花有限合伙人40.00002.86%董事、财务部经理14陈鹏辉有限合伙人40.00002.86%子公司离职员工15潘灼聪有限合伙人40.00002.86%子公司销售经理16张伟有限合伙人40.00002.86%子公司总经理17张国平有限合伙人40.00002.86%子公司副总经理18胡巍有限合伙人32.00002.29%子公司总经理19罗冬梅有限合伙人30.28542.16%子公司离职员工20张利明有限合伙人26.66661.90%子公司副总经理21陈雅耘有限合伙人20.00001.43%财务部员工22孙平平有限合伙人20.00001.43%子公司部长23赵正云有限合伙人20.00001.43%子公司离职员工24袁明杰有限合伙人18.11261.29%子公司离职员工25卿竹松有限合伙人14.56861.04%子公司员工26刘智平有限合伙人13.33340.95%子公司部长27张向东有限合伙人13.33340.95%子公司车间主任28谢刺峰有限合伙人13.33340.95%子公司部长29段兵权有限合伙人13.33340.95%子公司部长30周碧秋有限合伙人12.83980.92%子公司离职员工广州凌玮科技股份有限公司上市公告书25序号合伙人姓名合伙人类型出资额（万元）出资比例职务31刘满云有限合伙人12.34840.88%子公司员工32刘杰有限合伙人8.00000.57%子公司总经理33刘绍林有限合伙人4.00000.29%子公司部长合计1,400.00100.00%-高凌投资除直接持有发行人股份外，并无其他投资，也未实际经营业务，不存在非公开募集资金的情形，亦不存在委托私募基金管理人管理其出资或接受委托管理其他投资人出资的情形，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无须办理私募投资基金备案或私募基金管理人登记手续。
2、凌玮力量凌玮力量直接持有公司300.00万股股份，占本次发行前公司总股本的3.69%。
凌玮力量系公司的持股平台，为胡颖妮控制的企业。
（1）基本情况截至本上市公告书签署日，凌玮力量的情况如下：名称新余凌玮力量投资合伙企业（有限合伙）成立日期2017年11月2日出资额人民币1,500万元注册地址江西省新余市渝水区康泰路21号新经济大楼906室经营范围企业自有资金投资（不含金融、证券、期货、保险业务）、企业管理咨询服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）执行事务合伙人胡颖妮主营业务及其与发行人主营业务的关系为公司员工持股平台，无实际经营业务。
（2）合伙人构成情况截至本上市公告书签署日，凌玮力量的主要情况如下：序号合伙人姓名合伙人类型出资额（万元）出资比例职务1胡颖妮普通合伙人727.9048.53%董事长兼总经理2喻宁亚有限合伙人100.006.67%技术顾问3吴月平有限合伙人50.003.33%子公司副总经理4胡巍有限合伙人50.003.33%子公司总经理广州凌玮科技股份有限公司上市公告书26序号合伙人姓名合伙人类型出资额（万元）出资比例职务5刘杰有限合伙人46.203.08%子公司总经理6陈鹏辉有限合伙人41.502.77%子公司离职员工7洪海有限合伙人35.002.33%董事、副总经理8胡利民有限合伙人25.001.67%子公司副总经理9张利明有限合伙人25.001.67%子公司副总经理10邹建雄有限合伙人25.001.67%子公司部长11潘灼聪有限合伙人25.001.67%子公司销售经理12陈红丽有限合伙人20.001.33%子公司财务主管13廖丹丹有限合伙人20.001.33%内审部负责人14聂瑜华有限合伙人20.001.33%子公司行政主管15钟堪凤有限合伙人16.001.07%子公司业务专员16李冬梅有限合伙人15.001.00%子公司财务部部长17谭谦有限合伙人15.001.00%子公司部长18王朝平有限合伙人15.001.00%子公司部长19孙平平有限合伙人15.001.00%子公司部长20段兵权有限合伙人15.001.00%子公司部长21童星辉有限合伙人15.001.00%子公司部长22孙玲珑有限合伙人15.001.00%子公司车间主任23刘婉莹有限合伙人15.001.00%监事、外贸部部长24黄水波有限合伙人15.001.00%研发中心主任25陈嘉敏有限合伙人15.001.00%企划主管26岑志健有限合伙人13.000.87%子公司业务专员27裴国明有限合伙人13.000.87%子公司销售经理28陈波有限合伙人12.500.83%子公司业务专员29董广亮有限合伙人11.500.77%子公司业务专员30戚大红有限合伙人10.000.67%子公司车间主任31杨振武有限合伙人10.000.67%子公司业务专员32张三林有限合伙人10.000.67%子公司财务人员33刘绍林有限合伙人10.000.67%子公司部长34张锡炼有限合伙人9.400.63%子公司业务专员35胡炳权有限合伙人8.000.53%子公司离职员工36刘智平有限合伙人5.000.33%子公司部长37何松标有限合伙人5.000.33%业务专员广州凌玮科技股份有限公司上市公告书27序号合伙人姓名合伙人类型出资额（万元）出资比例职务38肖京亭有限合伙人3.500.23%子公司财务人员39郑娜有限合伙人2.500.17%子公司财务人员合计1,500.00100.00%-2021年1月，凌玮力量合伙人陈凡离职后退伙，将其持有凌玮力量的出资额9.40万元以12.31万元的价格转让给执行事务合伙人胡颖妮；2021年7月，凌玮力量合伙人袁玲退伙，将其持有凌玮力量的出资额20.00万元以29.80万元的价格转让给执行事务合伙人胡颖妮；2021年7月，凌玮力量合伙人刘晖退伙，将其持有凌玮力量的出资额10.00万元以14.90万元的价格转让给执行事务合伙人胡颖妮。
凌玮力量除直接持有发行人股份外，并无其他投资，也未实际经营业务，不存在非公开募集资金的情形，亦不存在委托私募基金管理人管理其出资或接受委托管理其他投资人出资的情形，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无须办理私募投资基金备案或私募基金管理人登记手续。
（二）员工持股平台持有公司股份的限售安排高凌投资、凌玮力量已承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不得转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不得由发行人回购该部分股份。
其他有关员工持股平台持有公司股份的限售安排，具体参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”之“一、与本次发行上市相关的重要承诺及履行情况”之“（一）关于所持股份流通限制和自愿锁定的承诺”。
五、本次发行前后的股本结构情况本次发行前公司总股本为8,135.2091万股，本次向社会公众发行2,712.00万股普通股，本次发行完成后公开发行股数占公司发行后总股数的比例不低于25%。
本次发行前后公司股本结构如下：广州凌玮科技股份有限公司上市公告书28股东本次发行前本次发行后限售期限备注数量（万股）占比数量（万股）占比一、限售流通股胡颖妮5,075.556562.39%5,075.556546.79%自上市之日起锁定36个月无高凌投资700.00008.60%700.00006.45%自上市之日起锁定36个月无胡湘仲595.84287.32%595.84285.49%自上市之日起锁定36个月无领誉基石525.73936.46%525.73934.85%自上市之日起锁定12个月无凌玮力量300.00003.69%300.00002.77%自上市之日起锁定36个月无胡伟民248.03673.05%248.03672.29%自上市之日起锁定12个月无旭阳金鼎236.07002.90%236.07002.18%自上市之日起锁定12个月无洪海120.00001.48%120.00001.11%自上市之日起锁定12个月无广州睿诚109.52901.35%109.52901.01%自上市之日起锁定12个月无广州睿瓴109.52901.35%109.52901.01%自上市之日起锁定12个月无夏体围60.00000.74%60.00000.55%自上市之日起锁定12个月无胡利民23.00000.28%23.00000.21%自上市之日起锁定12个月无晏韵童21.90580.27%21.90580.20%自上市之日起锁定12个月无彭智花10.00000.12%10.00000.09%自上市之日起锁定12个月无中信证券凌玮科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划--45.65660.42%自上市之日起锁定12个月无网下发行股份-限售部分--144.51531.33%自上市之日起锁定6个月无小计8,135.2091100.00%8,325.381076.75%--二、无限售流通股网下发行股份-无限售部分--1,296.978111.96%无限售期限无网上发行股份--1,224.850011.29%无限售期限无小计--2,521.828123.25%--合计8,135.2091100.00%10,847.2091100.00%--六、本次发行后公司前十名股东持股情况本次公开发行结束后、上市前公司股东户数为30,191户，公司前10名股东及持股情况如下：广州凌玮科技股份有限公司上市公告书29序号股东名称/姓名持股数量（股）持股比例（%）限售期限1胡颖妮50,755,565.0046.79自上市之日起锁定36个月2新余高凌投资合伙企业（有限合伙）7,000,000.006.45自上市之日起锁定36个月3胡湘仲5,958,428.005.49自上市之日起锁定36个月4深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）5,257,393.004.85自上市之日起锁定12个月5新余凌玮力量投资合伙企业（有限合伙）3,000,000.002.77自上市之日起锁定36个月6胡伟民2,480,367.002.29自上市之日起锁定12个月7北京方圆金鼎投资管理有限公司－宿迁旭阳金鼎资产管理合伙企业（有限合伙）2,360,700.002.18自上市之日起锁定12个月8洪海1,200,000.001.11自上市之日起锁定12个月9广州番禺产业投资有限公司－广州睿瓴创业投资合伙企业（有限合伙）1,095,290.001.01自上市之日起锁定12个月10广州番禺产业投资有限公司－广州睿诚创业投资有限公司1,095,290.001.01自上市之日起锁定12个月合计80,203,033.0073.95-七、发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况本次公开发行股票2,712.00万股，约占公司本次公开发行后总股本的比例的广州凌玮科技股份有限公司上市公告书3025.00%，全部为公开发行新股，不安排老股转让。
