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行业概括:汽车板块本周上涨3.55%,跑输沪深300指数0.92个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】整车板块下,乘用车子板块上涨4.62%,跑赢沪深300指数0.15个百分点,商用车子板块上涨3.19%,跑输沪深300指数1.28个百分点,货车子板块上涨4.19%,跑输沪深300指数0.28个百分点,客车子板块上涨1.32%,跑输沪深300指数3.15个百分点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本周汽车零部件板块上涨3.27%,跑输沪深300指数1.20个百分点;汽车服务板块上涨3.04%,跑输沪深300指数1.43个百分点。本周上证综指低于沪深300指数1.05个百分点,汽车板块整体表现良好。
从估值水平来看,截至7月28日,汽车行业PE-TTM为31.45,较上周上涨1.08。汽车子板块估值:乘用车、商用车和零部件板块估值分别为27.82、75.74和31.05,本周乘用车板块上涨1.22,商用车板上涨2.43,零部件上涨0.97。从汽车相关概念板块来看,本周汽车相关概念板块表现良好。其中,传统汽车上涨最大,上涨3.55%;锂电池指数跌幅最大,下跌0.20%;一体化压铸、汽车热管理、智能汽车、新能源汽车、车联网、充电桩指数涨跌幅为、3.20%、2.29%、2.16%、1.10%、0.98%、-0.16%。从原材料价格来看,截至7月28日,沪铝指数、沪铜指数、螺纹指数、沪胶指数分别为18362.98、69010.66、3855.34、12543.61点,本周分别变化0.55%/0.67%/1.19%/1.34%,PP(拉丝)、99.5%电池级碳酸锂价格分别为7300元/吨和27.85万元/吨,本周价格分别变化0.69%/-3.30%。
乘联会:7月狭义乘用车零售销量预计173.0万辆,环比-8.6%,同比-4.8%;其中新能源零售销量预计62.0万辆,环比-6.8%,同比+27.5%,渗透率35.8%。6月各厂商和经销商冲击半年度目标,积极开展各种促销营销活动,叠加部分地区区域补贴即将到期,消费者观望情绪缓解,上半年积压的消费需求集中释放,6月实现销量189.4万辆,环比+8.7%,高于预期。由于经销商在二季度末进行促销冲量,对7月需求有一定透支作用,叠加7月是传统淡季,乘联会预测7月狭义乘用车零售销量预计173.0万辆,环比8.6%。
乘联会:2023年6月乘用车新四化指数为83.6,新四化指数环比上升1.5,保持良好的增长态势。其中电动化指数为33.2,智能化指数为53,网联化指数为66.5。电动化指数同环比分别变化+5.9/+0.7,同环比上升,6月新能源乘用车零售销量66.5万辆,环比上升14.7%,展现出强劲的增长态势。智能化指数同环比分别变化+12.1/+3.5,同环比上升。网联化指数同环比分别变化+12.2/+2.6,特斯拉Model Y和Model 3、埃安YPLUS、理想L7等智能网联功能较强车型销量的较大幅度增长,也促使智能化和网络化指数继续保持快速向上攀升。
风险提示:宏观经济加速下行;芯片短缺延续;新能源车销量不达预期;新能源车技术迭代不及预期。
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