中芯国际：中芯国际2023年第三季度报告

2023年第三季度报告证券代码：688981 证券简称：中芯国际中芯国际集成电路制造有限公司2023年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：公司董事会、董事和高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计□是√否 除非另有说明，本报告财务数据按中国企业会计准则编制并呈列。

前瞻性陈述的风险声明本报告可能载有（除历史数据外）前瞻性陈述。

该等前瞻性陈述乃根据中芯国际对未来事件或绩效的现行假设、期望、信念、计划、目标及预测而作出。

中芯国际使用包括（但不限于)“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预计”、“预测”、“指标”、“展望”、“继续”、“应该”、“或许”、“寻求”、“应当”、“计划”、“可能”、“愿景”、“目标”、“旨在”、“渴望”、“目的”、“预定”、“前景”和其他类似的表述，以识别前瞻性陈述。

该等前瞻性陈述乃反映中芯国际高级管理层根据最佳判断作出的估计，存在重大已知及未知的风险、不确定性以及其它可能导致中芯国际实际业绩、财务状况或经营结果与前瞻性陈述所载数据有重大差异的因素，包括（但不限于）与半导体行业周期及市场情况有关风险、半导体行业的激烈竞争、中芯国际客户能否及时接收晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯国际量产新产品的能力、半导体代工服务供求情况、设备、零备件、原材料、软件及服务支持短缺、来自未决诉讼的命令或判决、半导体行业常见的知识产权诉讼、宏观经济状况、货币汇率波动及地缘政治风险。

2023年第三季度报告一、公司基本情况(一) 2023年第四季指引以下声明为前瞻性陈述，此陈述基于目前的期望并涵盖风险和不确定性。

以下数据不包含汇率变动的影响。

本公司预期国际财务报告准则下的指引为: 季度收入环比上涨1%至3%。

毛利率介于16%至18%的范围内。

(二)管理层评论按照国际财务报告准则：今年三季度公司销售收入为16.2亿美元，环比增长3.9%，处于指引的中位；毛利率为19.8%，较上季度下降0.5个百分点。

公司整体出货量继续增加，环比增长9.5%。

由于作为分母的总产能增至79.6万片，平均产能利用率下降了1.2个百分点，为77.1%。

公司预计四季度销售收入环比增长1%-3%；毛利率将继续承受新产能折旧带来的压力，预计在16-18%之间。

全年资本开支预计上调到75亿美元左右。

2023年第三季度报告二、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：千元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入11,780,454 -10.633,098,244 -12.4 归属于上市公司股东的净利润677,519 -78.43,674,784 -60.9 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润626,650 -77.62,271,958 -71.5 经营活动产生的现金流量净额5,394,219 -19.116,347,526 -47.5 基本每股收益（元/股） 0.09 -77.50.46 -61.3 稀释每股收益（元/股） 0.09 -77.50.46 -61.3 加权平均净资产收益率（%） 0.5 减少2.0个百分点2.7 减少5.1个百分点研发投入合计1,239,514 -0.93,641,2132.7 研发投入占营业收入的比例（%） 10.5 增加1.0个百分点11.0 增加1.6个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产335,687,685305,103,69110.0 归属于上市公司股东的所有者权益143,011,339133,371,9217.2 2023年第三季度（7-9月） 2022年第三季度（7-9月） 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 息税折旧摊销前利润6,467,1058,065,253 -19.8 息税折旧摊销前利润率（%） 54.961.2减少6.3个百分点附注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2023年第三季度报告(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%） 主要原因归属于上市公司股东的净利润_本报告期-78.4 主要是由于晶圆销售量同比减少及产能利用率下降所致。

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-60.9 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-77.6 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-71.5 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-47.5主要是由于销售商品收到的现金同比减少所致。

基本每股收益_本报告期-77.5 主要是由于归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。

基本每股收益_年初至报告期末-61.3 稀释每股收益_本报告期-77.5 稀释每股收益_年初至报告期末-61.3 加权平均净资产收益率_年初至报告期末减少5.1个百分点息税折旧摊销前利润率_本报告期减少6.3个百分点主要是由于净利润同比减少所致。

2023年第三季度报告(三)其他数据及指标主营业务收入分析以地区分类（注） 2023年第三季度（7-9月） 2023年第二季度（4-6月） 2022年第三季度（7-9月） 中国区84.0% 79.6% 75.1% 美国区12.9% 17.6% 20.5% 欧亚区3.1% 2.8% 4.4% 附注：呈列之收入源于总部位于该地区，但最终出售及付运产品予其全球客户的公司。