本次公开发行后总股本为10,847.2091万股。
本次发行的战略配售发行数量为45.6566万股，约占本次发行数量的1.68%，获配金额15,399,971.18元。
最终战略配售情况如下:（一）投资主体公司部分高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中信证券凌玮科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划。
中信证券凌玮科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划最终获配股数为45.6566万股，获配金额为15,399,971.18元。
（二）参与规模及具体情况中信证券凌玮科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划的基本情况如下：产品名称中信证券凌玮科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划产品编码SXV922管理人名称中信证券股份有限公司实际支配主体中信证券股份有限公司，非发行人高级管理人员设立时间2022年12月8日备案时间2022年12月12日中信证券凌玮科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划的参与人姓名、职务、认购金额与比例具体情况如下：序号姓名职务实际缴纳金额（万元）份额持有比例高级管理人员/核心员工1胡颖妮董事长兼总经理1,100.0071.43%高级管理人员2夏体围董事会秘书兼财务总监100.006.49%高级管理人员3刘婉莹监事、外贸部部长120.007.79%核心员工4黄水波研发中心主任100.006.49%核心员工5吴月平子公司副总经理120.007.79%核心员工合计1,540.00100.00%注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成广州凌玮科技股份有限公司上市公告书31（三）限售期限中信证券凌玮科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。
八、向其他投资者进行战略配售的情况本次发行不存在保荐机构相关子公司跟投或向其他战略投资者配售的情形。
广州凌玮科技股份有限公司上市公告书32第四节股票发行情况一、发行数量本次发行股份数量为2,712.00万股，占本次发行后总股本的25.00%，全部为公司公开发行新股。
二、发行价格本次发行价格为33.73元/股。
三、每股面值每股面值为人民币1.00元。
四、发行市盈率（1）35.77倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；（2）40.63倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；（3）47.69倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；（4）54.17倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
五、发行市净率本次发行市净率为2.63倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算，其中每股净资产以2022年6月30日经审计的归属于母公司股东的净资产与本次发行募集资金净额的合计数和本次发行后总股本计算）。
广州凌玮科技股份有限公司上市公告书33六、发行方式与认购情况本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次发行最终战略配售数量为456,566股，约占本次发行数量的1.68%，初始战略配售与最终战略配售的差额3,611,434股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,974.7934万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的74.06%；网上发行数量为691.5500万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的25.94%。
根据《广州凌玮科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,025.37185倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即533.3000万股）由网下回拨至网上。
回拨后，网下最终发行数量为1,441.4934万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的54.06%；网上最终发行数量为1,224.8500万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的45.94%。
回拨后本次网上发行的中签率为0.0252109961%，申购倍数为3,966.52317倍。
根据《广州凌玮科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》，本次网上投资者缴款认购12,047,342股，放弃认购数量为201,158股。
网下向投资者询价配售发行股票数量为14,414,934股，放弃认购数量为0股。
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为201,158股，包销金额为6,785,059.34元，包销股份的数量占总发行数量的比例为0.7417%。
七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况本次发行募集资金总额914,757,600.00元；扣除发行费用后，募集资金净额为820,726,841.73元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年1月31日出具了“容诚验字[2023]518Z0014号”《验资报告》。
广州凌玮科技股份有限公司上市公告书34八、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成、每股发行费用本次公司公开发行新股的发行费用（不含增值税）合计94,030,758.27元。
根据“容诚验字[2023]518Z0014号”《验资报告》，发行费用包括：单位：元内容发行费用金额（不含税）保荐及承销费70,356,651.63审计及验资费11,694,339.62律师费7,071,698.11信息披露费4,641,509.43发行手续费及其他费用266,559.48合计94,030,758.27每股发行费用3.47本次公司发行股票的每股发行费用为3.47元/股（每股发行费用=发行费用总额/本次新股发行股数）。
九、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额本次发行募集资金净额为820,726,841.73元。
十、发行后每股净资产本次发行后每股净资产为12.83元/股（以2022年6月30日经审计的归属于母公司股东的净资产与本次发行募集资金净额的合计数和本次发行后总股本计算）。
十一、发行后每股收益发行后每股收益为0.62元/股（以2021年度经审计的归属于母公司股东的净利润和本次发行后总股本摊薄计算）。
十二、超额配售权本次发行没有采取超额配售选择权。
广州凌玮科技股份有限公司上市公告书35第五节财务会计情况公司报告期内2019年、2020年、2021年和2022年1-6月的财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2022]518Z0475号）。
公司报告期内财务数据及相关内容已在招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”进行了披露，投资者欲了解详细情况，请阅读在巨潮资讯网（网址）披露的招股说明书。
公司经审计财务报表的审计截止日为2022年6月30日。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年9月30日的合并及母公司资产负债表、2022年1-9月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（容诚专字[2022]518Z0775号），请投资者查阅刊登于巨潮资讯网（网址）的审阅报告全文。
