集智股份：2024年一季度报告

杭州集智机电股份有限公司2024年第一季度报告1证券代码：300553证券简称：集智股份公告编号：2024-028杭州集智机电股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否杭州集智机电股份有限公司2024年第一季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元） 50,772,215.2572,477,100.51 -29.95%归属于上市公司股东的净利润（元）2,839,594.499,384,924.73 -69.74%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）3,307,218.269,018,995.98 -63.33%经营活动产生的现金流量净额（元）-20,993,990.04 -9,391,208.46 -123.55%基本每股收益（元/股） 0.040.15 -73.33%稀释每股收益（元/股） 0.040.15 -73.33%加权平均净资产收益率0.40% 1.37% -0.97%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元） 1,057,661,421.871,059,375,499.72 -0.16%归属于上市公司股东的所有者权益（元）709,234,662.06706,395,067.570.40%（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）327.69计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）100,442.40委托他人投资或管理资产的损益-659,682.24主要系参与投资的芯联集成电路制造股份有限公司于2023年5月10日在上海证券交易所科创板成功挂牌上市，公司根据公允价值调整了公允价值变动损益。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出66,725.88减：所得税影响额-77,757.82少数股东权益影响额（税后） 53,195.32合计-467,623.77 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明杭州集智机电股份有限公司2024年第一季度报告3□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、合并资产负债表项目期末余额期初余额增减幅度说明应收票据5,252,194.501,218,169.80331.15%主要系报告期内收到信用风险较低的银行承兑票据增加且尚未到期所致应收款项融资22,758,822.0716,709,216.0636.21%主要系报告期内收到的银行承兑汇票增加且未到期所致其他应收款3,705,459.202,387,073.7155.23%主要系本报告期计提应收银行定期存款利息收入增加所致一年内到期的非流动资产542,215.22882,209.68 -38.54%主要系报告期职工归还购房借款所致应付职工薪酬472,505.1212,400,373.48 -96.19%主要系期初计提年终奖金在本报告期发放完成所致应交税费1,624,650.832,481,028.05 -34.52%主要系期初应交税费中计提个人所得税在本报告期缴纳完成所致2、合并损益表项目本报告期上年同期变动幅度说明营业收入50,772,215.2572,477,100.51 -29.95%报告期内公司营业收入较上年同期下降29.95%，主要系本报告期已交付的自动化产线尚处于调试验收阶段，相较于平衡机产品，产线验收期相对较长所致财务费用-2,018,476.90 -2,899,172.76 -30.38%主要系本报告期较上年同期利息收入减少所致其他收益1,165,997.862,334,774.62 -50.06%主要系报告期公司政府补贴减少所致公允价值变动收益-680,090.514,227.66 -16186.69%主要系参与投资的芯联集成电路杭州集智机电股份有限公司2024年第一季度报告4制造股份有限公司期末公允价值变动所致信用减值损失756,336.95 -470,083.41 -260.89%主要系报告期公司加紧催收应收账款，应收账款回款较好所致资产减值损失53,203.13760,837.48 -93.01%主要系报告期公司计提资产减值损失同比增加所致所得税费用706,910.122,894,423.42 -75.58%主要系报告期净利润较上年同期减少所致3、合并现金流量表项目本报告期上年同期变动幅度说明经营活动产生的现金流量净额-20,993,990.04 -9,391,208.46123.55%主要系本报告期内收客户银行承兑汇票结算的方式较上年同期增加所致投资活动产生的现金流量净额-49,274,066.72 -38,310,821.3228.62%主要系报告期母公司集智港建设项目投入增加所致筹资活动产生的现金流量净额20,720,000.0040,600,000.00 -48.97%主要系本报告期集智港建设项目银行长期借款较上年同期减少所致二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数11,150报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量楼荣伟境内自然人24.48% 19,857,560.0 0 19,857,560.0 