万兴科技：2023年三季度报告

万兴科技集团股份有限公司2023年第三季度报告1 万兴科技集团股份有限公司2023年第三季度报告2 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2023-108 万兴科技集团股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计□是否万兴科技集团股份有限公司2023年第三季度报告3 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 377,582,337.8926.67% 1,095,723,164.1830.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,199,121.3767.17% 65,068,017.38166.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,224,601.6018,790.18% 51,826,890.102,728.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 124,861,892.66152.66% 基本每股收益（元/股） 0.1550.00% 0.49157.89% 稀释每股收益（元/股） 0.1550.00% 0.49157.89% 加权平均净资产收益率1.58% 0.13% 5.83% 3.05% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 1,602,814,198.421,532,253,152.474.61% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,352,210,489.21883,678,691.6253.02% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 103,181.83106,314.65 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,118,729.419,557,549.51主要系收到的政府补助除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益600,831.831,615,865.62 主要系持有交易性金融资产产生的公允价值变动收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出24,793.48317,711.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目2,184,096.294,480,363.89主要系结构性存款利息收入减：所得税影响额804,721.772,303,167.83 少数股东权益影响额（税后） 252,391.30533,509.80 万兴科技集团股份有限公司2023年第三季度报告4 合计3,974,519.7713,241,127.28 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系理财收益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用（1）资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因资产负债表项目2023/9/302022/12/31变动幅度说明交易性金融资产325,830,993.33212,775,265.3053.13%主要系增加购买银行结构性存款所致应收账款61,897,438.1545,109,715.9537.22%主要系公司营业收入增长所致其他流动资产7,514,419.47 19,318,014.35 -61.10%主要系收到增值税留抵退税所致其他债权投资20,052,657.53 0.00100.00%主要系购买银行大额存单所致投资性房地产18,378,719.45 12,508,400.77 46.93%主要系对外出租的房屋建筑物增加，由固定资产转投资性房地产所致应付债券0.00372,378,616.60 -100.00%主要系可转债转股及赎回所致长期应付款25,800,000.00 51,600,000.00 -50.00%主要系支付股权收购款所致其他权益工具0.0023,247,505.77 -100.00%主要系可转债转股及赎回所致资本公积670,306,818.35 251,399,590.37 166.63%主要系可转债转股、股票期权行权所致归属于上市公司股东的所有者权益1,352,210,489.21883,678,691.6253.02% 主要系利润增加及可转债转股，可转债利息费用较上年同期减少所致（2）利润表项目发生大幅变动的情况及原因利润表项目2023年1-9月2022年1-9月变动幅度说明营业收入1,095,723,164.18 838,418,716.52 30.69%主要系公司产品竞争力持续提升，带来营业收入增长所致营业成本52,694,736.89 36,601,206.49 43.97%主要系AI服务器费用增长及收入增长带动平台手续费增长所致销售费用546,387,612.77 411,795,795.29 32.68%主要系市场竞争加剧、流量成本上升及新产品投放所致财务费用4,796,624.90 12,546,735.46 -61.77%主要系可转债转股，可转债利息费用较上年同期减少所致投资收益3,914,972.88 13,557,525.89 -71.12%主要系本期所持资产公允价值变动较小所致万兴科技集团股份有限公司2023年第三季度报告5 归属于上市公司股东的净利润65,068,017.3824,377,989.07166.91% 主要系营业收入增长带来的经营性利润增加所致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,826,890.101,832,544.832728.14% 主要系公司经营性净利润较上期增加所致（3）现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因现金流量表项目2023年1-9月2022年1-9月变动幅度说明经营活动产生的现金流量净额124,861,892.6649,418,964.54 152.66% 主要系营业收入增长带来的现金增加所致筹资活动产生的现金流量净额-12,465,185.92 -67,794,505.18 81.61% 主要系收到股权激励行权款及支付购买子公司少数股东股权款较上期减少所致二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数41,338报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量吴太兵境内自然人15.30% 21,068,56017,346,420 宿迁兴亿网络科技有限公司境内非国有法人11.74% 16,161,6040 香港中央结算有限公司境外法人4.74% 6,527,3210 宿迁家兴网络科技有限公司境内非国有法人2.29% 3,147,5700 全国社保基金一一四组合其他2.03% 2,799,9420 基本养老保险基金一二零二组合其他1.56% 2,146,1040 中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金其他1.35% 1,864,1040 JPMORGANCHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 境外法人1.05% 1,451,1950 中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金其他0.92% 1,265,9200 方士雄境内自然人0.61% 840,0000 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量股份种类数量宿迁兴亿网络科技有限公司16,161,604人民币普通股16,161,604 香港中央结算有限公司6,527,321人民币普通股6,527,321 吴太兵3,722,140人民币普通股3,722,140 万兴科技集团股份有限公司2023年第三季度报告6 宿迁家兴网络科技有限公司3,147,570人民币普通股3,147,570 全国社保基金一一四组合2,799,942人民币普通股2,799,942 基本养老保险基金一二零二组合2,146,104人民币普通股2,146,104 中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金1,864,104人民币普通股1,864,104 JPMORGANCHASEBANK,NATIONAL ASSOCIATION 1,451,195人民币普通股1,451,195 中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金1,265,920人民币普通股1,265,920 方士雄840,000人民币普通股840,000 上述股东关联关系或一致行动的说明吴太兵先生为公司控股股东及实际控制人，宿迁兴亿网络科技有限公司、宿迁家兴网络科技有限公司（兴亿网络、家兴网络的实际控制人为吴太兵先生）系一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东方士雄通过信用证券账户持有840,000股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期吴太兵17,346,420 17,346,420高管锁定股按高管锁定股相关规定执行张铮4,500 4,500高管锁定股按高管锁定股相关规定执行合计17,350,9200017,350,920 -- -- 三、其他重要事项适用□不适用（一）经营方面在AIGC新技术快速涌动的浪潮下，公司始终秉承“让世界更有创意”的使命，紧抓时代机遇，响应用户需求，积极提升以AI为核心的技术研发，大力推进旗下创意产品的智能化升级，并不断丰富产品矩阵，提升企业竞争力，支撑业绩稳步增长。