公司2022年1-9月合并财务报表的主要会计报表项目及同期对比情况相关内容及公司2022年1-12月业绩预计相关内容参见招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“十三、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的主要财务信息和经营状况”及“重大事项提示”之“三、2022年1-6月主要经营情况及财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。
投资者欲了解详细情况，请阅读在巨潮资讯网（网址）披露的招股说明书。
广州凌玮科技股份有限公司上市公告书36第六节其他重要事项一、募集资金专户存储监管协议的安排根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
募集资金专户开设情况如下：序号监管银行募集资金专户账号1中信银行股份有限公司广州分行81109010129015385152中信银行股份有限公司广州分行81109010130015385223招商银行股份有限公司广州天安支行1209060993102214招商银行股份有限公司广州天安支行120906099310266二、其他事项本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生《证券法》《上市公司信息披露管理办法》规定的重大事件，具体如下：（一）公司严格依照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；（二）公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化，原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场均未发生重大变化；（三）公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；（五）公司未发生重大投资行为；（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；（七）公司住所没有变更；（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；广州凌玮科技股份有限公司上市公告书37（十）公司未发生对外担保等或有事项；（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；（十二）公司未召开其他董事会、监事会或股东大会；（十三）招股意向书中披露的事项未发生重大变化；（十四）公司无其他应披露的重大事项。
广州凌玮科技股份有限公司上市公告书38第七节上市保荐机构及其意见一、上市保荐机构基本情况保荐机构中信证券股份有限公司法定代表人张佑君注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座联系地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座联系电话0755-23835888传真号码0755-23835861保荐代表人蒋向、李威联系人蒋向、李威二、上市保荐机构的推荐意见作为凌玮科技首次公开发行股票并在创业板板上市的保荐机构，中信证券承诺，本保荐机构已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。
本保荐机构认为：发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。
保荐机构已取得相应支持工作底稿，愿意推荐发行人的股票在深圳证券交易创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
三、持续督导保荐代表人的具体情况根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》，中信证券股份有限公司作为发行人广州凌玮科技股份有限公司的保荐机构将对发行人股票上市后当年剩余时间以及其后3个完整会计年度进行持续督导，由保荐代表人蒋向、李威提供持续督导工作，两位保荐代表人的具体情况如下：蒋向，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，非执业注册会计师，曾在立信会计师事务所从事审计工作，曾负责或参与广州港IPO、广州凌玮科技股份有限公司上市公告书39金力永磁IPO、光库科技非公开发行股票、通裕重工可转债、康芝药业对外并购等项目。
李威，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，曾负责或参与海印股份资产证券化、海印股份非公开发行股票、海印股份可转债、天润控股重大资产重组、天润控股非公开发行股票、兰州黄河重大资产重组、招商蛇口吸收合并招商地产并上市、南山控股换股吸收合并深基地、汤臣倍健跨境收购LSG、美的集团换股吸收合并小天鹅、通达电气IPO、龙泉股份非公开发行股票、光库科技非公开发行股票、华菱钢铁可转债等项目。
广州凌玮科技股份有限公司上市公告书40第八节重要承诺事项一、与本次发行上市相关的重要承诺及履行情况（一）关于所持股份流通限制和自愿锁定的承诺1、发行人实际控制人胡颖妮、胡湘仲承诺（1）本人自发行人股票上市之日起三十六个月内，不得转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。
（2）本人所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2023年8月8日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，本人持有发行人股份的锁定期限自动延长至少6个月。
若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。
（3）本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间，本人在前述锁定期满后每年转让的股份数量不超过本人持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。
本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，继续遵守下列限制性规定：每年转让的股份不得超过所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不得转让所持发行人股份；《公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。
（4）发行人触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》规定的重大违法强制退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不得减持发行人股份。
（5）本人因担任公司董事、监事、高级管理人员作出的相关承诺不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行该等承诺。
广州凌玮科技股份有限公司上市公告书41（6）本人承诺遵守法律法规、中国证监会规定、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》以及深圳证券交易所业务规则对控股股东、实际控制人股份转让的其他规定。
在本人持有发行人股份期间，若涉及股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的规定发生变化，则本人同意自动适用变更后法律、法规、规范性文件及证券监管机构的规定。
（7）若本人违反上述承诺内容的，因违反承诺转让股份所取得的收益无条件归发行人所有，发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表发行人直接向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼，本人将无条件按上述所承诺的内容承担相应的法律责任。
2、发行人股东高凌投资、凌玮力量承诺（1）本企业自发行人股票上市之日起三十六个月内，不得转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不得由发行人回购该部分股份。
若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。
（2）本企业所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2023年8月8日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，本企业持有发行人股份的锁定期限自动延长至少6个月。
若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。
（3）发行人触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》规定的重大违法强制退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本企业不得减持发行人股份。
（4）本企业承诺遵守法律法规、中国证监会规定、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》以及深圳证券交易所业务规则对控股股东、实际控制人及其一致行动人股份转让的其他规定。
在本企业持有发行人股份期间，若涉及股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的规定发生变广州凌玮科技股份有限公司上市公告书42化，则本企业同意自动适用变更后法律、法规、规范性文件及证券监管机构的规定。
