天音控股：2023年年度报告摘要

天音通信控股股份有限公司2023年年度报告摘要1 证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-015 天音通信控股股份有限公司2023年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示□适用不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案适用□不适用是否以公积金转增股本□是否公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,025,100,438为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用□不适用二、公司基本情况1、公司简介股票简称天音控股股票代码000829 股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名孙海龙 办公地址北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座传真010-58300805 电话010-58300807 电子信箱ir@chinatelling.com 2、报告期主要业务或产品简介报告期内，公司实现营业收入948.25亿元，再创新高。

核心业务持续增长，线上业务取得突破，新赛道业务加速推进。

报告期内，公司主要业务情况如下：天音通信控股股份有限公司2023年年度报告摘要2 1、智能终端销售业务报告期内，公司与苹果、三星、华为等头部厂商保持深度、友好的合作，牢牢占据智能终端销售市场头部位置和领先的市场份额。

公司通过在全国设立的25家分公司，构建了强大的信息系统、快捷的物流网络、完善的商务支撑平台和售后服务系统，服务超过2万家客户，触达超过8万家门店。

通过精细的网格渠道管理和优秀的客户关系，市场销售份额长期保持前列。

苹果业务：公司是苹果中国区核心代理商，涵盖OTC、MONO、APR、CES、Online Channel多条业务。

报告期内，公司基于零售阵地的基础盘持续稳固，零售门店质量持续提升，并探索了新零售的创新业务，门店数量开设授权专区店1,800余家，授权专卖店超1,000家；同时，是京东平台上苹果品牌最大供应商。

三星业务：公司是三星中国区最大国代商之一，在国内市场份额领先，报告期内，公司新增拓展管理门店241家，管理门店总数达到2311家。

华为业务：报告期内，公司积极优化升级授权店，提升授权店SI形象，以更高体验水平面向消费者服务，整体开设授权店（HESR+HES）约1,400+家。

同时，公司在山西太原开设的华为智能生活馆保持新能源汽车销售业务。

海外业务：报告期内，公司国际化进程稳步推进，并进行了战略聚焦，以深圳为中心，与香港联动，整合国内外一、二手产品资源，构建了有竞争力的供应链体系，布局手机贸易业务，建立汽车平行出口平台。

在官方售后业务方面，公司共开设华为、苹果、荣耀售后门店近100家，为客户提供全方位的服务保障。

公司自建品牌“易修哥”以手机维修为中心，向C端消费者提供手机维修、配件销售、新机销售、手机回收、二手机销售等一站式生态服务，通过“直营连锁+品牌加盟”模式，打造服销一体、线上线下融合的新零售门店，截至2023年底，累计开设62家门店。

报告期内，公司从品牌标准、供应链、数字化、授权、运营等核心环节精耕细作，努力打造以“易修哥”为代表的高质量的维修品牌。

天音通信控股股份有限公司2023年年度报告摘要3 报告期内，公司联合收购的手机品牌“WIKO”的各项业务快速发展，国内商业模式愈发清晰，新品手机11月初上市后，销量快速增长，周销量排名进入全国整体市场前十位，全年国内发货超额完成了目标。

2、电商业务报告期内，公司以“能良电商”为主的电商业务持续提速增长，进一步完善了在淘天、京东、拼多多、抖音、快手等多平台布局结构。

目前，公司拥有各大电商平台店铺共242家，同比增长70%；合作头部知名品牌超过50个。

同时，能良电商坚持以“数字化创新”引领公司业务发展，持续加强公司数字化能力，数字化团队人员数量同比增长逾一倍，占比超过公司员工总数的20%；年度数字化建设投入持续增长。

随着公司整体组织及数字化能力的不断积累及释放，增长空间不断打开，未来公司业务仍将继续保持较高速度增长。

3、彩票业务报告期内，公司彩票业务整体业绩实现稳定增长，国内业务及海外业务实现突破。

国内业务方面，市场份额保持稳定并拓展，2023年在湖北、河北、四川、河南、广西等二十余省福体彩项目中频频中标，中标金额超过3.2亿元。

彩票数字化平台在黑龙江、广西等多个省份实现中标、试用，并实现新市场进一步突破，行业地位进一步提高。

2023年公司海外业务呈现高速发展，整体营收及注册用户数量同比增长逾一倍，各项核心数据指标持续大幅提升，运营效率和质量效果显著。

4、移动转售业务报告期内，公司子公司天音移动在22年底完成独立牌照申请基础上，完成转售业务牌照切换的全部工作，全力巩固线下实体渠道，并积极进行创新业务尝试与集团客户业务拓展。