0质押1,137,560.00杭州集智投资有限公司境内非国有法人5.56% 4,510,448.000.00质押3,998,570.00赵磊境内自然人5.01% 4,066,668.000.00不适用0.00赵杨境内自然人5.00% 4,056,000.000.00不适用0.00石小英境内自然人3.96% 3,211,000.002,408,250.00不适用0.00吴殿美境内自然人3.91% 3,172,103.002,379,077.00不适用0.00杨全勇境内自然人3.35% 2,717,017.002,037,763.00不适用0.00彭国华境内自然人1.97% 1,600,000.000.00不适用0.00赵良梁境内自然人1.93% 1,567,471.000.00不适用0.00航发基金管理有限公司－北京国发航空发境内非国有法人1.68% 1,363,701.000.00不适用0.00杭州集智机电股份有限公司2024年第一季度报告5动机产业投资基金中心（有限合伙）前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量杭州集智投资有限公司4,510,448.00人民币普通股4,510,448.00赵磊4,066,668.00人民币普通股4,066,668.00赵杨4,056,000.00人民币普通股4,056,000.00彭国华1,600,000.00人民币普通股1,600,000.00赵良梁1,567,471.00人民币普通股1,567,471.00航发基金管理有限公司－北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）1,363,701.00人民币普通股1,363,701.00张加庆836,351.00人民币普通股836,351.00石小英802,750.00人民币普通股802,750.00吴殿美793,026.00人民币普通股793,026.00杨全勇679,254.00人民币普通股679,254.00上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，楼荣伟直接持有公司24.48%股权，通过其控股的杭州集智投资有限公司控制公司5.56%股份，合计控制公司30.04%股份，为公司控股股东、实际控制人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东彭国华除通过普通证券账户持有0股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,600,000股，实际合计持有1,600,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期楼荣伟19,857,560.0 0 0.000.00 19,857,560.0 0董监高持有股份、新增定向增发股份首发部分：在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25%；定增部分：2025年5月30日吴殿美2,379,077.000.000.002,379,077.00董监高持有股份在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25%石小英2,408,250.000.000.002,408,250.00董监高持有股在任职期间每杭州集智机电股份有限公司2024年第一季度报告6份年可上市流通股份为上年持股总数的25%杨全勇2,037,763.000.000.002,037,763.00董监高持有股份在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25%陈旭初442,392.000.000.00442,392.00董监高持有股份在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25%俞金球138,909.000.000.00138,909.00董监高持有股份在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25%合计27,263,951.0 0 0.000.00 27,263,951.0 0三、其他重要事项适用□不适用1、根据2022年4月6日，公司《关于控股股东、实际控制人股权质押的公告》，公司于2022年4月6日收到公司控股股东、实际控制人楼荣伟先生的通知，楼荣伟先生将其直接持有和间接持有的公司股票办理了股票质押,截止2023年12月31日股票质押的具体情况如下：股东名称本次质押数量(股)占其所持股份比例占公司总股本比例是否为限售股是否为补充质押质押起始日质押到期日质权人质押用途楼荣伟7,756,74629.30% 9.56%否否2022.4.1至质押解除之日止方东晖筹集定增认购资金杭州集智投资有限公司5,502,05291.49% 6.78%否否2022.4.1至质押解除之日止方东晖筹集定增认购资金合计13,258,798 - 16.34% - - - - - -根据公司实际控制人楼荣伟与自然人赵杨、自然人赵磊于2023年12月23日分别签署的股权转让协议，楼荣伟将其持有的公司无限售流通股4,056,000股（占公司总股本5.00%）协议转让给自然人赵杨（过户日期为2024年2月2日）；同时，楼荣伟将其持有的公司无限售流通股2,563,186股（占公司总股本3.16%）及其控制的杭州集智投资有限公司持有的公司无限售流通股1,503,482股（占公司总股本1.85%）协议转让给自然人赵磊（过户日期为2024年1月25日）。