（5）若本企业违反上述承诺内容的，因违反承诺转让股份所取得的收益无条件归发行人所有，发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表发行人直接向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼，本企业将无条件按上述所承诺的内容承担相应的法律责任。
3、发行人股东高凌投资、凌玮力量的合伙人承诺（1）本人自发行人股票上市之日起三十六个月内，不得转让或者委托他人管理本人通过合伙企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。
（2）在本人持有发行人股份期间，若涉及股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的规定发生变化，则本人同意自动适用变更后法律、法规、规范性文件及证券监管机构的规定。
（3）若本人违反上述承诺内容的，因违反承诺转让股份所取得的收益无条件归发行人所有，发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表发行人直接向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼，本人将无条件按上述所承诺的内容承担相应的法律责任。
4、发行人股东广州睿诚、旭阳金鼎、领誉基石、广州睿瓴承诺（1）本企业自发行人股票上市之日起十二个月内，不得转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。
（2）本企业减持所持有的发行人股份，承诺遵守法律法规、中国证监会规定、《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》以及深圳证券交易所业务规则对创业投资基金/私募股权投资基金的其他规定。
在本企业持有发行人股份期间，若涉及股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件及证券广州凌玮科技股份有限公司上市公告书43监管机构的规定发生变化，则本企业同意自动适用变更后法律、法规、规范性文件及证券监管机构的规定。
（3）若本企业违反上述承诺内容的，因违反承诺转让股份所取得的收益无条件归发行人所有，发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表发行人直接向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼，本企业将无条件按上述所承诺的内容承担相应的法律责任。
5、发行人股东胡利民、晏韵童承诺（1）本人自发行人股票上市之日起十二个月内，不得转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。
（2）发行人触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》规定的重大违法强制退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不得减持发行人股份。
（3）本人承诺遵守法律法规、中国证监会规定、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》以及深圳证券交易所的其他相关规定。
在本人持有发行人股份期间，若涉及股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的规定发生变化，则本人同意自动适用变更后法律、法规、规范性文件及证券监管机构的规定。
（4）若本人违反上述承诺内容的，因违反承诺转让股份所取得的收益无条件归发行人所有，发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表发行人直接向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼，本人将无条件按上述所承诺的内容承担相应的法律责任。
6、持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员洪海、胡伟民、彭智花、夏体围、孙平平、刘婉莹、陈鹏辉承诺（1）本人自发行人股票上市之日起十二个月内，不得转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人广州凌玮科技股份有限公司上市公告书44回购该部分股份。
若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。
（2）本人所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2023年8月8日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，本人持有发行人股份的锁定期限自动延长至少6个月。
若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。
（3）本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份数量不超过本人持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。
本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，继续遵守下列限制性规定：每年转让的股份不得超过所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不得转让所持发行人股份；《公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。
（4）发行人触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》规定的重大违法强制退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不得减持发行人股份。
（5）本人因担任公司董事、监事、高级管理人员作出的相关承诺不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行该等承诺。
（6）本人承诺遵守法律法规、中国证监会规定、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》以及深圳证券交易所业务规则对公司董事、高级管理人员股份转让的其他规定。
在本人持有发行人股份期间，若涉及股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的规定发生变化，则本人同意自动适用变更后法律、法规、规范性文件及证券监管机构的规定。
（7）若本人违反上述承诺内容的，因违反承诺转让股份所取得的收益无条件归发行人所有，发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表发行人直接向公广州凌玮科技股份有限公司上市公告书45司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼，本人将无条件按上述所承诺的内容承担相应的法律责任。
（二）关于公开发行上市后持股意向及减持意向的承诺1、发行人实际控制人胡颖妮、胡湘仲承诺（1）本人将严格遵守发行人首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺，在锁定期内，不出售本次发行上市前持有的发行人股份。
（2）本人将长期持有发行人的股份。
如果在锁定期满后，本人拟减持所持发行人股份的，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股份减持的相关规定，结合发行人稳定股价的需要，审慎制定股份减持计划。
在锁定期满后两年内，本人减持所持发行人股份的，减持价格应不低于发行人股票的发行价；若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。
（3）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
在本人持有发行人股份期间，若涉及股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的规定发生变化，则本人同意自动适用变更后法律、法规、规范性文件及证券监管机构的规定。
（4）若本人违反上述承诺内容的，因违反承诺转让股份所取得的收益无条件归发行人所有，发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表发行人直接向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼，本人将无条件按上述所承诺的内容承担相应的法律责任。
2、发行人持股5%以上股东高凌投资、领誉基石承诺（1）本企业将严格遵守发行人首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺，在锁定期内，不出售本次发行上市前持有的发行人股份。
广州凌玮科技股份有限公司上市公告书46（2）本企业将长期持有发行人的股份。
如果在锁定期满后，本企业拟减持所持发行人股份的，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股份减持的相关规定，结合发行人稳定股价的需要，审慎制定股份减持计划。
（3）本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