在隐私通信业务、广电业务合作等方向均打下良好基础。

3、主要会计数据和财务指标（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更天音通信控股股份有限公司2023年年度报告摘要4 元2023年末2022年末本年末比上年末增减2021年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产22,260,447,712.73 21,419,543,666.41 21,447,487,464.63 3.79% 18,347,394,273.91 18,360,661,443.96 归属于上市公司股东的净资产3,001,620,599.72 2,581,148,219.24 2,592,086,628.51 15.80% 2,618,481,164.73 2,628,315,474.98 2023年2022年本年比上年增减2021年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入94,824,848,453.03 76,426,945,612.57 76,426,945,612.57 24.07% 70,999,505,841.61 70,999,505,841.61 归属于上市公司股东的净利润83,656,766.59109,872,385.34110,919,410.26 -24.58% 206,824,075.78207,054,023.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,394,463.31109,424,985.35115,889,059.36 -84.99% 191,242,867.39197,706,813.76 经营活动产生的现金流量净额3,882,065,754.02 - 3,810,758,069.59 - 3,810,758,069.59 201.87% - 3,379,251,855.31 - 3,379,251,855.31 基本每股收益（元/股） 0.08160.11000.1082 -24.58% 0.20000.2000 稀释每股收益（元/股） 0.08160.11000.1082 -24.58% 0.20000.2000 加权平均净资产收益率3.09% 4.23% 4.25% -1.16% 8.13% 8.13% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况1.财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”）。

根据解释16号：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。

本公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

根据解释16号的规定，本公司决定于2023年1月1日执行上述规定，并在2023年度财务报表中对2022年1月1日之后发生的该等单项交易追溯应用。

2.本公司对投资性房地产的计量方法原为成本计量模式，为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产公允价值，根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，2023年8月7日公司第九届董事会第十九次会议决议批准，对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更。

于2023年9月30日，由投资性房地产成本计量模式变更为公允价值计量模式。

会计政策变更后，本公司将按评估机构出具的相关投资性房地产公允价值评估结果作为投资性房地产的公允价值。

根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》的规天音通信控股股份有限公司2023年年度报告摘要5 定，投资性房地产的计量模式由成本模式转为公允价值模式的，属于会计政策变更，应当按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。

会计政策变更能够提供更可靠、更相关的会计信息的，应当采用追溯调整法处理。

以上调整详见第十节、五、（43） （2）分季度主要会计数据单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入22,812,069,626.7226,452,189,951.4220,042,447,342.7325,518,141,532.16 归属于上市公司股东的净利润60,371,160.3246,908,512.1221,565,931.74 -45,188,837.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,181,826.2239,863,646.6713,099,683.04 -45,750,692.62 经营活动产生的现金流量净额2,357,205,291.19249,306,312.90606,471,024.06669,083,125.87 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是否4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数80,324 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数89,294 报告期末表决权恢复的优先股股东总数0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量深圳市投资控股有限公司国有法人19.03% 195,032,5140不适用0 深圳市天富锦创业投资有限责任公司境内非国有法人9.80% 100,474,0220冻结100,473,93 3 中国华建投资控股有限公司境内非国有法人4.65% 47,641,5820质押2,650,000 何志平境外自然人3.16% 32,440,0000质押12,850,000 香港中央结算有限公司境外法人1.89% 19,397,5960不适用0 天音通信控股股份有限公司2023年年度报告摘要6 北京国际信托有限公司－天音控股股权投资信托（原赣南果业） 其他1.52% 15,576,5190不适用0 深圳市鼎鹏投资有限公司境内非国有法人1.32% 13,560,0100质押7,000,000 许利民境内自然人0.52% 5,328,6000不适用0 张秋境内自然人0.48% 4,888,4000不适用0 吴贵州境内自然人0.46% 4,672,6000不适用0 上述股东关联关系或一致行动的说明深圳市投资控股有限公司及深圳市天富锦创业投资有限责任公司已于2018年8月20日上午签署了《一致行动协议》。

除上述一致行动关系外，公司未发现其他股东之间存在关联关系，也未发现其他股东属于《上市公司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、股东中国华建投资控股有限公司通过普通证券账户持有2,933,833股，通过信用交易担保证券账户持有44,707,749股，实际合计持有47,641,582股。