以服务类型分类2023年第三季度（7-9月） 2023年第二季度（4-6月） 2022年第三季度（7-9月） 晶圆91.1% 90.5% 92.5% 其它8.9% 9.5% 7.5% 晶圆收入分析以应用分类2023年第三季度（7-9月） 2023年第二季度（4-6月） 2022年第三季度（7-9月） 智能手机25.9% 26.8% 26.0% 物联网11.5% 11.9% 20.6% 消费电子24.1% 26.5% 25.9% 其它38.5% 34.8% 27.5% 以尺寸分类2023年第三季度（7-9月） 2023年第二季度（4-6月） 2022年第三季度（7-9月） 8英寸晶圆26.0% 25.3% 31.6% 12英寸晶圆74.0% 74.7% 68.4% 其他指标2023年第三季度（7-9月） 2023年第二季度（4-6月） 2022年第三季度（7-9月） 销售晶圆数量(1)（片） 1,536,8451,403,1211,797,671 月产能(2)（片） 795,750754,250706,000 产能利用率(3)77.1% 78.3% 92.1% 资本支出（人民币百万元） 15,31012,15512,471 附注：(1)约当8英寸晶圆的片数。

(2)期末月产能折算成8英寸晶圆的片数。

(3)产能利用率按约当8英寸晶圆产出总额除以估计季度产能计算。

2023年第三季度报告(四)非经常性损益项目和金额单位：千元 币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益1,391 -5,318 / 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外539,7411,315,723 / 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-97,873307,787 / 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,0384,066 / 其他符合非经常性损益定义的损益项目-122,568486,479该项为本集团按比例享有的联营企业及合营企业投资收益中归属于联营企业及合营企业所持有金融资产公允价值变动的金额。

减：所得税影响额84,386320,090 / 少数股东权益影响额（税后） 184,398385,821 / 合计50,8691,402,826 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 (五)境内外会计准则下会计数据差异单位：千元 币种：人民币归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本报告期年初至报告期末本报告期末上年度末按企业会计准则677,5193,674,784143,011,339133,371,921 按国际财务报告准则调整的项目及金额：联营企业股权被动稀释(注)-4,5441,425,112 - - 按国际财务报告准则672,9755,099,896143,011,339133,371,921 附注：在企业会计准则下，联营及合营企业股权被动稀释产生的影响，应调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

在国际财务报告准则下，联营及合营企业股权被动稀释产生的影响应调整长期股权投资的账面价值并计入当期损益。

2023年第三季度报告三、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表1.截至本报告期末，本公司于香港已发行5,971,904,381股，约占本公司总股本75.2%，于上交所科创板已发行1,973,609,172股，约占本公司总股本24.8%。

2.本公司香港股东名册由HKSCCNOMINEESLIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）及其他登记股东组成，其中HKSCCNOMINEESLIMITED代非登记股东持有股份约占本公司港股股份99.8%，其他登记股东持有股份约占本公司港股股份0.2%。

3.根据香港证券及期货条例，持有本公司5%或以上任何类别有投票权股份的权益的股东需要进行申报披露，公司根据申报披露信息，将HKSCCNOMINEES LIMITED所持股份数量分别剔除了大唐控股（香港）投资有限公司持有的港股1,116,852,595股及鑫芯（香港）投资有限公司持有的港股617,214,804股。

4. A股股东性质按照中国结算A股股东名册中的持有人类别填报。

单位：股报告期末普通股股东总数（注）276,303报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量HKSCCNOMINEESLIMITED未知4,224,995,13353.17 - -未知- 大唐控股（香港）投资有限公司境外法人1,116,852,59514.06 - -无- 鑫芯（香港）投资有限公司境外法人617,214,8047.77 - -无- 2023年第三季度报告招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 其他204,064,9352.57 - -无- 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 其他127,458,1201.60 - -无- 中国信息通信科技集团有限公司 国有法人72,470,8550.91 - -无- 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 其他54,157,2900.68 - -无- 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 其他52,729,9990.66 - -无- 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 其他39,569,0930.50 - -无- 中国银行股份有限公司－国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 其他27,193,1270.34 - -无- 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量HKSCCNOMINEESLIMITED 4,224,995,133境外上市外资股4,224,995,133 大唐控股（香港）投资有限公司1,116,852,595境外上市外资股1,116,852,595 鑫芯（香港）投资有限公司617,214,804境外上市外资股617,214,804 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 204,064,935人民币普通股204,064,935 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 127,458,120人民币普通股127,458,120 中国信息通信科技集团有限公司 72,470,855人民币普通股72,470,855 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 54,157,290人民币普通股54,157,290 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 52,729,999人民币普通股52,729,999 2023年第三季度报告国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 39,569,093人民币普通股39,569,093 中国银行股份有限公司－国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 27,193,127人民币普通股27,193,127 上述股东关联关系或一致行动的说明1.大唐控股（香港）投资有限公司为中国信息通信科技集团有限公司的全资子公司。

