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1、十国支持6G,产业巨头抢先布局
2月26日,美英等十国在MWC 2024召开期间发表联合声明,支持6G原则。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】声明称,通过共同努力支持开放、自由、全球、可互操作、可靠、有弹性和安全的连接。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
同时,AI-RAN联盟、在MWC 2024期间的活动上成立。该联盟由英伟达牵头,共有11个初始成员,包括三星、ARM、爱立信、微软、诺基亚、英伟达、软银等半导体、电信、软件巨头。旨在将人工智能(AI)集成到蜂窝技术中,以进一步推进无线接入网络(RAN)技术和移动网络,为企业在6G时代做好准备。
2、投资逻辑及产业链受益标的
政策有保障:在经济下行压力较大的情况下,数字化、信息化是拉动经济高质量增长的关键,全社会信息化开支还会持续维持较高景气度。
信息化基础设施投资有望持续景气,市场悲观预期有望恢复:从近期运营商采购及工信部数据看,我国5G等信息化建设维持较高的速度,未来AI算力基础设施投资有望接力无线网络投资。
低估值设备商板块有望持续受益,相关受益标的:中兴通讯、紫光股份、烽火通信、锐捷网络、信科移动等。
算力基础设施方面,关注光模块板块,相关受益标的:中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技、德科立、腾景科技等。
边缘计算模块重点推荐:网宿科技等。
3、风险提示
AI底层相关技术发展缓慢;相关应用推广不及预期;相关政策推进不及预期。
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