2、股东许利民通过普通证券账户持有4,498,600股，通过信用交易担保证券账户持有830,000股，实际合计持有5,328,600股。

3.股东张秋通过普通证券账户持有4,396,700股，通过信用交易担保证券账户持有491,700股，实际合计持有4,888,400股。

4、股东吴贵州通过普通证券账户持有100股，通过信用交易担保证券账户持有4,672,500股，实际合计持有4,672,600股。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前十名股东较上期发生变化适用□不适用单位：股前十名股东较上期末发生变化情况股东名称（全称） 本报告期新增/退出期末转融通出借股份且尚未归还数量期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例禹凯退出00.00% 00.00% 张秋新增00.00% 00.00% （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用公司报告期无优先股股东持股情况。

天音通信控股股份有限公司2023年年度报告摘要7 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况适用□不适用（1）债券基本信息 债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额（万元） 利率天音通信控股股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期） 22天音01133350.SZ 2022年11月08日2024年11月08日30,0003.60% 天音通信控股股份有限公司2021年度第一21天音通信MTN001 102103179 2021年12月02日2024年12月06日100,0004.80% 天音通信控股股份有限公司2023年年度报告摘要8 期中期票据报告期内公司债券的付息兑付情况2023年11月6日付息1080万元2023年12月5日付息4800万元（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 无（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标单位：万元项目2023年2022年本年比上年增减资产负债率86.26% 87.72% -1.46% 扣除非经常性损益后净利润1,739.4511,588.91 -84.99% EBITDA全部债务比4.35% 4.38% -0.03% 利息保障倍数1.281.43 -10.49% 三、重要事项1、2020年3月24日，本公司第八届董事会第十三次会议决议审议通过了《收购深圳市易天移动数码连锁有限公司股权暨关联交易的议案》及本次交易相关事项。

天音通信有限公司以现金方式向深圳市天富锦创业投资有限责任公司购买其持有的深圳市易天移动数码连锁有限公司45%股权。

根据天音通信有限公司与深圳市天富锦创业投资有限责任公司签订的《天音通信有限公司与深圳市天富锦创业投资有限责任关于深圳市易天移动数码连锁有限公司之股权转让协议》，深圳市天富锦创业投资有限责任公司承诺深圳市易天移动数码连锁有限公司在2020年度、2021年度、2022年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润（以下简称“承诺净利润数”）合计不低于7,892万元。

深圳市易天移动数码连锁有限公司2020-2022年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-411.11万元、1,217.55万元、1,567.65万元，合计2,374.09万元。

根据股权转让协议的约定计算，深圳市天富锦创业投资有限责任公司应向天音通信有限公司支付业绩补偿金额为2,483.06万元。

截至本报告日，上述业绩补偿尚未收到。

2、2020年3月，公司与上海贵酒企业发展有限公司（以下简称“上海贵酒”）签订产权交易合同，天音通信有限公司将持有江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限公司95%股权转让给上海贵酒企业发展有限公司，股权转让款共计33,579.00万元，2020年12月公司已收到上述股权转让款。

根据签署的相关股权转让系列文件，章贡酒业、长江实业应在2021年3月30日前，向公司支付股利合计人民币17,000万元，上海贵酒未按合同约定支付股利，也未回购剩余5%股权。

2023年1月19日，各方经友好协商签署《和解协议》，请求仲裁庭根据《和解协议》出具裁决，并收到上海国际经济贸易仲裁委员会出具的裁决书[2023]沪贸仲裁字第0193号、[2023]沪贸仲裁字第0210号。

截至2023年2月28日，上海贵酒天音通信控股股份有限公司2023年年度报告摘要9 已按《和解协议》支付和解款共计241,022.34万元，和解款中上海贵酒承担违约金等，相应增加公司2023年利润4,865.04万元。

3、2023年8月8日和2023年8月23日，本公司分别召开第九届董事会第二十次会议和2023年第四次临时股东大会，审议通过了2023年度向特定对象发行A股股票的议案，公司拟向包含控股股东在内的不超过35名（含35名）特定对象发行股票，募集资金总额不超过25亿元。

截至本报告日，前述向特定对象发行股票事项处于深圳证券交易所审核过程中。

一、重要提示 二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告期主要业务或产品简介 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 （2）分季度主要会计数据 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 （1）债券基本信息 （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 三、重要事项