2.鑫芯（香港）投资有限公司为国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）的全资子公司。

3.国家集成电路基金的董事楼宇光、张新、杨鲁闽、唐雪峰、严剑秋、王文莉同时担任国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金二期”）的董事；监事林桂凤、李国华、宋颖同时担任国家集成电路基金二期的监事；董事范冰同时担任国家集成电路基金二期的监事。

4.华芯投资管理有限责任公司作为基金管理人根据各自的委托管理协议分别对国家集成电路基金、国家集成电路基金二期进行管理。

5.国家集成电路基金和国家集成电路基金二期有部分相同股东。

除此之外，公司不知悉上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 上述A股股东不存在参与融资融券的情况。

此外，公司未知悉上述A股股东是否参与转融通业务。

附注：截至本报告期末，注册股东户数276,303中，A股264,248户，港股12,055户。

四、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 2023年第三季度报告五、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2023年9月30日编制单位:中芯国际集成电路制造有限公司单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产：货币资金61,466,33774,921,998 结算备付金- - 拆出资金- - 交易性金融资产1,043,7812,617,127 衍生金融资产845,0471,021,493 应收票据438,709521,610 应收账款3,733,5254,807,125 应收款项融资- - 预付款项690,152719,919 应收保费- - 应收分保账款- - 应收分保合同准备金- - 其他应收款222,041447,764 其中：应收利息- - 应收股利- - 买入返售金融资产- - 存货18,501,63213,312,746 合同资产- - 持有待售资产158,172153,432 一年内到期的非流动资产14,533,34714,290,889 其他流动资产3,994,2312,757,877 流动资产合计105,626,974115,571,980 非流动资产：发放贷款和垫款- - 债权投资- - 其他债权投资- - 长期应收款- - 长期股权投资14,554,97413,379,643 其他权益工具投资- - 其他非流动金融资产3,470,8391,450,773 2023年第三季度报告投资性房地产- - 固定资产94,062,19585,403,283 在建工程65,857,27645,761,724 生产性生物资产- - 油气资产- - 使用权资产472,179733,773 无形资产3,402,8453,427,981 开发支出- - 商誉- - 长期待摊费用- - 递延所得税资产100,11699,205 其他非流动资产48,140,28739,275,329 非流动资产合计230,060,711189,531,711 资产总计335,687,685305,103,691 流动负债：短期借款9,506,1974,519,383 向中央银行借款- - 拆入资金- - 交易性金融负债- - 衍生金融负债863,159314,921 应付票据- - 应付账款4,483,5084,012,759 预收款项26,256133,111 合同负债15,188,08613,898,259 卖出回购金融资产款- - 吸收存款及同业存放- - 代理买卖证券款- - 代理承销证券款- - 应付职工薪酬1,408,4511,413,085 应交税费238,307232,783 其他应付款18,846,71617,207,143 其中：应付利息- - 应付股利- - 应付手续费及佣金- - 应付分保账款- - 持有待售负债- - 一年内到期的非流动负债6,971,8454,763,925 其他流动负债1,640,9331,359,214 流动负债合计59,173,45847,854,583 非流动负债：保险合同准备金- - 长期借款48,214,49146,790,301 2023年第三季度报告应付债券4,300,1884,167,467 其中：优先股- - 永续债- - 租赁负债246,897401,731 长期应付款- - 长期应付职工薪酬- - 预计负债- - 递延收益3,526,3353,834,811 递延所得税负债286,445243,623 其他非流动负债353,096106,462 非流动负债合计56,927,45255,544,395 负债合计116,100,910103,398,978 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 225,478224,547 其他权益工具- - 其中：优先股- - 永续债- - 资本公积102,157,09699,544,503 减：库存股- - 其他综合收益6,026,5992,675,489 专项储备- - 盈余公积- - 一般风险准备- - 未分配利润34,602,16630,927,382 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计143,011,339133,371,921 少数股东权益76,575,43668,332,792 所有者权益（或股东权益）合计219,586,775201,704,713 负债和所有者权益（或股东权益）总计335,687,685305,103,691 公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：吴俊峰 会计机构负责人：刘晨健2023年第三季度报告合并利润表2023年1—9月编制单位：中芯国际集成电路制造有限公司单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、营业总收入33,098,24437,763,559 其中：营业收入33,098,24437,763,559 利息收入- - 已赚保费- - 手续费及佣金收入- - 二、营业总成本28,723,36227,766,816 其中：营业成本25,481,95122,694,199 利息支出- - 手续费及佣金支出- - 退保金- - 赔付支出净额- - 提取保险责任准备金净额- - 保单红利支出- - 分保费用- - 税金及附加165,289177,132 销售费用187,645170,209 管理费用2,164,7182,234,122 研发费用3,641,2133,545,485 财务费用-2,917,454 -1,054,331 其中：利息费用1,030,764569,672 利息收入3,937,7171,526,004 加：其他收益1,315,7231,593,875 投资收益（损失以“－”号填列） 157,234370,567 其中：对联营企业和合营企业的投资收益152,776540,935 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益- - 汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - - 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 304,088 -105,874 信用减值损失（损失以“－”号填列） 2,39143 资产减值损失（损失以“－”号填列） -983,537 -220,727 