本次转让过户完成后，楼荣伟直接持有公司股份数量为19,857,560.00股，通过杭州集智投资有限公司间接控制公司股份数量为4,510,448.00股，合计控制公司股份数量为24,368,008.00股。

根据2024年1月8日，公司发布《关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告》，实际控制人楼荣伟于2024年1月4日解除质押的股权共计8,122,668股，剩余未解除质押的股权共计5,136,130股。

2、公司于2023年1月12日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十六次会议审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，本次事项已经2023年2月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，本次发行拟募集资金总额不超过25,460.00万元（含本数），扣除发行费用后，将全部用于“集智智能装备研发及产业化基地建设项目”及“电机智能制造生产线扩产项目”。

2023年8月24日，深圳证券交易所上市审核委员会召开了2023年第66次审议会议，对公司向不特定对象发行可转换杭州集智机电股份有限公司2024年第一季度报告7公司债券的申请进行了审核。

根据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2023年10月26日收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，综合评估公司需求及市场情况，在公司股东大会的授权范围内，择机办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：杭州集智机电股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金163,904,118.24212,908,215.17结算备付金拆出资金交易性金融资产3,715,144.750.00衍生金融资产0.00应收票据5,252,194.501,218,169.80应收账款63,075,202.2966,550,231.58应收款项融资22,758,822.0716,709,216.06预付款项5,812,833.775,474,005.37应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款3,705,459.202,387,073.71其中：应收利息0.00应收股利买入返售金融资产0.00存货149,117,123.05129,550,877.48其中：数据资源合同资产7,965,987.079,103,987.25持有待售资产0.00一年内到期的非流动资产542,215.22882,209.68其他流动资产17,381,218.6919,129,866.31流动资产合计443,230,318.85463,913,852.41非流动资产：发放贷款和垫款债权投资0.00其他债权投资0.00长期应收款1,090,000.001,240,000.00长期股权投资0.00其他权益工具投资0.00其他非流动金融资产29,375,832.2330,055,922.74投资性房地产0.00固定资产75,852,094.5877,778,246.99在建工程253,348,603.07250,805,186.53生产性生物资产0.00油气资产0.00杭州集智机电股份有限公司2024年第一季度报告8使用权资产6,204,105.267,642,106.57无形资产28,614,102.7628,772,503.45其中：数据资源0.00开发支出0.00其中：数据资源商誉长期待摊费用2,126,270.592,338,988.31递延所得税资产6,353,719.215,814,311.60其他非流动资产211,466,375.32191,014,381.12非流动资产合计614,431,103.02595,461,647.31资产总计1,057,661,421.871,059,375,499.72流动负债：短期借款30,000,000.0030,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债0.00衍生金融负债0.00应付票据24,249,278.6423,345,309.91应付账款59,319,665.3873,571,208.90预收款项0.00合同负债74,421,103.3068,310,091.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬472,505.1212,400,373.48应交税费1,624,650.832,481,028.05其他应付款733,661.83773,074.04其中：应付利息0.00应付股利0.00应付手续费及佣金0.00应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债24,134,810.0124,216,676.56其他流动负债4,136,047.594,400,515.14流动负债合计219,091,722.70239,498,277.50非流动负债：保险合同准备金长期借款115,000,000.0095,500,000.00应付债券0.00其中：优先股0.00永续债0.00租赁负债3,373,241.524,795,213.14长期应付款0.00长期应付职工薪酬0.00预计负债0.00递延收益0.00递延所得税负债686,555.17926,010.00其他非流动负债0.00非流动负债合计119,059,796.69101,221,223.14负债合计338,151,519.39340,719,500.64所有者权益：股本81,120,000.0081,120,000.00其他权益工具0.00其中：优先股0.00永续债0.00杭州集智机电股份有限公司2024年第一季度报告9资本公积427,761,630.42427,761,630.42减：库存股0.00其他综合收益0.00专项储备0.00盈余公积31,248,624.9231,248,624.92一般风险准备未分配利润169,104,406.72166,264,812.23归属于母公司所有者权益合计709,234,662.06706,395,067.57少数股东权益10,275,240.4212,260,931.51所有者权益合计719,509,902.48718,655,999.08负债和所有者权益总计1,057,661,421.871,059,375,499.72法定代表人：楼荣伟主管会计工作负责人：俞金球会计机构负责人：俞金球2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入50,772,215.2572,477,100.51其中：营业收入50,772,215.2572,477,100.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本51,729,878.0661,183,247.53其中：营业成本29,543,636.0141,276,549.36利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加448,044.68565,210.01销售费用7,296,330.047,306,814.27管理费用7,508,988.606,678,260.00研发费用8,951,355.638,255,586.65财务费用-2,018,476.90 -2,899,172.76其中：利息费用86,344.92114,923.69利息收入2,498,752.083,253,562.19加：其他收益1,165,997.862,334,774.62投资收益（损失以“－”号填列）20,408.2725,306.43其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）杭州集智机电股份有限公司2024年第一季度报告10公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-680,090.514,227.66信用减值损失（损失以“-”号填列）756,336.95 -470,083.41资产减值损失（损失以“-”号填列）53,203.13760,837.48资产处置收益（损失以“-”号填列）327.69三、营业利润（亏损以“－”号填列）358,520.5813,948,915.76加：营业外收入2,297.563,933.58减：营业外支出4.62四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）360,813.5213,952,849.34减：所得税费用706,910.122,894,423.42五、净利润（净亏损以“－”号填列）-346,096.6011,058,425.92（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润2,839,594.499,384,924.732.少数股东损益-3,185,691.091,673,501.19六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-346,096.6011,058,425.92归属于母公司所有者的综合收益总额2,839,594.499,384,924.73归属于少数股东的综合收益总额-3,185,691.091,673,501.19八、每股收益：杭州集智机电股份有限公司2024年第一季度报告11（一）基本每股收益0.040.15（二）稀释每股收益0.040.15本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：楼荣伟主管会计工作负责人：俞金球会计机构负责人：俞金球3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金43,815,587.2555,124,195.85客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金6,540,351.467,312,683.87经营活动现金流入小计50,355,938.7162,436,879.72购买商品、接受劳务支付的现金27,922,563.6531,657,124.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金31,267,556.7125,701,326.51支付的各项税费2,693,687.302,653,725.07支付其他与经营活动有关的现金9,466,121.0911,815,911.91经营活动现金流出小计71,349,928.7571,828,088.18经营活动产生的现金流量净额-20,993,990.04 -9,391,208.46二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金6,300,000.0012,090,000.00取得投资收益收到的现金5,263.5232,811.41处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金1,500,000.00投资活动现金流入小计6,310,263.5213,622,811.41购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,584,330.2444,847,082.73投资支付的现金26,000,000.006,900,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额杭州集智机电股份有限公司2024年第一季度报告12支付其他与投资活动有关的现金186,550.00投资活动现金流出小计55,584,330.2451,933,632.73投资活动产生的现金流量净额-49,274,066.72 -38,310,821.32三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金1,200,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金19,500,000.0041,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金20,000.00筹资活动现金流入小计20,720,000.0041,000,000.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金400,000.00筹资活动现金流出小计400,000.00筹资活动产生的现金流量净额20,720,000.0040,600,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,277.00 -37,893.53五、现金及现金等价物净增加额-49,552,333.76 -7,139,923.31加：期初现金及现金等价物余额210,344,173.70220,912,755.81六、期末现金及现金等价物余额160,791,839.94213,772,832.50（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

杭州集智机电股份有限公司董事会2024年04月27日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告