在本企业持有发行人股份期间，若涉及股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的规定发生变化，则本企业同意自动适用变更后法律、法规、规范性文件及证券监管机构的规定。
（4）若本企业违反上述承诺内容的，因违反承诺转让股份所取得的收益无条件归发行人所有，发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表发行人直接向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼，本企业将无条件按上述所承诺的内容承担相应的法律责任。
（三）关于稳定公司股价的措施和承诺1、启动股价稳定措施的条件公司股票上市后三年内，如公司股票收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）连续20个交易日均低于最近一年经审计的每股净资产且非因不可抗力因素所致（以下简称“启动股价稳定措施的条件”），则公司及公司控股股东、实际控制人，以及在公司任职且领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员将依据法律法规和公司章程规定依照以下法律程序实施具体的股价稳定措施。
2、股价稳定措施股价稳定措施包括：（1）公司回购股票；（2）公司控股股东、实际控制人增持公司股票；（3）在公司任职且领取薪酬的董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员增持公司股票。
选用前述方式时应考虑：不能导致公司不满足法定上市条件；不能迫使控股广州凌玮科技股份有限公司上市公告书47股东、实际控制人履行要约收购义务。
3、股价稳定措施的实施顺序第一选择为公司回购股票，但如公司回购股票将导致公司不满足法定上市条件，则第一选择为控股股东、实际控制人增持公司股票；第二选择为控股股东、实际控制人增持公司股票。
在下列情形之一出现时将启动第二选择：（1）公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东、实际控制人增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东、实际控制人的要约收购义务；（2）公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件。
第三选择为在公司任职且领取薪酬的董事、高级管理人员增持公司股票。
启动该选择的条件为：在控股股东、实际控制人无法增持公司股票或增持方案实施完成后，公司股票仍未满足“连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，并且在公司任职且领取薪酬的董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发在公司任职且领取薪酬的董事、高级管理人员的要约收购义务。
4、实施公司回购股票的程序在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在10日内召开董事会，依法作出实施回购股票的决议、提交股东大会批准并履行相应公告程序。
公司将在董事会决议公告之日起30日内召开股东大会，审议实施回购股票的议案，公司股东大会对实施回购股票作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司股东大会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。
在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。
公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过最近一个会计年度广州凌玮科技股份有限公司上市公告书48经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。
单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%。
超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。
但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价措施。
除非出现下列情形，公司将在股东大会决议作出之日起3个月内回购股票：（1）公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；（2）继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。
单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起10日内注销，并及时办理公司减资程序。
5、实施控股股东、实际控制人增持公司股票的程序（1）启动条件1）公司未实施股票回购计划在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，并且在公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东、实际控制人增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东、实际控制人的要约收购义务的前提下，公司控股股东、实际控制人将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起30日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。
2）公司已实施股票回购计划公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，公司控股股东、实际控制人将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起30日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。
广州凌玮科技股份有限公司上市公告书49（2）控股股东、实际控制人增持公司股票的程序在履行相应的公告等义务后，控股股东、实际控制人将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。
控股股东、实际控制人增持股票的金额不超过其上年度从公司领取的税后分红，增持股份的价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产。
公司不得为控股股东及实际控制人实施增持公司股票提供资金支持。
除非出现下列情形，控股股东及实际控制人将在增持方案公告之日起3个月内实施增持公司股票计划：1）公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；3）继续增持股票将导致控股股东、实际控制人需要履行要约收购义务且控股股东、实际控制人未计划实施要约收购。
6、在公司任职且领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票的程序在控股股东、实际控制人无法增持公司股票，或增持方案实施完成后公司股票仍未满足“连续3个交易日的收盘价高于最近一年经审计的每股净资产”之条件，且在公司任职且领取薪酬的董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件或触发其要约收购义务的情况下，在公司任职且领取薪酬的董事、高级管理人员将在股价稳定预案触发或控股股东及实际控制人增持股票实施完成后的90日内增持公司股票，且增持资金不超过其上一年度于公司取得的税后薪酬总额，增持股份的价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产。
具体增持股票的数量等事项将提前公告。
在公司任职且领取薪酬的董事、高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止：（1）公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每广州凌玮科技股份有限公司上市公告书50股净资产；（2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；（3）继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。
7、约束措施（1）公司自愿接受主管机关对其上述稳定股价措施的制定、实施等进行监督，并承担法律责任。
（2）在启动稳定股价措施的前提条件满足时，如公司、控股股东、实际控制人、在公司任职且领取薪酬的董事、高级管理人员未按照上述预案采取稳定股价的具体措施的，将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果控股股东、实际控制人、在公司任职且领取薪酬的董事、高级管理人员未履行上述增持承诺的，则公司可将其增持义务触发当年及后一年度的现金分红（如有），以及当年薪酬的50%予以扣留，同时其持有的公司股份将不得转让，直至其按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。
（3）公司应及时对稳定股价措施和实施方案进行公告，并将在定期报告中披露公司及其控股股东、董事、高级管理人员关于稳定股价措施的履行情况，及未履行稳定股价措施时的补救及改正情况。
（4）公司将提示及督促公司上市之日起三年内新聘任的董事、高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于稳定股价措施的相应承诺要求。
