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板块市场回顾
本周(6/8-6/14)交运指数下跌3.5%,沪深300指数下跌0.9%,跑输大盘2.6%,排名30/30。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】交运子板块中创业板指板块涨幅最大(+0.6%),航运板块跌幅最大(-9.8%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
行业观点
出行:端午节假期期间全社会跨区人员流动量较2019年增长16.6%。2024年6月8日—10日(端午节假期期间),全社会跨区域人员流动量63761.6万人次,日均21253.9万人次,比2019年同期(端午节假期期间,下同)增长16.6%,比2022年同期增长44.1%,比2023年同期增长9.4%。
物流:本周中国化工产品价格指数环比持平。本周中国化工产品价格指数(CCPI)为4780点,同比+12%,环比0.0%。危化品物流市场规模不断扩大,龙头份额继续提升。当前已看到运价底部反弹,危化品物流行业可迎来业绩改善。推荐兴通股份、嘉友国际。
航空机场:本周日均执飞航班量恢复至2019年102%。航空:本周(6.9-6.15)全国日均执飞航班量14236班,恢复至2019年99%(-2.3pct);其中国内线日均12395班,为2019年106%(-2.9pct);国际线日均1523班,为2019年72%(-0.3pct);地区线日均317班,为2019年62%(+0.4pct)。本周布伦特原油期货结算价为82.62美元/桶,环比+3.77%,同比+11.21%;2024年6月,国内航空煤油出厂价(含税)为6264元/吨,环比-6.6%,同比+9.3%。本周美元兑人民币中间价为7.1151,环比+0.06%,同比-0.6%。截至本周,2024Q2人民币兑美元汇率环比-0.4%。
航运港口:安理会表决通过加沙停火相关协议,招商轮船发布子公司重组上市方案。6月10日,联合国安理会表决通过美国提交的呼吁哈马斯和以色列停火协议。根据协议草案,停火分三阶段实施:第一阶段立即全面停火,以军撤出加沙人口聚集区,哈马斯释放妇女、老人等,以色列释放巴勒斯坦人;第二阶段哈马斯释放剩余被扣押人员,以军撤出加沙;第三阶段开启加沙大规模重建计划等。6月12日,招商轮船发布子公司重组上市方案,安通控股拟向招商轮船发行股份购买其持有的中外运集运100%股权和招商滚装70%股权;完成后招商轮船将成为安通控股的控股股东。集运:本周CCFI环比+8.85%,同比+84.7%;上海出口集装箱运价指数SCFI环比+6.10%,同比+243.61%。上周中国内贸集装箱运价指数PDCI为914点,环比-4.6%,同比-17.6%。油运:本周BDTI环比-2.1%,同比+8.0%;BCTI环比3.5%,同比+41.8%。干散货运输:本周BDI环比+3.6%,同比+78.1%。油运供需向好,看好旺季反弹.推荐中谷物流、中远海能。
公路铁路:上周公路货车通行量环比下降。上周(6月3日-6月9日)全国高速公路累计货车通行5294.8万辆,环比下降0.71%。2024年22周G7全国公路货运整车流量指数为111.26,同比-2.03%。全国主要公路运营主体6月14日收盘股息率10家高于中国十年期国债收益率(当前为2.26%),板块配置比较有性价比。利率下行市场防御风格,重点关注高股息公路板块,推荐招商公路。
风险提示
需求恢复不及预期风险,油价上涨风险,汇率波动风险,价格战超预期风险
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