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全球市场资金流向:
1)大类角度,本周(2024年3月14日-2024年3月20日)全球资金流入债券市场54亿美元,流出货币,股票市场612亿美元,212亿美元;标普、纳指上涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2)债市流向:中美10年期利差倒挂幅度收窄,当前为2.31%;全球资金流出中国主权债、中长期债较多。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
3)跨市场&风格角度,近一周全球资金流出发达市场较多;流入成长风格居多,流出中盘风格居多。
4)行业角度,2024.3.14-2024.3.20,全球资金流入美股能源(6.95亿美元)最多;中国权益资产中,流入医药生物(2.48亿美元)最多。
国内市场资金流向:
北上:1)大类行业而言,本周北上资金净流入最多的大类行业为:科技(13.71亿元)、消费(7.7亿元)、综合(-0.35亿元);净流出最多的大类行业为:医药医美(-37.08亿元)、周期(-19.59亿元)、高端制造(-18.12亿元)。2)一级行业而言,本周北上资金净流入最多的一级行业为:电子(13.36亿元)、家电(11.95亿元)、电力设备及新能源(11.57亿元);流出最多的一级行业为:医药(-36.39亿元)、计算机(-23.99亿元)、基础化工(-15.31亿元)。3)个股角度而言,本周北上资金净买入前五个股为:宁德时代(18.99亿元)、五粮液(16.63亿元)、美的集团(11.93亿元)、山西汾酒(5.24亿元)、分众传媒(4.81亿元)。净流出药明康德(-16.22亿元)、贵州茅台(-15.6亿元)、中科创达(-8.76亿元)等。
南下:1)GICS行业而言,本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是:金融(54.3亿港元)、信息技术(46.2亿港元)、工业(27.8亿港元);净买入末列的GICS行业依次是:日常消费(4.4亿港元)、房地产(7.3亿港元)、公用事业(9.2亿港元)。2)一级行业而言,本周南下资金净买入前列的一级行业依次是:银行(37.3亿港元)、医药生物(25.2亿港元)、通信(23.8亿港元);净买入末列的一级行业依次是:社会服务(-6亿港元)、煤炭(-4.1亿港元)、食品饮料(-1.5亿港元)。3)个股角度而言,本周南下资金净流入前三个股为:中国银行(20.5亿港元)、中国移动(15.44亿港元)、小米集团-W(13.29亿港元);净流出前三个股为:美团-W(-9.5亿港元)、兖矿能源(-3.8亿港元)、中国财险(-2.61亿港元)。
ETF:1)指数视角上,本周资金整体流出ETF,宽基指数ETF净流出126.22亿元。2)行业视角上,财通大类下,本周资金整体流出大类行业ETF,流入周期ETF(7.83亿元)居前,流出大金融ETF(-10.28亿元)居前。从月度数据看,周期净流入居前,月度流入额为14.13亿元。
新发基金:本周新发17只股票型+混合型基金,合计新发份额为67.6亿份;2024年3月以来累计发行份额90.1亿份。
国内市场资金需求:本周募资总额195.39亿元,募集家数7家;相较上周9.08亿元募资规模小幅上升。其中IPO规模14.91亿元,首发家数为2家;定增募集规模180.48亿元。
两融&回购:截至3月22日,两市融资融券余额为15476.4亿元,较上周五增加298.43亿元。本周沪深两市股票回购金额13.51亿元,较上周12.84亿元有所上升。
重要股东增减持:净减持较前周增多,本周重要股东净减持7.89亿元,3月以来净增持累计规模15.78亿元,重要股东增持占总股本比例居前个股为:皓元医药、聚杰微纤、康恩贝、川发龙蟒、湖北宜化等;增持前10个股周度涨跌幅中位数为-0.11%。
风险提示:
无风险利率上行、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期,全球资本回流美国超预期、中美博弈超预期、通胀超预期等
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