（四）关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺1、发行人承诺（1）发行人承诺，本次发行上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
（2）若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在前述行为被证券广州凌玮科技股份有限公司上市公告书51监督管理部门或其他有权部门认定后，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。
具体措施如下：1）在法律允许的情形下，若上述情形发生于发行人首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，则在证券监督管理部门或其他有权部门认定上述情形之日起5个交易日内启动股份回购程序，依法回购发行人本次公开发行的全部新股，回购价格为发行价并加算同期银行存款利息；2）在法律允许的情形下，若上述情形发生于发行人首次公开发行的新股已完成上市交易之后，则在证券监督管理部门或其他有权部门认定上述情形之日起15个交易日内，发行人将制定股份回购方案，依法回购首次公开发行的全部新股，并提交董事会、股东大会审议批准。
回购价格将以发行价为基础并参考市场因素确定。
若发行人股票上市后存在派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，回购价格将相应进行除权、除息调整。
若招股说明书所载之内容出现前述情形，则发行人承诺在证券监督管理部门或其他有权部门认定之日起在按照前述安排实施新股回购的同时将极力促使发行人控股股东、实际控制人依法买回已转让的全部原限售股份。
（3）若发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则发行人将依法赔偿投资者损失。
在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，发行人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
（4）若发行人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。
2、发行人控股股东、实际控制人承诺（1）招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情广州凌玮科技股份有限公司上市公告书52形，本人对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
（2）若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本人承诺在中国证监会认定有关违法事实之日起将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，本人亦将依法购回已转让的原限售股。
（3）若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依法赔偿投资者损失。
3、发行人董事、监事、高级管理人员相关承诺（1）招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
（2）若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依法赔偿投资者损失。
4、本次发行相关中介机构的承诺（1）保荐机构中信证券承诺：“本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。
”（2）发行人律师信达律师承诺：“本所为本次发行上市制作、出具的申请文件真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；若因本所未能勤勉尽责，为本项目制作、出具的申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。
”（3）发行人会计师容诚承诺：“因本所为广州凌玮科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，如能证明本所没有过错的广州凌玮科技股份有限公司上市公告书53除外。
”（4）发行人评估机构中广信承诺：“本公司在发行人首次公开发行股票并上市的过程中制作、出具的文件均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
”（5）发行人验资机构容诚承诺：“因本所为广州凌玮科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，如能证明本所没有过错的除外。
”（6）发行人验资复核机构承诺：“因本所为广州凌玮科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，如能证明本所没有过错的除外。
”（五）关于不存在欺诈发行上市的承诺1、发行人承诺（1）发行人首次公开发行股票并在创业板上市的申请文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的情形，亦不存在发行人不符合发行上市条件而以欺诈手段骗取发行注册的情形。
（2）若违反前述承诺，且发行人已经发行上市的，发行人将在中国证监会等有权部门确认后五个交易日内启动股份回购程序，依法回购发行人本次公开发行的全部新股，同时发行人亦将督促发行人控股股东、实际控制人依法买回已转让的全部原限售股份。
2、发行人控股股东、实际控制人的相关承诺（1）发行人首次公开发行股票并在创业板上市的申请文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在对判断发行人是否符合法律规定的发行条广州凌玮科技股份有限公司上市公告书54件构成重大、实质影响的情形，亦不存在发行人不符合发行上市条件而以欺诈手段骗取发行注册的情形。
（2）若违反前述承诺，且发行人已经发行上市的，发行人控股股东、实际控制人将在中国证监会等有权部门确认后五个交易日内启动股份买回程序，依法买回已转让的全部原限售股份，同时本人亦将督促发行人依法回购发行人本次公开发行的全部新股。
（六）填补被摊薄即期回报的措施及承诺1、填补被摊薄即期回报的主要措施（1）稳步推进公司经营战略，完善经营理念，提升市场竞争力及市场占有率公司将引进优秀人才，为提高公司的经营效率提供智力支持；继续关注客户需求，通过不断创新来满足客户的需求，提升产品质量；继续坚持以市场为导向的研发理念，紧密跟随行业前沿技术与市场动态，不断增加研发投入，加大技术创新力度。
公司将密切关注市场变化趋势，围绕核心技术、产品创新、业务延伸、营销服务和人才建设等方面的战略规划，积极稳步推进各项工作进程，把握市场机遇，不断强化自身的综合实力，努力提高市场份额，提升竞争优势。
（2）进一步完善公司治理，提升经营管理效率，为公司持续稳健发展提供制度保障公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求，进一步提高经营管理水平，不断完善公司治理结构，确保投资者能够充分行使投资者的权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学、合理的决策；独立董事能够独立履行职责，保护公司尤其是中小投资者的合法权益，为公司的持续稳定发展提供科学有效的治理结构和制度保障。
同时，公司将加强企业内部控制，发挥企业管控效能；推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经广州凌玮科技股份有限公司上市公告书55营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。
（3）加强募集资金管理，加快实施募投项目，争取早日实现项目预期效益公司已制定《募集资金管理制度》，本次发行的募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。
公司将定期检查募集资金使用情况，严格控制募集资金使用的各个环节，确保募集资金合理有效使用。
公司已对本次募投项目进行充分的可行性研究论证，募投项目的建设符合行业发展趋势和公司未来的发展规划。
本次募集资金到位后，公司将加快募投项目的建设，争取募投项目早日实现预期收益，若项目顺利实施，将大幅度提高公司的盈利能力，尽早填补被摊薄的即期回报。
（4）完善利润分配尤其是现金分红政策公司建立了对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，保证利润分配的连续性和稳定性。
公司已根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》，对公司上市后适用的《公司章程（草案）》中关于利润分配政策条款进行了相应规定。
本次公开发行并上市后，本公司将按照《公司章程（草案）》的相关规定进行利润分配，并广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，不断完善公司利润分配政策，强化对投资者的收益回报。
2、控股股东、实际控制人关于填补被摊薄即期回报措施的承诺（1）本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补即期回报的相关措施。
（2）本人将严格履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。
如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，广州凌玮科技股份有限公司上市公告书56本人将依法承担相应补偿责任。