公司本报告期实现营业收入同比增长26.67%，归母净利润同比增长67.17%；年初至报告期末实现营业收入同比增长30.69%，归母净利润同比增长166.91%，主要系公司原有产品竞争力提升及新产品扩量带来销售收入增长所致。

（二）研发方面年初至报告期末，公司始终从市场和用户需求出发，持续提升研发水平、升级技术、创新产品、拓展应用领域，持续加强业务综合竞争力。

技术方面，公司持续聚焦AI新兴技术在数字创意细分领域的深入研发，在大力自研的基础上，加强与微软、百度、湘江实验室等海内外领先企业和机构的合作，在3D视频生成、AI图生视频、AI文生视频、AI音乐音效生成、视频风格化、万兴科技集团股份有限公司2023年第三季度报告7 AI虚拟人等技术能力上取得突破；同时积极推进以视频创意为核心的多媒体大模型数据训练和技术拓展，并正基于公司在数字创意领域的丰富实践经验，提炼高效易用的关键AI能力，探索更多方式为创意工作者提供技术与产品服务。

产品方面，公司全面拥抱AIGC，积极推动产品的智能化升级，不断落地AIGC创意新品，丰富产品矩阵，提升产品竞争力，支撑公司前三季度业绩稳健增长，实现营收达10.96亿元，同比增长30.69%。

