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考虑宏观经济环境影响,我们下调公司2024-2025年归母净利润预测为2.71、3.51亿元(前值6.38、7.99亿元),新增2026年预测为4.62亿元,EPS为0.23、0.30、0.39元/股,当前股价对应2024-2026年PE为24.9、19.2、14.6倍,考虑公司在云安全、AI、数据安全等领域的前瞻布局,维持“买入”评级。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
持续加强提质增效,经营现金流大幅改善
(1)公司发布2023年年报,全年实现营业收入31.24亿元,同比下降11.81%;实现归母净利润-3.71亿元,同比下降281.09%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司持续加强提质增效,一方面毛利率同比增长0.47个百分点,一方面费用控制效果明显,期间费用总额同比下降2.57%,其中,研发方面因新方向布局已基本完成,研发投入进入稳定期,研发费用同比下降6.35%。此外,公司对账面商誉计提了4.43亿元的减值金额,若剔除商誉减值因素,公司归母净利润为7,188.37万元。值得关注的是,公司经营活动净现金流为5.17亿元,同比大幅增长290.59%。
(2)2024Q1公司营业收入虽同比下降,但毛利额同比增长超过15%;研发费用和管理费用持续下降,研发费用同比下降约7%,管理费用同比下降约23%。2024Q1公司净利润亏损8500-9500万元,同比基本持平,若不考虑收到增值税退税减少的影响,归母净利润同比减亏30%左右。
正式推出天问大模型,提升安全服务能力
2023年,公司正式推出天问大模型,具备风险预测、安全分析、情报抽取、知识生成、逻辑推理和决策行动等能力,经过不断学习与优化,能够对复杂场景的网络攻击行为展开实时监测和预警,构筑稳固的安全防护屏障。公司发布了天问系统,天问系统依托天问大模型能力,覆盖包括网络安全解决方案、产品功能配置、故障排查等各类场景,应用于数据库审计与防护、脆弱性扫描与管理系统、天问大数据分析系统等产品中,提供即时、精准、全面的知识问答服务。
风险提示:政府财政支出紧张风险;市场竞争加剧风险;现金流下滑风险。
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