（3）自本承诺函出具日至公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市之日，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人已做出的承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。
3、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施的承诺（1）本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）本人将严格遵守公司的财务管理制度，确保本人的任何职务消费均属于本人为履行职责而必需的合理支出；（3）本人不会动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人将依据公司章程及相关规章制度，在职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；（5）如果公司拟实施股权激励，本人将在职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；（6）本人将严格履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。
如果本人违反其所作出的承诺或拒不履行承诺，将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应补偿责任；（7）自本承诺函出具日至公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板广州凌玮科技股份有限公司上市公告书57上市之日，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人已做出的承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。
（七）关于利润分配政策的承诺发行人关于利润分配政策的承诺如下：1、根据《公司法》《证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，发行人已制定适用于公司实际情形的上市后利润分配政策，并在上市后届时适用的《公司章程（草案）》及《广州凌玮科技股份有限公司上市后未来三年的股东分红回报规划》中予以体现。
2、发行人在上市后将严格遵守并执行《公司章程（草案）》及《广州凌玮科技股份有限公司上市后未来三年的股东分红回报规划》规定的利润分配政策；确有必要对公司章程确定的利润分配政策进行调整或变更的，应该满足该章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序。
3、倘若届时发行人未按照《公司章程（草案）》及《广州凌玮科技股份有限公司上市后未来三年的股东分红回报规划》之规定执行相关利润分配政策，则发行人应遵照签署的《广州凌玮科技股份有限公司关于未能履行承诺的约束措施》之要求承担相应的责任并采取相关后续措施。
（八）关于未能履行承诺的约束措施1、发行人的承诺（1）发行人将严格履行发行人就首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。
如发行人在招股说明书中作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等负责人无法控制的客观原因导致的除外），发行人自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，并采取以下措施：1）及时、充分披露发行人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益，并将上广州凌玮科技股份有限公司上市公告书58述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；3）在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因，并向股东和投资者道歉；4）发行人因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。
（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等发行人无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，发行人将采取以下措施：1）及时、充分披露发行人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。
（3）如法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所对发行人因违反公开承诺事项而应承担的相关责任及后果有不同规定，发行人自愿无条件地遵从该等规定。
2、发行人控股股东、实际控制人的承诺（1）本人将严格履行本人在首次公开发行股票并在创业板上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。
（2）如本人未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，并采取以下措施：1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；3）在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因，并向股东和投资者道歉；4）本人因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。
（3）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司广州凌玮科技股份有限公司上市公告书59及股东、投资者的权益。
（4）如法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所对本人因违反公开承诺事项而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。
3、发行人持股5%以上的股东领誉基石、高凌投资的承诺（1）本企业将严格履行本企业在首次公开发行股票并在创业板上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。
（2）如本企业未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本企业自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，并采取以下措施：1）及时、充分披露本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；3）在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因，并向股东和投资者道歉；4）本企业因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。
（3）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本企业将采取以下措施：1）及时、充分披露本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。
（4）如法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所对本企业因违反公开承诺事项而应承担的相关责任及后果有不同规定，本企业自愿无条件地遵从该等规定。
4、发行人全体董事、监事和高级管理人员的承诺（1）本人将严格履行本人在首次公开发行股票并在创业板上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。
广州凌玮科技股份有限公司上市公告书60（2）如本人未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，并采取以下措施：1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；3）在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因，并向股东和投资者道歉；4）本人因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。
（3）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。
（4）如法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所对本人因违反公开承诺事项而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。
（九）关于实际控制人的其他承诺发行人实际控制人胡颖妮、胡湘仲承诺：1、就公司或其控股子公司未取得权属证书的房产，今后如相关部门要求，公司及其控股子公司将无条件自行拆除位于厂区内未取得权属证书之建筑物/违章建筑，本人将承担因此产生的全部相关费用（包括但不限于拆除（或搬迁）费用、行政罚款等）。
2、若因公司或其控股子公司租赁瑕疵或潜在租赁瑕疵导致公司及其控股子公司无法继续租赁或者被相关政府部门处罚，由此给公司及控股子公司造成损失的，本人予以全额承担。
3、在公司首次公开发行股票并上市前，公司及其控股子公司、分公司如因广州凌玮科技股份有限公司上市公告书61未及时、足额为其员工缴纳社会保险、住房公积金而受到任何追缴、处罚或损失，本人将全额承担该等追缴、处罚或损失，以确保公司及其控股子公司、分公司不会因此遭受任何损失。