8月底万兴PDF/PDFelement V10.0版本上线，打造全新AI工具集、优化智能助手Lumi交互体验，智慧文档服务能力再上台阶，提升用户活跃、付费增长；网页端多媒体AI工具集Media.io产品性能大幅提升、功能快速上量，其中，AIPortrait Generator（AI照相馆）等新兴功能使用量与销售额逐月快速攀升；移动端AI虚拟陪伴应用新品TrueMate，通过AI语言大模型能力升级，打造更优质、更沉浸的虚拟人陪伴体验，有效拓宽公司移动端产品覆盖领域，支撑移动端产品收入持续提升。

此外，三季度公司还推出智能文字快剪工具Kwicut、AI商品图生成工具Virtulook、智能演示内容制作工具万兴智演/Presentory等创意新品，并大力推进核心品牌产品Filmora V13.0年度大版本的研发，近期即将发布。

公司不仅借力AI赋能全球视频内容创作者自在表达，进一步深化多端协同创作生态，还持续关注全球技术与生态发展趋势，受邀出席世界计算大会，并作为英特尔全球优秀合作伙伴出席“Intel Innovation”英特尔开发者大会，参与AIGC产业生态的共创共建。

未来，公司将继续聚焦数字创意主航道，持续推进AIGC技术升级和产品创新，深入全球市场，提升经营效率，促进公司业务高效增长。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：万兴科技集团股份有限公司2023年09月30日单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日流动资产： 货币资金272,586,303.97345,352,483.61 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产325,830,993.33212,775,265.30 衍生金融资产 应收票据 应收账款61,897,438.1545,109,715.95 应收款项融资 预付款项24,714,374.4617,376,136.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款10,835,236.408,450,393.73 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 万兴科技集团股份有限公司2023年第三季度报告8 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产7,514,419.4719,318,014.35 流动资产合计703,378,765.78648,382,009.19 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资20,052,657.53 长期应收款3,803,797.105,128,794.65 长期股权投资55,238,217.6255,803,608.63 其他权益工具投资5,231,315.675,231,315.67 其他非流动金融资产84,488,063.2184,488,063.21 投资性房地产18,378,719.4512,508,400.77 固定资产319,559,159.41317,665,628.09 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产13,344,855.9519,318,314.58 无形资产45,856,668.9842,849,251.74 开发支出 商誉316,434,159.99316,434,159.99 长期待摊费用5,317,079.355,955,554.93 递延所得税资产7,359,981.169,833,350.22 其他非流动资产4,370,757.228,654,700.80 非流动资产合计899,435,432.64883,871,143.28 资产总计1,602,814,198.421,532,253,152.47 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款8,413,216.557,569,600.79 预收款项 合同负债24,001,102.4926,232,286.58 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬115,789,053.6897,292,560.21 应交税费10,631,596.2811,992,263.01 其他应付款39,861,596.2446,974,453.22 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债8,505,489.739,291,732.53 其他流动负债1,752,987.341,401,306.49 流动负债合计208,955,042.31200,754,202.83 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 372,378,616.60 万兴科技集团股份有限公司2023年第三季度报告9 其中：优先股 永续债 租赁负债6,026,212.8911,752,546.27 长期应付款25,800,000.0051,600,000.00 长期应付职工薪酬3,106,786.983,106,786.98 预计负债 递延收益3,952,205.892,985,294.12 递延所得税负债6,039,250.926,655,129.76 其他非流动负债 非流动负债合计44,924,456.68448,478,373.73 负债合计253,879,498.99649,232,576.56 所有者权益： 股本137,704,107.00129,900,049.00 其他权益工具 23,247,505.77 其中：优先股 永续债 资本公积670,306,818.35251,399,590.37 减：库存股 其他综合收益-5,268,684.33 -5,768,684.33 专项储备 盈余公积47,938,293.8647,988,293.86 一般风险准备 未分配利润501,529,954.33436,911,936.95 归属于母公司所有者权益合计1,352,210,489.21883,678,691.62 少数股东权益-3,275,789.78 -658,115.71 所有者权益合计1,348,934,699.43883,020,575.91 负债和所有者权益总计1,602,814,198.421,532,253,152.47 法定代表人：吴太兵 主管会计工作负责人：孙淳 会计机构负责人：蒋荷2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,095,723,164.18838,418,716.52 其中：营业收入1,095,723,164.18838,418,716.52 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本1,034,189,532.54813,673,864.04 其中：营业成本52,694,736.8936,601,206.49 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加2,796,312.902,275,452.97 销售费用546,387,612.77411,795,795.29 管理费用126,704,440.5099,356,479.49 研发费用300,809,804.58251,098,194.34 财务费用4,796,624.9012,546,735.46 万兴科技集团股份有限公司2023年第三季度报告10 其中：利息费用6,716,339.0514,062,378.63 利息收入3,326,410.383,053,448.36 加：其他收益13,227,039.2410,775,884.91 投资收益（损失以“－”号填列） 