资产处置收益（损失以“－”号填列） -5,318145,504 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,165,46311,780,131 加：营业外收入9,6295,732 减：营业外支出5,56310,366 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,169,52911,775,497 减：所得税费用368,276150,996 2023年第三季度报告五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,801,25311,624,501 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 4,801,25311,624,501 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - - （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 3,674,7849,389,507 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 1,126,4692,234,994 六、其他综合收益的税后净额5,584,38819,388,017 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,351,11012,681,748 1.不能重分类进损益的其他综合收益- - （1）重新计量设定受益计划变动额- - （2）权益法下不能转损益的其他综合收益- - （3）其他权益工具投资公允价值变动- - （4）企业自身信用风险公允价值变动- - 2.将重分类进损益的其他综合收益3,351,11012,681,748 （1）权益法下可转损益的其他综合收益- - （2）其他债权投资公允价值变动- - （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额- - （4）其他债权投资信用减值准备- - （5）现金流量套期储备-473,770496,299 （6）外币财务报表折算差额3,824,88012,185,449 （7）其他 - （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额2,233,2786,706,269 七、综合收益总额10,385,64131,012,518 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额7,025,89422,071,255 （二）归属于少数股东的综合收益总额3,359,7478,941,263 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.461.19 （二）稀释每股收益(元/股) 0.461.19 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：吴俊峰 会计机构负责人：刘晨健2023年第三季度报告合并现金流量表2023年1—9月编制单位：中芯国际集成电路制造有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金38,892,554 47,406,115 客户存款和同业存放款项净增加额- - 向中央银行借款净增加额- - 向其他金融机构拆入资金净增加额- - 收到原保险合同保费取得的现金- - 收到再保业务现金净额- - 保户储金及投资款净增加额 - 收取利息、手续费及佣金的现金 - 拆入资金净增加额 - 回购业务资金净增加额 - 代理买卖证券收到的现金净额 - 收到的税费返还3,679,0952,002,875 收到其他与经营活动有关的现金2,423,5485,609,983 经营活动现金流入小计44,995,197 55,018,973 购买商品、接受劳务支付的现金22,200,26118,399,547 客户贷款及垫款净增加额- - 存放中央银行和同业款项净增加额- - 支付原保险合同赔付款项的现金- - 拆出资金净增加额- - 支付利息、手续费及佣金的现金- - 支付保单红利的现金- - 支付给职工及为职工支付的现金4,893,4464,541,782 支付的各项税费777,319357,765 支付其他与经营活动有关的现金776,645560,136 经营活动现金流出小计28,647,67123,859,230 经营活动产生的现金流量净额16,347,526 31,159,743 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金54,882,84849,811,896 取得投资收益收到的现金1,673,469 1,068,179 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额27,948372,229 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- - 收到其他与投资活动有关的现金1,671,847 - 投资活动现金流入小计58,256,112 51,252,304 2023年第三季度报告购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,327,26327,869,526 投资支付的现金47,270,89174,243,329 质押贷款净增加额- - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- - 支付其他与投资活动有关的现金387,115406,874 投资活动现金流出小计84,985,269102,519,729 投资活动产生的现金流量净额-26,729,157 -51,267,425 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金5,098,7104,429,108 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金5,098,7104,429,108 取得借款收到的现金21,019,20419,972,806 收到其他与筹资活动有关的现金823,236738,545 筹资活动现金流入小计26,941,15025,140,459 偿还债务支付的现金12,171,6237,953,231 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,237,888772,842 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润- - 支付其他与筹资活动有关的现金720,439940,088 筹资活动现金流出小计14,129,9509,666,161 筹资活动产生的现金流量净额12,811,20015,474,298 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-786,7163,817,878 五、现金及现金等价物净增加额1,642,853 -815,506 加：期初现金及现金等价物余额48,282,69754,643,408 六、期末现金及现金等价物余额49,925,55053,827,902 公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：吴俊峰 会计机构负责人：刘晨健(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司董事会2023年11月9日