（十）公司关于首次公开发行股票股东信息披露的相关承诺公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，现针对股东信息披露出具如下承诺：1、公司股东中不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份的情形。
2、除中信证券股份有限公司间接持有公司股份（中信证券股份有限公司系通过间接持有前海股权投资基金（有限合伙）从而持有深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）的出资份额，间接持有公司股份，间接持股占比极小）外，本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有公司股份的情形。
3、公司股东不存在以公司股权进行不当利益输送的情形。
4、公司上述承诺均为真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，否则，公司将承担由此产生的一切法律后果。
5、公司及公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。
二、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项发行人、保荐机构承诺：除招股说明书等已披露的申请文件外，公司不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项。
三、保荐机构及发行人律师核查意见保荐机构经核查后认为，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等责任主体出具的相关承诺已经按照《创业板首次公开发行股票注广州凌玮科技股份有限公司上市公告书62册管理办法（试行）》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规的相关要求对信息披露违规、稳定股价措施及股份锁定等事项作出承诺，已就其未能履行相关承诺提出进一步的补救措施和约束措施。
发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等责任主体所作出的承诺合法、合理，未能履行相关承诺时的约束措施及时有效。
发行人律师经核查后认为，根据相关承诺主体出具的承诺函，发行人股东、实际控制人已分别按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》的相关要求出具了股份锁定和减持意向承诺，相关承诺事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第2.3.3条、第2.3.4条的规定；发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等相关责任主体，已分别按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关要求出具了关于稳定股价、不存在欺诈发行上市情形、填补被摊薄即期回报措施、发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等承诺，符合法律、法规和规范性文件的规定以及中国证监会、深交所的要求，相关责任主体提出的违反承诺时可采取的约束措施合法，不违反法律、法规的强制性或禁止性规定。
广州凌玮科技股份有限公司上市公告书63（此页无正文，为《广州凌玮科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》盖章页）广州凌玮科技股份有限公司年月日广州凌玮科技股份有限公司上市公告书64（此页无正文，为《广州凌玮科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》盖章页）中信证券股份有限公司年月日 特别提示 第一节重要声明与提示 一、重要声明与提示 二、投资风险提示 （一）涨跌幅限制放宽 （二）公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险 （三）流通股数较少的风险 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的 （五）本次发行有可能存在上市跌破发行价的风险 （六）净资产收益率下降的风险 三、特别风险提示 （一）创新风险 （二）技术人员流失风险 （三）经营风险 1、代理销售经营风险 2、供应商集中风险 3、采购物料价格波动风险 4、关于新型冠状病毒肺炎疫情的风险 5、税收优惠政策变化风险 6、市场竞争风险 7、下游行业需求变化的风险 8、涂层助剂收入下滑的风险 （四）管理风险 1、实际控制人不当控制的风险 2、人力资源风险 （五）财务风险 1、应收账款金额较大的风险 2、毛利率及经营业绩下降风险 3、净资产收益率下降风险 4、存货跌价风险 5、投资理财风险 （六）法律风险 1、部分房屋建筑物的产权瑕疵风险 2、环保风险 3、安全生产风险 （七）募集资金投资项目风险 1、募集资金投资项目发生变更 2、产能扩张风险 3、募集资金投资项目造成净资产收益率下降的风险 （八）信息引用风险及前瞻性描述风险 第二节股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 （二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 二、股票上市相关信息 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 第三节本公司、股东和实际控制人情况 一、本公司基本情况 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股票或债券的情况 三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人 （二）本次发行后的股权结构控制关系图 四、本次公开发行申报前已制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排 （一）员工持股平台人员构成 1、高凌投资 2、凌玮力量 （二）员工持股平台持有公司股份的限售安排 五、本次发行前后的股本结构情况 六、本次发行后公司前十名股东持股情况 七、发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况 （一）投资主体 （二）参与规模及具体情况 （三）限售期限 八、向其他投资者进行战略配售的情况 第四节股票发行情况 一、发行数量 二、发行价格 三、每股面值 四、发行市盈率 五、发行市净率 六、发行方式与认购情况 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 八、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成、每股发行费用 九、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额 十、发行后每股净资产 十一、发行后每股收益 十二、超额配售权 第五节财务会计情况 第六节其他重要事项 一、募集资金专户存储监管协议的安排 二、其他事项 第七节上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构基本情况 二、上市保荐机构的推荐意见 三、持续督导保荐代表人的具体情况 第八节重要承诺事项 一、与本次发行上市相关的重要承诺及履行情况 （一）关于所持股份流通限制和自愿锁定的承诺 1、发行人实际控制人胡颖妮、胡湘仲承诺 2、发行人股东高凌投资、凌玮力量承诺 3、发行人股东高凌投资、凌玮力量的合伙人承诺 4、发行人股东广州睿诚、旭阳金鼎、领誉基石、广州睿瓴承诺 5、发行人股东胡利民、晏韵童承诺 6、持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员洪海、胡伟民、彭智花、夏体围、孙平平、刘婉莹、陈鹏辉承诺 （二）关于公开发行上市后持股意向及减持意向的承诺 1、发行人实际控制人胡颖妮、胡湘仲承诺 2、发行人持股5%以上股东高凌投资、领誉基石承诺 （三）关于稳定公司股价的措施和承诺 1、启动股价稳定措施的条件 2、股价稳定措施 3、股价稳定措施的实施顺序 4、实施公司回购股票的程序 5、实施控股股东、实际控制人增持公司股票的程序 6、在公司任职且领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票的程序 7、约束措施 （四）关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 1、发行人承诺 2、发行人控股股东、实际控制人承诺 3、发行人董事、监事、高级管理人员相关承诺 4、本次发行相关中介机构的承诺 （五）关于不存在欺诈发行上市的承诺 1、发行人承诺 2、发行人控股股东、实际控制人的相关承诺 （六）填补被摊薄即期回报的措施及承诺 1、填补被摊薄即期回报的主要措施 2、控股股东、实际控制人关于填补被摊薄即期回报措施的承诺 3、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施的承诺 （七）关于利润分配政策的承诺 （八）关于未能履行承诺的约束措施 1、发行人的承诺 2、发行人控股股东、实际控制人的承诺 3、发行人持股5%以上的股东领誉基石、高凌投资的承诺 4、发行人全体董事、监事和高级管理人员的承诺 （九）关于实际控制人的其他承诺 （十）公司关于首次公开发行股票股东信息披露的相关承诺 二、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项 三、保荐机构及发行人律师核查意见。