3,914,972.8813,557,525.89 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-565,391.01 -5,666,068.84 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,615,865.621,526,225.99 信用减值损失（损失以“-”号填列） -36,442.75 -787,563.24 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 105,719.51631,223.26 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,360,786.1450,448,149.29 加：营业外收入540,999.71210,418.88 减：营业外支出222,693.331,233,492.39 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 80,679,092.5249,425,075.78 减：所得税费用1,916,205.066,450,424.68 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 78,762,887.4642,974,651.10 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 78,762,887.4642,974,651.10 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 65,068,017.3824,377,989.07 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 13,694,870.0818,596,662.03 六、其他综合收益的税后净额 6,167,166.43 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额6,167,166.43 （一）不能重分类进损益的其他综合收益6,167,166.43 1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动6,167,166.43 4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 万兴科技集团股份有限公司2023年第三季度报告11 合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额78,762,887.4649,141,817.53 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额65,068,017.3830,545,155.50 （二）归属于少数股东的综合收益总额13,694,870.0818,596,662.03 八、每股收益： （一）基本每股收益0.490.19 （二）稀释每股收益0.490.19 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：吴太兵 主管会计工作负责人：孙淳 会计机构负责人：蒋荷3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1,071,397,229.03843,957,057.87 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还18,729,548.467,693,932.03 收到其他与经营活动有关的现金16,961,825.5113,350,714.34 经营活动现金流入小计1,107,088,603.00865,001,704.24 购买商品、接受劳务支付的现金34,111,474.6135,289,402.99 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金430,373,930.46396,699,645.57 支付的各项税费12,400,527.949,969,464.13 支付其他与经营活动有关的现金505,340,777.33373,624,227.01 经营活动现金流出小计982,226,710.34815,582,739.70 万兴科技集团股份有限公司2023年第三季度报告12 经营活动产生的现金流量净额124,861,892.6649,418,964.54 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 8,289,440.50 取得投资收益收到的现金4,987,843.957,941,923.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额142,501.1420,243.54 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金1,281,331.19 投资活动现金流入小计6,411,676.2816,251,607.12 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,196,788.6053,831,252.52 投资支付的现金132,000,000.00120,409,825.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额25,800,000.0051,578,595.40 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计190,996,788.60225,819,672.92 投资活动产生的现金流量净额-184,585,112.32 -209,568,065.80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金21,139,818.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,580,000.00 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 3,314,505.39 筹资活动现金流入小计21,139,818.003,314,505.39 偿还债务支付的现金3,152,157.59 分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,650,000.0013,227,946.40 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润13,650,000.0011,715,300.00 支付其他与筹资活动有关的现金16,802,846.3357,881,064.17 筹资活动现金流出小计33,605,003.9271,109,010.57 筹资活动产生的现金流量净额-12,465,185.92 -67,794,505.18 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-330,921.94 -506,200.61 五、现金及现金等价物净增加额-72,519,327.52 -228,449,807.05 加：期初现金及现金等价物余额342,129,797.63446,934,648.13 六、期末现金及现金等价物余额269,610,470.11218,484,841.08 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。

万兴科技集团股份有限公司董事会2023年10月30日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告