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多空逻辑:1-2月中国出口同比增速大增7.1%;1-2月设备工器具购置同比增速大增至17%,;1-2月产成品存货累计值同比增速为2.4%,主动补库存有所提速;美国3月Market制造业PMI为52.5%,制造业扩张速度加快;2月美国零售和食品销售额同比增速上升至5.5%,消费强劲回升;1月美国零售商库存同比增速5.0%,批发商库存同比增速-2.5%,处于被动去库存;
市场观点:一季度GDP增速有望上行至5.0%至5.5%之间,1至2月出口增长7.1%,制造业投资增速上升至9.6%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】国务院推动大规模设备更新和消费品以旧换新。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)节后黄金创新高,铜、天胶、纸浆、棕榈油、生猪等大宗商品强势上行。中美经济共振向上,工业品主升浪开始启动,A股强周期风格有望回归。全球制造业PMI指数和新订单指数进入扩张区间。城中村改造资金已发放8000亿元,第一批房地产融资“白名单”将在3月底前完成贷款发放。至3月26日,一线城市土地出让金同比增198%,土拍率先回暖。A股强周期风格有望回归,关注上游资源板块,关注房地产产业链上中下游实物量的反转,关注新质生产力领域的板块轮动。
操作策略:A股强周期风格有望回归,关注上游资源板块,关注房地产产业链实物量的反转。
风险提示:中东局势持续升级。
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